中国限制出口镓、锗，将会对半导体和芯片行业产生什么影响？

7月3日晚，我国商务部和海关总署对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。

我国下达这项管制措施并非突然，年初以来，美国、日本、荷兰轮番对高端半导体设备管控升级，想方设法卡住国产芯片的脖子，而我国进行出口管制的锗、镓，也是反击的一环。

中国镓锗禁令一出，立马在欧美引起了轩然大波。立位于话题中心点的镓和锗具体有什么用途，对世界将带来怎样的冲击呢？

国外半导体相关公司都慌了，美国更是首当其冲

镓和锗都是稀有金属，主要应用于半导体、航空航天、光学和医学领域。我们日常使用的各种电子设备，都依赖于半导体材料的应用，而镓和锗恰恰是制造这些半导体材料的关键原料。

镓和锗有多重要，有点看不出来……

没关系，我们拿现在最火的人工智能驱动的ChatGPT举个例子！

ChatGPT之所以能够火爆全球，核心硬件就在于英伟达公司起初提供的1万枚A100 GPU芯片。就像造手机需要高通联发科的芯片一样，搞AI大模型也需要英伟达的芯片，因为AI大模型的核心要素就是算力、算法还有参数。如果说算法和参数看的是公司的技术水平，那算力看的就是手里有多少芯片了。

昆仑万维集团CEO方汉此前也表示:“超过千亿级别的大模型，它的训练大概需要1000~2000张A100（英伟达公司产）的卡，没有2000张A100的卡，实验都做不了。"

目前在AI芯片领域上，英伟达可谓是一家独大，占到了全球6成的市场份额。但是我国却很难买到英伟达最先进的芯片，因为美国禁止英伟达芯片制造商向中国出口芯片，像A100和H100芯片这样的芯片，咱们都只能买"低配版"。

但英伟达生产芯片需要使用到镓和锗，而欧美日韩等国外公司在半导体原材料上，严重依赖中国，据美国地质调查局的数据，2018年至2021年期间，美国约53%的镓从中国进口。美国本土也有镓资源，但短期内很难实现开采和提炼生产。

所以，在中国实施镓、锗管制后，美国可能是最恐慌的，其次是日韩。如果镓供应被切断，美国芯片制造商英伟达、英特尔、德州仪器等仍在美国生产芯片的芯片巨头将受到影响甚至停滞。在我国镓、锗管制发出后，英伟达无法从中国低价购买原材料，生产芯片的成本大幅上升，现在A100芯片售价高达1.5万美元 (约合人民币10.35万元)，个别平台已上涨到15万元。

尽管美国可能会在下半年接着禁止英伟达向中国出售其A800和H800人工智能芯片，但我国早已被反制，欧美等国家离了镓、锗等芯片原材料却寸步难行，人工智能时代发展迅疾，落人一步就落后万步，他们能不急吗

中国对镓、锗出口管制影响力到底有多大？

除半导体公司外，响应最快的是股价，消息一出，中国镓、锗生产商的股价，一天就飙升了10%，A股有色金属板块大涨，云南锗业涨停、驰宏锌锗、罗平锌电均大涨收盘。

我国开始对镓、锗等稀有金属进行供给管控后，稀有金属产量总额会受到严格的控制，叠加海外高科技对半导体需求，他国材料收缩严重，可能使得金属价格上升，有色矿业指数将持续震荡。

其次，需要从中国进口镓、锗及相关物项的各国企业都在快速加大订单，期望先囤点货再说，或者加快提交申请，尽可能得到中国的出口许可。

总部位于加州、在中国拥有制造设施的美国半导体公司AXT表示，其中国子公司北京通美晶体技术公司将立即着手准备申请材料，以向中国购买镓和锗。AXT首席执行官Morris Young表示:“我们正在积极寻求必要的许可，并努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。”因为AXT今年第一季度从中国购买的砷化镓和锗基板产品，用于其消费、汽车、显示器和工业应用后给该公司贡献了约430万美元的收入。

后续影响也将持续蔓延，此前，中国的镓、锗货源一直维持较低的价格，进行出口管制后，海外原材料出现涨价且供应紧缺，海外厂商的压力将增大。如果不能继续从中国进口，就需要寻找替代货源，由于难以用低廉价格获得，可能会影响这些尖端技术实现商用。

拥有近30年中国金属行业研究经验的关键矿产资源协会董事会成员阿拉斯泰尔·尼尔表示：“中国此次对镓、锗的出口管制“将对半导体行业产生立竿见影的连锁反应，尤其在高性能芯片方面。”

接下来，全球科技、电信、能源、汽车等相关产业将有可能出现产能放缓、价格上涨的情况，除去各国现有设备的库存外，具体效果可能会在未来一年内出现。