【行业资讯】巴斯夫、亨斯迈：拆分！全球MDI格局或将重塑|mdi|二战|亨斯迈|军事同盟|军事条约|化工|工厂|巴斯夫|总产能

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近日，巴斯夫和亨斯迈及其中国合作伙伴——上海华谊控股集团有限公司（下称：上海华谊）、中国石化上海高桥石油化工有限公司（下称：高桥石化）和上海氯碱化工股份有限公司（下称：上海氯碱化工）——宣布拆分上海联恒异氰酸酯有限公司（SLIC，下称：上海联恒）的合资MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）生产装置。未来，两家公司将各自独立运营位于上海漕泾的 MDI 工厂。亨斯迈与上海氯碱化工，巴斯夫与上海华谊和高桥石化将分别接管一家MDI工厂。

巴斯夫单体业务部总裁阮凯明博士（Dr.Ramkumar Dhruva）表示：“作为上海化工区初期落户企业之一，上海联恒是我们在中国建成 MDI 生产的重要合作伙伴。拆分后，新的组织架构将使巴斯夫与我们的合作伙伴上海华谊和高桥石化进一步发展我们在上海的 MDI 业务，同时更有效地服务该地区的客户。”

“通过上海联恒生产粗 MDI 近二十载，亨斯迈与其合作伙伴上海氯碱化工在中国成功建立了聚氨酯业务。随着我们将这些资产整合到我们的下游业务中，我们将更好地满足客户未来的创新和增长需求，”亨斯迈聚氨酯业务部总裁托尼•汉金斯（Tony Hankins）说。

亨斯迈与上海氯碱化工将共同拥有并运营 2006 年开始商业化生产的 MDI 工厂以及 2018 年新增的用于生产氯（MDI的前体之一）的氯化氢回收装置。

巴斯夫将拥有并运营 2018 年新增的MDI工厂，包括前体苯胺和硝基苯的生产装置。

目前在上海联恒工作的所有员工将转入各自的新组织。

新的组织架构尚在准备中，预计于 2023 年第四季度生效，具体生效时间取决于监管部门的批准、许可和其它例行条件。

除上海漕泾工厂外，巴斯夫还在中国重庆、韩国丽水、比利时安特卫普、美国路易斯安那州的盖斯马设有 MDI 生产基地。在上海联恒重组后，巴斯夫 MDI 全球产能将达到 190 万吨左右。

亨斯迈除上海漕泾工厂外，还在荷兰鹿特丹和美国盖斯马拥有世界级规模的 MDI 生产和精馏装置。

MDI 是制造聚氨酯的重要前体，聚氨酯是一种多用途聚合物，广泛用于汽车、建筑、家电（冰箱等电器为主）和鞋类等行业。

MDI是化工产品中技术壁垒最高的产品之一，全球呈现寡头垄断竞争格局。其生产工艺主要有光气化法和非光气化法两种。液相光气化法是目前生产MDI最主要的方法。目前，科思创、亨斯迈、巴斯夫等跨国化工巨头以及中国的万华化学拥有该产品生产的核心技术。

世界MDI供需分析及预测

世界MDI产能和产量小幅增加。2021年世界MDI产能968万吨/年、产量和表观消费量692万吨；装置平均开工率为71.5%。

世界MDI生产和消费仍主要集中在东北亚、西欧和北美地区。随着2021年万华化学烟台50万吨/年MDI装置的技改扩能，东北亚地区产能占比不断提升，达到52.7%。东北亚、西欧和北美三个地区产能占世界总产能的89.2%。

MDI供给端呈现寡头垄断的竞争格局。2021年世界共有8家MDI主要生产企业，按产能排名前三的生产企业分别为万华化学、巴斯夫和科思创，三家企业产能合计占世界总产能的64.2%。其中，万华化学产能居世界之首，占总产能的27.4%；巴斯夫居第二位，占世界总产能的18.5%；科思创居第三位，占世界总产能的18.3。

2021年MDI国际贸易总额94.8亿美元，同比增长101.1%，总贸易量406.1万吨，同比增长23.5%。从价格看，世界MDI平均出口价为2335.1美元/吨，同比增长62.9%。

美国、中国和荷兰是世界MDI主要进口国家，合计进口量占世界总进口量的28.5%；中国、比利时和德国是世界MDI主要出口国家，合计出口量占世界总出口量的56.6%。

中国MDI供需现状及预测

万华化学MDI装置产能最大，位于烟台和宁波的两大装置合计产能占全国总产能的61.8%；其它企业全部为外资企业，占全国总产能的38.2%。分区域来看，MDI装置主要集中在浙江、山东和上海等地。

中国是MDI的净出口国，2022年进出口量均下降。2022年中国MDI进口量同比下降4.1%；出口量同比下降2.7%。

中国MDI出口贸易方式以一般贸易为主，其出口量占总出口量的50.7%；其次是进料加工贸易，占比48.0%。产品主要出口至美国、荷兰、韩国等国家或地区，合计出口量约占总出口量的40.5%。

MDI表观消费小幅下降。2022年中国MDI表观消费量同比下降0.6%，自给率较上年下降0.5个百分点。

MDI消费以纯MDI和聚合MDI为主。纯MDI下游消费主要集中在鞋底原液、浆料、TPU、氨纶以及合成其它改性MDI等领域。聚合MDI主要用于硬泡领域。

中国仍有多个企业有新建、扩建计划，但部分项目具体投产时间不明确。2024年前中国将计划新增3套MDI装置，新增产能109万吨/年，市场竞争将更加激烈。

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