导 读
“潢川·中国稻米粉食品产业指数”以潢川稻米粉食品产业为核心，包含糯米价格指数、稻米粉价格指数、产业发展指数、品牌影响力指数、产业景气指数五个细分指数。本期报告以2023年上半年“潢川·中国稻米粉食品产业指数”数据为支撑，从价格、景气、品牌影响力三大类指数对2023年上半年的潢川稻米粉产业发展态势进行揭示与解读：糯米价格指数运行进入震荡波动期，国内糯米价格指数上涨明显，指数波动幅度较为明显，而进口糯米价格指数走势相对平稳。稻米粉价格指数冲高回落，指数整体体呈稳中偏弱运行走势。品牌影响力指数整体表现较好，上半年虽呈现冲高回落走势，但较去年同期指数水平仍有提升。产业景气指数持续回落，其中下游复苏不及预期、消费水平持续低迷是主要影响因素。根据2023年上半年指数运行态势，指出上半年潢川稻米粉产业发展中存在不足，并针对提出相应对策建议。
一、指数介绍
潢川县主产稻米，有千年的悠久历史和传统文化，是全国优质糯稻产区，也是我国重要的工业糯米粉加工基地，凭借着天然的优势，稻米粉产业现已成为了潢川的特色产业，在市场上有独特的号召力和竞争优势。
自2021年3月起，河南省陆续出台《河南省数字经济发展工作方案》、《河南省数字经济促进条例》等政策文件，提出借助实施产业数字化转型工程、新业态新模式培育工程、数字化治理能力提升工程等实际举措，实现全省数字经济增长、传统产业数字化转型取得新进展、数字经济核心产业规模不断壮大等主要目标，给予了数字经济发展更多的探索空间。
在现今大力发展数字经济、大数据、“互联网+”产业的时代背景下，指数监测作为行业数字化转型的重要途径之一，以其特有的优势成为了一种新的技术工具。因此，潢川县人民政府主导编制“潢川·中国稻米粉食品产业指数”，准确反映潢川稻米粉产业的发展趋势和变化规律，助力潢川县政府部门明晰产业发展重点，开拓产业创新发展模式，塑造区域品牌效应，帮助产业转型升级与高质量发展。
指数编制团队通过市场调研和需求接洽，根据稻米粉食品产业的发展目标和实际需求出发的原则，设计“潢川·中国稻米粉食品产业指数”体系包括糯米价格指数、稻米粉价格指数、产业发展指数、品牌影响力指数、产业景气指数五个部分。其中，糯米价格指数和稻米粉价格指数的发布频率为月度；品牌影响力指数和产业景气指数按季度发布；产业发展指数每年发布一次。
糯米价格指数：综合反映不同时期糯米产品价格水平的高低及其变化趋势。将从糯米产品的收购来源出发，对糯米收购价格进行指数设计，直观呈现产品价格变动趋势，为经营者和消费者提供价格信息，方便企业制定科学的经营管理计划。
稻米粉价格指数：综合反映不同时期产品价格水平的高低及其变化趋势。将从产品的规格品类划分出发，对稻米粉出厂价格和批发价格进行指数设计，直观呈现产品价格变动趋势，为经营者和消费者提供价格信息，方便企业制定科学的经营管理计划。
产业发展指数：反映潢川稻米粉产业发展趋势，通过对产业规模、产品加工和创新发展三个维度进行指数设计，可全面分析产业发展的规模走向、加工能力、技术革新等情况。按年度采集产业区域内企业数量、生产基地规模、市场占有率、人才分布、科技成果数量、机械化率等相关信息进行编制，协助当地政府做好组织实施、进一步扩大产业规模，推进产业结构优化。
品牌影响力指数：反映潢川稻米粉产业品牌影响力和建设推广力度的指数。通过对品牌建设、品牌推广进行指数设计，从品牌扶植力度、品牌流行推广情况、与龙头品牌合作占比、广告投入金额等方面对稻米粉产业品牌发展轨迹、宣传推广力度有全面深入地刻画和了解。
产业景气指数：产业景气指数综合反映稻米粉产业生产经营的繁荣度状况。产业景气指数依据稻米粉产业的实际情况，从信心、预期、效益等方面进行指数设计。
二、2023年上半年指数运行表现
2022年糯米市场价格一路上涨，糯米价格指数从1月的100.00点涨至12月的134.80点，涨幅高达34.80%，进入2023年，糯米价格指数运行进入震荡波动期。
图 1 糯米价格指数走势图
2023年上半年，糯米价格指数整体呈现波动上涨，截至6月指数指数为146.19点，与2022年12月相比上涨8.45%。
2023年一季度，糯米价格指数整体上涨。受春节后市场短期内备货补库增加，以及元宵节前后汤圆、元宵等传统食物消费需求拉动，糯稻米价格小幅上涨，期间2月市场的盘整消化虽有小幅下滑，但随后3月指数再次冲高至2023年上半年最高148.64点。
2023年二季度，糯米价格指数先跌后涨。4月、5月指数持续下跌，指数分别为147.39点、135.23点，5月为上半年最低点，二季度初市场迎来季节性消费淡季，由于今年端午节时间较迟，5月受节日需求拉动效果较不明显；6月迎来传统节日端午节，糯米作为粽子的主要原料，糯稻米走货加快，市场采购增加，价格上涨，6月指数为146.19点，环比上涨8.10%。
从国内糯米和进口糯米价格指数走势看，2023年上半年，国内糯米价格指数上涨明显，指数波动幅度较为明显，而进口糯米价格指数走势相对平稳。
图2 国内糯米和进口糯米价格指数走势图
2023年上半年，国内糯米价格指数水平整体高于进口糯米，且指数走势与糯米价格总指数高度一致，是导致总指数走势的主要原因。
国内糯米价格指数方面，2023年一季度国内糯米价格指数波动上涨，指数涨跌交替运行，3月指数达到上半年最高151.49点，二季度指数先跌后涨，其中受3月越南糯米进口量剧增及东北农户春耕前集中售粮影响，国内糯稻米行情价格在4月、5月经历一波下跌下滑，6月随着端午备货开始，采购需求小幅回暖，糯米价格止跌回暖，6月指数为148.38点。进口糯米价格指数方面，上半年指数震荡波动幅度较小，呈现“W”走势，6月指数为141.09点，指数水平与2022年12月的140.48点基本持平，期间在2023年2月、5月分别迎来两个低点后均实现迅速反弹。
2022年以来，由于俄乌冲突造成的混乱引发了对粮食短缺的担忧，大多数粮食商品的价格飙升，受上游粮价上涨影响，2022年稻米粉价格指数呈现涨势，全年上涨11.06%。进入2023年上半年，稻米市场运行总体平稳，局部小幅波动，稻米粉价格指数低位开局，上半年指数冲高回落后运行平稳。
图 3 稻米粉价格指数走势图
2023年开年以来，稻米粉价格指数体呈稳中偏弱运行走势，2023年6月指数为105.34点，较2022年12月下跌5.15%。2023年一季度，1月、2月指数分别为106.27点、104.83点，结束2022年6月以来的持续上涨趋势，3月微幅上涨，指数为106.19。分析来看，节日带动对市场提振并不明显，即便是重大节日如春节，下游备货依旧不及预期，一季度市场整体平淡运行；二季度，前半期市场依旧未见好转迹象，4月、5月指数再次持续下滑，指数分别为105.59点、104.94点，6月虽有回暖指数为105.34点。整体来看，2023年上半年稻米粉价格指数承压下行。
稻米粉产品价格指数包括糯米粉、籼米粉、粳米粉、大黄米粉和黑米粉价格指数五大类。2023年上半年，五大类产品价格指数呈“四跌一涨”态势，除大黄米粉价格指数上半年呈现上涨外，其余稻米粉价格指数上半年整体均有下滑。
2023年上半年，糯米粉和籼米粉价格指数下滑明显，指数走势与稻米粉总价格指数基本一致。糯米粉、籼米粉价格指数上半年大幅下滑主要在2023年1月，指数分别为106.55点、103.96点，环比分别下跌4.78%、4.29%。在2023年2至6月指数走势上，糯米粉、籼米粉价格指数走势有所区别，糯米粉价格指数走势整体偏弱，6月指数为104.86点，略低于1月指数水平，是稻米粉产品价格总指数上半年表现下行的主要原因；而籼米粉价格指数在二季度触底回暖，并在6月指数为104.74点，环比上涨0.56%，且上行突破高于2023年1月指数水平。
图 4 糯米粉、籼米粉价格指数走势图
2023年上半年，粳米粉和黑米粉价格指数整体虽下滑较小，但指数走势差异明显。粳米粉价格指数2023年上半年走势波动明显，1月、2月持续下滑，2月指数为上半年最低104.03点，3月触底回暖，大幅上涨9.44%至113.85点，随后保持平缓运行，截至6月指数为111.78点，较2022年12月下跌1.07%；黑米粉价格指数上半年运行平稳，指数波动较小，基本呈现“涨-跌-涨”走势，6月指数为102.92点，较2022年12月微跌0.16%。
图 5 粳米粉、黑米粉价格指数走势图
2023年上半年，大黄米粉价格指数波动上涨，与2022年12月相比指数上涨3.13%。2023年上半年，大黄米粉涨势开局，1月指数为107.96点，环比上涨1.67%；2月、3月跌后企稳，指数均为106.19点；进入二季度，大黄米粉价格行情开始持续回暖，4月、5月指数持续回暖，指数分别为107.30点、109.51点，6月指数环比持平。
图 6 大黄米粉价格指数走势图
2023年上半年，“潢川·中国稻米粉食品产业指数”正式发布、国家稻米粉食品产业创新发展基地（中国·潢川）和河南大别山绿色食品研究院的揭牌，潢川稻米粉食品产业品牌的影响力进一步提升。指数监测显示，2023年上半年品牌影响力指数整体表现较好，环比虽呈现冲高回落走势，但较去年同期指数水平仍有提升。
图 7 品牌影响力指数走势图
2023年上半年，品牌影响力指数先涨后跌，2023年一季度指数升至2022年以来的最高点105.49点，环比上升8.38个百分点，二季度指数冲高回落至99.76点，环比虽有回落，但较2022年四季度上行了2.65个百分点。从同比看，2023年一季度品牌影响力指数均有提升，一、二季度同比分别分别上行5.99、1.01个百分点。可以看出，通过对品牌的不断深化，潢川县抢抓政策机遇，坚持走品牌化发展稻米粉产业道路，2023年品牌发展已经取得了一定成效。
品牌影响力指数细分指标中，2023年上半年品牌建设指数与2022年四季度持平，而品牌宣传指数则保持涨趋。
图 8 品牌建设、品牌宣传指数走势图
2023年上半年，品牌建设指数平稳运行，2023年一、二季度指数均为100.00点。品牌建设打造持续平稳运行，下一步仍可在品牌建设持续发力，通过政策扶持，鼓励企业抢注驰名商标数，加大研发创新力度，增加自主品牌数量，以品牌发展推动潢川稻米粉食品产业高质量发展。
2023年上半年，品牌宣传指数冲高回落，2023年一、二季度指数分别收报113.74点、99.40点，其中二季度宣传费用减少是指数二季度回落的主要影响因素。对于潢川稻米粉食品产业而言，通过对品牌的宣传是产业综合竞争力的决定性因素，潢川稻米粉企业应持续提升品牌宣传水平，多途径、多渠道的对潢川稻米粉品牌进行宣传，后续要借助“潢川·中国稻米粉食品产业指数”发布契机，以指数手段赋能潢川稻米粉食品产业品牌建设。
随着2022年底疫情封控结束，2023年经济以及各行各业都迎来全面复苏的阶段，但对于潢川稻米粉食品产业而言，受下游复苏不及预期、消费水平低迷影响，2023年上半年产业景气指数走势缓和。
图 9 产业景气总指数走势图
2023年上半年，潢川稻米粉食品产业景气指数走势偏弱，一季度指数为98.33点，指数下滑至不景气区间，二季度延续趋势继续下探，为96.67点。分析来看，上半年潢川稻米粉食品产业景气指数走势偏弱，主要原因有以下两方面因素：
一方面，上半年为行业淡季，稻米粉原料稻米收获季节主要在夏秋两季，目前企业生产稻米粉产量保持较低水平；另一方面，下游消费市场复苏不及预期，资本市场上，消费股横盘调整多时，部分细分领域出现结构性复苏，但零售消费板块的恢复进度显著滞后，出现消费“降级”现象。
产业景气指数按指标类型不同可分为农商信心指数和经营状况指数两大类，2023年上半年两类景气指数走势均呈下滑走势，其中经营状况指数下滑较为明显。
图 10 农商信心、经营状况景气指数走势图
2023年上半年农商信心指数整体表现冲高回落，指数在景气区间与不景气区间交替运行。具体来看，一季度农商信心指数为101.67点，扭转2022年下半年的不景气状态，重回景气区间，主要是由于一季度疫情防控全面放开，物流运输、人员流动加快逐步恢复，给予企业对消费复苏信心；二季度指数再次下探至荣枯线下方98.89点，再次回归不景气区间，经济虽已实现好转，但外部环境不确定性仍在加大，内需复苏仍面临不少风险挑战，信心略显不足。
2023年上半年经营状况表现不佳，指数遭遇震荡走势回落至荣枯线下方，一、二季度指数分别为95.00点、94.44点。分析来看，首先，春节过后，市场基本进入传统淡季，下游消化缓慢，短时提升较慢；其次，3月国储陈粮将会投放市场，陈粮价格或对当季粮源价格有一定压制，在暂无利好提振情况下，供应力度加大，需求不见好转，企业生产经营承压。
三、2023年上半年指数运行深度分析
糯稻作为稻谷品类的一个细分品种，也是市场化和规模化种植程度最高的稻谷品种，供需关系很容易改变市场走势，近几年价格弹性空间比较大，市场关注度逐渐提高。2023年上半年，糯稻行情跌宕起伏，备受市场关注。而糯米粉是指以糯米为原料，经粗加工制成，未经烹饪的各类糯米粉制品的生产，主要用于做汤圆、元宵、月饼、年糕、家庭小吃等。
糯米粉的发展受到其上游行业水稻的影响，糯米粉、糯米为互补商品，其价格走势应该成正相关，而据指数监测发现，2023年上半年糯米粉价格与糯米价格走势相互背离，如下所示：
图 11 糯米粉、糯米价格指数走势图
2023年上半年糯米价格指数呈现波动上涨走势，6月指数为146.19点，较2022年12月上涨8.45%，而糯米粉价格指数在上半年快速下跌后有所企稳，2023年6月指数为104.86点，与2022年12月相比下跌6.29%，两者价格指数走势刚好相反。
分析来看，我国糯米粉产品的同质化程度较高，糯米粉的差异化则主要是在市场定位方面，而大部分糯米粉生产企业目前是定位在中低端市场，而仅有少数企业定位在高端市场，这就造成了我国中低端市场竞争的激烈化，激烈的市场竞争是导致糯米粉价格指数回落保持偏弱运行走势的主要原因。
而作为糯米粉产业上游环节的糯米价格呈现高企，其供给决定价格，主要表现在以下几个方面：首先，2022年糯稻种植面积大幅减少，同时长江流域遭遇严重旱情，糯稻受高温干旱影响较往年减产严重；其次，以糯米为原料的食品厂、酒厂、糯米粉厂每年所需的糯稻谷产量较为平稳，而种植面积下降和减产的叠加导致糯稻谷产量可能低于需求量，市场主体积极采购及储存糯稻谷，使得糯稻价格上涨；最后，近期因人民币贬值，导致进口成本增加，对国内糯米价格行情形成支撑。
综上可知，受各自影响因素差异不同，导致糯米粉和糯米价格走势相背离，而从整个稻米市场看，2022年国内进口大米总量再创新高，而今年随着进口成本不断增加，进口量也同比减少很多，无疑利好国内市场，因此大米价格即便淡季，其价格也相对坚挺，下调空间较小。
2023年上半年，稻米粉产业景气指数运行偏弱，其中经营状况指标持续下滑，企业整体经营处于不景气状态。而据分析可知，上半年正处于稻米生产淡季，企业经营不景气也在合理之中，进一步得从经营状况细分构成指标看，2023年二季度稻米粉订货量、稻米粉成品库存量以及稻米粉生产量指数均呈现回暖趋势：
图 12 部分经营状况细分指数走势图
2023年上半年稻米粉订货量、稻米粉成品库存量以及稻米粉生产量指数虽在荣枯线下方，但二季度其指数小幅回暖，结合2022年下半年指标走势，是否也预示下半年会复刻去年同期指数？本文认为，下半年存在较大回暖概率，主要分析如下：
第一，宏观指标整体回暖。据国家统计局的数据显示，2023年上半年，社会消费品零售总额同比增长8.2%，保持较快增长，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，尤其是餐饮、交通、旅游消费增长较快。目前看来，随着国内需求持续扩大，且有望在下半年继续保持复苏的态势。
第二，消费需求潜力巨大。中国居民丰富的膳食结构为农副食品加工行业带来大量需求，相比其他行业，农副食品加工行业主要具有刚需性、持续性和可替代性三个需求特征，面对着消费持续升级，食品加工行业有望在下半年持续回暖。
第三，行业旺季即将来临。下半年，随着天气转凉，各大院校进入备货期，稻米市场需求回暖，稻米行情将会有所好转。大米加工企业在近期将逐步提升开机率，有助于加快稻谷市场的收购进度，在一定程度上缓解近期稻米价格偏弱运行的局面，对稻米价格起到支撑作用。
四、2023年上半年稻米粉产业发展不足与对策建议
2023年上半年，在全面推进乡村振兴的背景下，潢川稻米粉产业发展已经取得相应成效，但仍存在品牌宣传推广持续性较低、稻米粉产品附加值低等明显的发展短板，针对上述不足，结合2023年潢川稻米粉食品产业指数走势，提出以下几点对策建议助力潢川稻米粉产业高质量发展。
一是鼓励发展新型营销业态，加大宣传和推广力度。传统渠道中的批发市场、 菜场、 超市等可以扩大品牌的接触点，报纸、广播、电视、户外广告等传统方式以及高铁、网络、微信、抖音等新型渠道均可以进行产品宣传与品牌传播，以提高消费者对品牌的认知度，充分挖掘潜在客户群体。
二是积极参加国内外各种展会。充分利用国内外农业品牌展示展销会、博览会、交易会、招商会以及中国品牌日、中国农民丰收节等各类农业展示展销，提升潢川稻米粉品牌知名度和影响力。做好农产品差异化营销，从销售季节、价格、营销概念、渠道、品牌形象等差异化入手，提高产品的辨识度，利用自身差异性在目标区域市场精耕细作，采用“滚雪球”策略逐步拓展市场，将产品差异性转化为产品品牌优势。
三是主动适应数字时代变革，创新品牌营销方式。推动传统营销与现代营销深度融合，推广“互联网+”模式，加强与电商平台对接，实现线上线下紧密结合，把“流量”转化为“销量”，拓宽品牌流通渠道，提升江苏稻米的市场竞争力。
近年来，随着社会经济的发展，居民生活水平的提高，人们对食品的要求也在发生着巨大的变化。消费者从“吃得饱”，转变为要“吃得好”“吃得健康”。作为中国产粮大县，潢川县依托特色产业发展优势，重点围绕优质稻米核心产业，打造“产加销、贸工农”一体化的全链产业集群，全面开启“国家级稻米粉食品产业创新发展基地”建设，构建潢川稻米产业化经营发展新格局。下一步要在提升品牌附加值上下功夫，可以从以下两个方面着手：
一方面，坚持市场导向原则，持续挖掘区域优势与文化价值。潢川稻米生产蕴含着历史、自然等多重内涵，要充分发掘区域优势与文化价值，积极拓展稻米品牌内涵深度，讲好品牌故事，加速稻米产业与休闲观光旅游产业融合，提升品牌价值潜力，为品牌升级蓄积发展后劲，让品牌有效转化为品牌资产。积极着眼省内、省外及海外三个需求市场，立足创新，不断探索实践突出区域特色的农产品，集中力量发展生产潜力大、商品率高、市场需求强的特色产品，以适应市场日益多样化的需求。
另一方面，通过稻米粉产业链条的不断延伸，持续深化落实“稻米粉+”战略规划。通过拉宽产业链，实施“稻米粉+”战略，进入到更多的传统食品行业，创造更多的稻米粉替代面粉应用机会；与此同时通过技术创新、跨界合作等形式拉长稻米粉产业链，实施“稻米粉X”战略，大力发展全新产业，提高产业层级，在提高精深加工水平与能力的同时，不断扩展稻米粉食品产业价值结构。
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