中金公司8月17日指出,农药价格底部已现,关注左侧优质龙头布局机会。自上而下来看,原药价格在2021年末达到近十年顶点后已回落超过一年半时间,当前原药价格已回到2014-16年上一轮历史底部区间。我们认为在供给持续兑现的2023-24年行业较难有整体性行情,但是行业长期亏损难以为继,部分产品在经历亏损后有修复的可能性,行业回归至盈亏平衡或微利的新平衡态,比如草甘膦为代表的大宗产品已经在7月出现反弹。展望2024年,我们认为当前已处周期底部、未来有增量的行业龙头或迎来左侧布局时点。
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