①金砖峰会在南非举行,各国加强贸易和投资有望带来增量贸易与跨境物流需求,交运中的跨境物流有望迎来长逻辑机会,并且当前集装箱运力价格下降,货代对船公司议价能力提升,利好跨境物流商;
②公司作为货代、跨境物流核心标的,业绩韧性得到验证,Q1季度净利下滑小于行业,股权激励目标提高信心;
③公司数字化战略推进,旗下数字化物流电商平台运易通成功完成超亿元A轮融资;
④申万宏源证券交运闫海看好公司后续业绩企稳回升,且积极分红回购回报股东,2022年现金分红叠加A股回购占归母净利润40%左右,将其列为交运秋季进攻金股,当前PE估值不到10倍;
⑤风险提示:业绩韧性不及预期、海运价格继续大幅下滑。
当前金砖峰会在南非举行,此次金砖国家“扩容”为重要议题,各国加强贸易和投资有望带来增量贸易与跨境物流需求,船舶与跨境物流板块显著受益。
申万宏源证券交运闫海跟踪跨境物流板块,认为行业具备多重长逻辑:
1、长逻辑“中国品牌出海带动本土跨境物流崛起”受一带一路“金砖”国家扩容影响,金砖国家间贸易投资增加,逻辑进一步强化。
2、beta端空海运价格回落影响基本结束,空海运价格Q2季度跌回疫情前水平,海运价格Q3已触底反弹。
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