最近朋友圈里华为Mate60Pro疯狂刷屏，我也凑热闹看了下，线上全部售罄，线下多个城市的华为门店也排起长龙，这波美名国产"争气机”没毛病。
这不，华为供应链再次官宣，为满足需求加单1500万-1700万台。
受加单事件影响，最近芯片、电子方向的基金的成交量暴涨，行情也是蠢蠢欲动。
目前看来，华为这波操作确实牛x，外网震惊度丝毫不弱于国内。
昨天美国科技洞察权威检测机构拆解报告就指出，认为华为这款芯片不是库存芯片，大概率是和中芯国际合作开发的新型芯片，采用制程在5nm~7nm之间。
说法是两种，一是中芯国际掌握了更牛逼的生产技术；
二是中芯国际把一条生产线交给了华为，然后由华为主导做出来的芯片。
目前普遍说法更接近于第二种，也就是华为自己研究研究着，竟“手搓”出了高端芯片。
就好比别人苦读十年考了90分，结果你花了一年就拿了80分，就那啥好吧…
咱直接引用来自新加波国立大学的Bill Chen外网发表的回答吧，他的回答点赞最多，我简单概括几点。
“首先，芯片中有一个定制GPU，这意味着麒麟比苹果的A系列芯片组更加自主。在这点，我们熟知的苹果一直无法突破高通在这项特定技术上的专利墙，但华为似乎做到了。
如果华为为其他国产手机提供这项技术，那我们差不多可以跟高通和骁龙说拜拜；还有Mate60Pro的卫星电话也比较受大家热议，大家都在讨论在无人区自身安全问题受到保障。
其实这项技术受益范围和效益远比想象的广，比如中国以外的行业领导者，他们在外一般情况下只能通过卫星电话添加短信和紧急拨号。
对比华为还没有出之前的卫星电话，又大还带根天线，华为厚度仅9mm，充分展示了中国在太空通信方面的实力，特别是带宽和设备端工程。“
尤为重要的还有独立的鸿蒙系统4.0，从头到尾地独立设计，充分利用物联网生态系统。
比如安卓系统的汽车是以一个APP的形式出现但鸿蒙已经把汽车集成到其中。
这款手机它不会被任何政策制裁，因为它跟谷歌无关、跟台积电无关”
总之这几天，湾湾很安静，因为如果上述为真，那么全球半导体代工的产业链，可能会出现不小的颠覆。
目前唯一的痛点就是，我们何时能自由研发出自己的EUV光刻机，因为这波芯片用的是DUV，也即落后款光刻机。
咱这波证明了国产芯片，已经把能开发的技能都点满，100级，甚至略微溢出了。
但问题是技术上限就只有100级，只有用EUV替代掉DUV，才可以把等级上限从100升到200级，从而造出更牛逼的芯片。
目前市场主流预估是2027年之前，华为给了上头能研发超级中国芯的信心，接下来投入只多不少，只希望能再快一点吧
那对于咱们的大A，会不会有所颠覆？
其实这几天华为相关概念股资金量也是异常活跃，芯片和科创50也已经暴涨了不少。
但我们都清楚大A的尿性，利好刺激通常撑不过三天，而且往往刺激过度，在消息出尽之后，现阶段感觉短期可能要休整一下了。
建议至少等9月12号华为发布会出完再看看吧。
对于我自己来说，长线我肯定相信国产替代会有大变化，但投资又是一码，因为你前提是你需要能接受国内芯片方向的普遍超高溢价。
中芯国际应该算是最为典型的案例，港股中芯国际PE14倍，A股PE50倍…
但不管怎么说，如果真的看好，也可以找一些没有溢价的港股去入手。
唉，看到华为芯片的研发，我内心久久不能平静。
很多人说，科技类芯片、半导体一直是对我们全面“卡脖子”的东西，超越没个几十年很难实现。
但今年，中国的汽车出口超越日本成为全球第一，在2015年喊出借着新能源汽车弯道超车的时候，很多人是打死也不信的，现在真的实现了。
让半导体实现弯道超车难度更大，时间跨度可能更长，但是这波华为、中芯以及一众研发工作者们，确实让我们看到了弯道超车的希望。
我们的汽车，弯道超车用了8年，给半导体8年，它能实现弯道超车吗？
咱们拭目以待...
操作无，继续躺平中。
1、郑州全面实施优化生育政策：新生儿入户三孩家庭一次性补贴 1.5万。
人口出生率还是头号问题，知道不生的人给钱也没用，就只能找一胎二胎家庭了，不过感觉1.5万也就聊表心意，实际影响有限…
2、昨天在岸人民币对美元16:30收盘报73088，较上一交易日跌374个基点人民币对美元的汇率又到7.3，这次主要是美元又强势升值，其实人民币还算坚挺，日元这几年相对美元已经贬值30%。
美元走强的同时也伴随着美债利率的上升，十年期美债搞不好今年要创奇迹的三年连跌。
不过我今年买的国内美元债基金普遍还是正收益，主要是相对人民币而言，升值了，赚了点汇率差，继续20%仓位拿着，大不了再见证一次历史
3、 瑞幸一天卖了542万杯的酱香拿铁，也就是一天干掉1个亿，知情人士透露，茅台巧克力即将上线。看来茅台出周边彻底出上瘾了。听说以茅台的发酵技术，也在考虑转战护肤界，那么打开一波周边中国女性市场也是不错的选择~
热门跟贴