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公司精要：

①近日，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所于近日发布三款自研的光学设计类仿真软件，其中杂散辐射分析软件内嵌国产中望3D内核；

②国金证券孟灿看好公司是国内唯一一家掌握自主内核的CAX厂商，该事件体现出中望软件3D可用性与稳定性得到认可，展望2023年下半年，公司3D业务关键客户拓展值得关注；

③2023年上半年，公司收入端受益于2022年低基数、3DCAD大客户逐步突破拓展垂类行业、兼并收购北京博超，利润端受益于人员投放收缩兑现费用拐点，境内/境外收入同比增长29.0%/109.2%；

④孟灿预计公司2023-25年归母净利润为1.51/2.17/3.09亿元，同比增长2294.51%/43.93%/42.21%，目前公司估值水平接近20PS，处于相对底部；

⑤风险提示：市场开拓不及预期、技术研发不及预期等。