CRM、DMP、CDP都是什么？|cdp|crm|跟踪

crm系统、dmp系统、cdp系统分别是什么？crm系统，dmp系统、cdp系统有什么区别？又有什么联系？这些系统各自之间都有哪些优势和缺点呢？今天将带领大家深入浅出的系统了解crm系统，dmp系统、cdp系统之间的关系，并且为大家进行2023年最新五大crm系统盘点！

一、CRM系统是什么？

CRM系统是客户关系管理的缩写，指企业通过建立客户档案、跟进客户需求、提供优质服务来维系客户关系的一种管理模式。是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，优化企业组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的完整管理实践

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举个例子：

想象一家制造企业，他们从事食品加工业的生产，随着公司业务的拓展，他们的客户数量逐渐增多，同时还有一大批潜在客户表达了对他们产品的兴趣。

这时，他们决定引入CRM系统来更好地管理客户关系和销售过程。他们将CRM系统与他们的网站和销售团队集成，从而实时收集潜在客户的信息，如姓名、电子邮件、兴趣和购买意向。

接下来，当潜在客户在网站上注册、提交询价表单或与销售团队进行交流时，所有这些信息都会被记录在CRM系统中。销售团队可以使用CRM系统查看潜在客户的详细资料，并跟踪他们的需求和沟通历史。

随着时间的推移，销售团队通过CRM系统与潜在客户建立了持续的联系。每当潜在客户表达进一步购买兴趣时，销售人员可以直接从CRM系统中创建报价和销售订单。如果潜在客户需要更多信息或有疑虑，销售团队也可以通过CRM系统发送相关资料或回答问题。

在这个过程中，CRM系统还可以为销售团队提供实时数据和分析报告，展示不同销售阶段的业绩和转化率，以帮助他们更好地了解销售流程并做出决策来提高销售效率。

这样解释能够让我们比较通俗的理解CRM系统大概是干什么的，接下来，我以我们公司使用的CRM系统为例来具体详细说明crm系统的功能。

通常我们认知中的CRM系统软件，往往作用于企业的三个流程：

1）售前获客——争夺更多客户

2）售中跟进——高效跟进客户

3）售后维护——提高客户满意度

具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：

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那么crm系统都有哪些功能呢？

1、优秀的市场管理

市场获客是企业发展中面临的重要挑战之一，但随着现代科技的不断进步，CRM系统的出现为解决这一难题提供了有力的帮助。

（1）精准搜索潜在客户：

crm系统提供强大的在线搜客功能，能够快速搜索并锁定海量目标客户，让营销和销售团队有的放矢，高效找到潜在商机。

（2）业务知识：

crm系统基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

（3）渠道效果分析：

通过CRM系统的多维分析看板，能够实时掌握各个市场渠道的用户流量、转化率、成交情况等关键指标，从而深入了解每个渠道的表现，有针对性地优化资源分配。

（4）数据挖掘和智能推荐：

通过利用crm系统强大的数据挖掘和分析功能，可以帮助深入了解客户的偏好和行为习惯，从而实现个性化的产品推荐和定制化的营销策略，提高客户转化率。

2、优秀的客户管理

在开始跟进客户时，制定一个详细的跟进计划是至关重要的，尤其当客户方涉及多个联系人时，合理的管理方法能有效提升销售业绩。

（1）客户信息查阅

通过利用crm系统确保在跟进过程中能充分了解客户的背景和需求。系统化的数据管理能自动调取客户订单、合同等相关信息，这样销售就能迅速了解客户的购买历史和服务情况，从而更有针对性地进行跟进。

（2）客户跟进计划

在crm系统的在客户信息表中添加客户跟进计划与记录，这将帮助销售员建立系统化的客户跟进流程。通过设定日程提醒，销售员能清晰地了解哪些客户需要跟进，确保不会遗漏任何重要的商机。

（4）公海池管理：

在crm系统的在客户信息表中添加客户跟进计划与记录，这将帮助销售员建立系统化的客户跟进流程。通过设定日程提醒，销售员能清晰地了解哪些客户需要跟进，确保不会遗漏任何重要的商机。对于暂时不符合要求或暂未表现出潜在商机的客户，销售员可以将其退回公海池。这样的管理方式有助于集中精力处理有潜力的客户，而不浪费时间在不太可能转化的潜在客户身上。同时，销售员也可以通过手动添加等方式将新的潜在客户添加到公海池，确保公海池中的客户资源持续更新。

3、优秀的商机管理

客户及商机管理是crm系统的核心模块，从客户录入、联系人完善、商机创建，到最后的持续跟进，帮助企业管理销售过程。销售主管、销售人员可对客户进行管理、对销售机会进行跟踪；能够有效规范销售流程、实现团队协同工作。

（1）建立商机

当我们在与客户交流的过程中发现了他们的需求时，能够立即将这些需求记录在客户信息表中，每一个需求都将成为一个独立的商机。这样的做法有助于我们更好地追踪每个商机的状态，及时更新进展情况，以及精确掌握每个商机的特点和进度。

（2）商机跟进：

这一过程涵盖了商机从诞生到成交的全过程。商机的发展阶段通常可以划分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段。在跟进的过程中，销售团队需要根据实际情况及时更新商机的状态，以便全体团队成员了解商机进展并做出相应的决策。

4、优秀的订单管理

一旦赢单确认，销售团队将能够依托系统的便捷性，在线发起一系列商务流程，包括但不限于合同订单的生成、回款计划的制定、以及开票申请的提交等。这些关键流程均可以根据企业自身的特定需求进行个性化定制，确保完美契合企业的运营模式和业务流程。

5、优秀的售后管理

优秀的售后管理不仅可以优化企业的售后服务体系，更能提升客户的满意度，持续挖掘客户的潜在价值，由此带动企业业绩的持续增长。

（1）退货管理：

当客户反馈货物存在问题时，销售人员可以迅速在crm系统中发起退货流程，为客户提供便捷、高效的售后支持。退货管理系统将全面记录退货原因、退货数量、退款金额等信息，这有助于企业及时发现潜在产品质量问题，并迅速进行改进，从而提升产品品质。

（2）服务工单：

对于那些需要现场测试、安装、演示等特殊服务的客户，销售人员可以在crm系统中录入详尽的服务工单，准确记录工作任务量和服务进度。此外，服务工单也为企业提供了一个重要的数据来源，通过对服务工单信息进行分析，企业能够深入了解客户需求的变化趋势，精准定位市场的痛点。

6、优秀的财务管理

员工可以在线在crm系统中录入财务申请，同时财务人员也会及时收到相关提醒消息。所有财务数据都能够自动汇总，生成多维度的分析报表，大大提高了财务管理的效率和准确性。

二、什么是dmp系统？

DMP是数据管理平台（Data Management Platform）。DMP是一种用于收集、存储、分析和管理大量数据的技术平台。具体来说，DMP用于整合和管理来自多个数据源的数据，这些数据源可以包括在线和离线数据，例如网站访问数据、社交媒体数据、移动应用数据、客户关系管理系统（CRM）数据、销售数据等等。

DMP可以做到：

（1）广告数据的存储和整合

dmp可以通过获取第一方在线、跨设备和离线数据，通过数据的整合，将数据分类储存，并且从中找出目标和受众，从而指导企业能够根据整理好的数据来搜索受众群体，扩大受众范围。

dmp可以通过使用第二方和第三方数据来丰富第一方数据，并且做到对数据的分析和监测，以跟进客户的购买，分析客户的行为，以扩展潜在客户，增加销售机会。

（2）目标定位

DMP用通过分析数据，管理客户信息，可以识别具有相似兴趣和行为的用户，从而更精确地定位广告和营销策略，发展潜在客户。

帮助企业细分客户类型，可以针对不同的客户群体制定不同的销售策略，提高客户服务满意度，增加销售机会。

（3）受众分析

通过dmp，企业可以了解哪些活动能够带来更好的营销效果，以及哪些行为能带来更高的客户转化率，通过不断细化企业的目标受众并利用最新信息开展营销活动，达到营销活动收益的最大化。可以通过以下几点来实现：

1）通过受众分析报告获取对受众的购买行为的有效分析

2）通过各种广告和营销活动，不断确认自己的客户和商品定位

3）通过受众抑制报告来筛选出无法转化的客户，确认客户扩展范围。

（4）简化数据

通过使用dmp，可以做到从众多来源收集数据并创建准确的受众群体，减少数据的繁杂造成的销售和营销机会的流失，并能够根据有条理的数据构建营销活动和其他战略工作。

（5）跨设备定位

通过跨设备定位，有助于企业统一不同移动设备类型的营销活动，并将移动和网络营销活动结合在一起，以实现更好的跨渠道衡量和优化。

三、CDP是什么？

CDP是一个用于集成、管理和分析各种来源的客户数据的平台，以创建综合的、360度的客户视图。与DMP不同，CDP不仅关注于数字广告数据，还整合其他渠道（如CRM、电子邮件、社交媒体等）的数据，以创建更全面的客户画像。

据 Forreste在2022年的研究报告称，有效的 CDP管理可以将数据转化有效的线索，拥有成熟的cdp系统的公司有7.9倍的可能比没有拥有成熟的cdp公司年均收入增加10％。

cdp能做到：

（1）数据的整合和细化

通过利用cdp的个性化细分流程功能，能够根据客户信息数据来细分客户类型，根据客户的特征为其提供个性化的营销策略，使得企业能够最大程度的发掘商机，展现自身优势。同时根据掌握的信息最大程度的提高客户满意度。

（2）360 度客户视图

通过在各个渠道收集行为数据、客户信息、客户行为等数据，使得单一、平面的客户数据通过cdp系统能够形成360 度客户视图，以便于数据在不同场景下的利用。

（3）个性化服务

通过使用cdp系统，可以利用系统化的、直观的数据，在包括社交媒体在内的各个渠道上开展有针对性的广告活动，更全面的了解客户行为，以最大程度的提供优秀的客户服务，提高成交率和转化率。

（4）分析和展示数据

通过深入分析客户数据，及时了解客户的喜爱和偏好，以便于企业能更准确地了解客户的购买行为、喜好和需求。

（5）提高工作效率

通过使用cdp系统，和其他应用集成，收集、统计、储存数据；在数据利用的环节，cdp系统的跨应用工具也能将数据集成在一个系统，能够有效节省工作时间，提高工作效率。

同时要注意的是，cdp有着维护价格较高、上手比较难得缺点，企业在决定使用cdp系统前应该首先评估自己的业务和产品，根据需求理性选择。

四、crm系统，dmp系统，cdp系统有什么关系？

虽然crm系统、dmp系统和cdp系统都涉及客户关系的管理和应用，但是这三个系统的侧重点仍然有所不同。crm系统是客户关系管理系统，注重对客户的管理和维护；dmp系统是客户关系的数据关系管理系统，注重对客户数据的整合和存储；cdp系统是客户数据分析系统，注重对客户数据的分析和收集，能够集成多个领域和应用。