甘肃公航旅集团发行18.6亿人民币绿色债券，息票率3.9%，邮储银行(01658.HK)兰州分行提供SBLC

久期财经讯，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“甘肃公航旅集团”，惠誉：BBB+ 稳定,标普：BBB+负面)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定,标普：BBB+负面

预期发行评级：A+(惠誉)

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)兰州分行

类型：固定利率、高级无抵押增信绿色债券

发行规则：Reg S

规模：18.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

最终指导价：4.00%

息票率：3.9%

收益率：4.0%

发行价格：99.720

绿色债券：该债券将在发行人的绿色融资框架(“框架”)下，以“绿色债券”的形式发行

认证：发行人已获得香港品质保证局颁发的绿色和可持续融资认证计划预发行阶段证书

交割日：2023年9月27日

到期日：2026年9月27日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：发行债券的收益将根据国家发改委注册证书用于为到期的离岸债券进行再融资、补充运营资金和投资项目。根据发行人的绿色融资框架，债券发行收益等额的资金将专门用于对符合条件的项目进行再融资。

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、农银国际、天风国际、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、建银国际、东亚银行、光银国际、东方证券香港、民银资本、国泰君安国际、信银资本、中信银行国际

联席绿色结构顾问：中金公司、海通国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000954021