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近日，随着全球药企陆续披露2023年第三季度财报，往年TOP10企业（除阿斯利康尚未披露）的Q3营收情况发生了部分变化；礼来Q3营收同比增长37%，本季度仅次于GSK，有望于年底跻身前十。

按照药企总营收进行排序，Q3营收排名依次是：强生、罗氏、默沙东、艾伯维、辉瑞、赛诺菲、诺华、BMS、GSK、礼来；

前三季度总排名依次是：强生、罗氏、默沙东、辉瑞、艾伯维、诺华、BMS、赛诺菲、GSK、礼来。

一

强生

10月17日，强生发布2023Q3财报，前三季度总营收637.64亿美元，同比增长6.2%，Q3营收213.51亿美元，同比增长6.8%；其中制药业务前三季度收入410.37亿美元（+4.2%），Q3收入138.93亿美元（+5.1%）；研发投入106.05亿美元，同比增长1.7%。医疗器械业务收入227.27亿美元（+10%），Q3收入74.58亿美元（+10.0%）。具体产品上，Stelara前三季度收入81.05亿美元（+10.5%），Q3收入28.64亿美元（+16.9%）；Darzalex前三季度收入71.94亿美元（+22.1%），Q3收入24.99亿美元（+21.8%）；Imbruvica前三季度收入24.76亿美元（-15.2%），Q3收入8.08亿美元（-11.3%）；Tremfya前三季度收入22.37亿美元（+16.8%），Q3收入8.91亿美元（+22.2%）。除此以外，强生上调了全年业绩指引，预计2023年全年销售额为836亿至840亿美元，此前预期为832亿至840亿美元。

二

罗氏

10月19日，罗氏公布2023Q3季度业绩，按固定汇率 (CER) 计算，2023 Q3销售额增长7%。前 9 个月销售额增长 1%，达到 441 亿瑞士法郎，剔除新冠业务，销售额增长9%。其中，制药业务收入销售额增长 9%；诊断部门基础业务增长7%，由于 2022 年COVID-19检测需求激增，部门整体销售额下降 18%。在世界范围上看，前三季度，美国销售额增长了 8%，主要由于Vabysmo、Ocrevus和Hemlibra 药物推动；欧洲销售额增长 7%，主要由德国、英国和法国推动；日本的销售额增长了 10%，主要受到 Ronapreve、Polivy、Vabysmo、Hemlibra、Enspryng和Tamiflu的推动。中国的销售额增长了 6%，主要由Tamiflu, Xeloda, Polivy和 Perjeta的推动，战胜了来着生物仿制药的影响。罗氏的五大增长动力——Vabysmo（严重眼病）、Ocrevus（多发性硬化症）、Hemlibra（血友病）、Polivy（血癌）和 Evrysdi（脊髓性肌萎缩症），合计创造了 112 亿瑞士法郎的总销售额，与2022年前9个月相比增长了33亿瑞士法郎。

三

默沙东

10 月 26 日，默沙东公布了 2023 年 Q3 业绩，全球实现 159.62 亿美元营收，同比增长 7%；若排除新冠口服药 Molnupiravir（LAGEVRIO），则增长 6% 。在肿瘤和疫苗业务领域，GARDASIL / GARDASIL 9在 Q3 拿到了 25.85 亿美元销售额，同比上涨 13%，主要是中国地区的需求，以及美国价格的上涨；Keytruda在 Q3 同比增长 17% 实现销售额 63.38 亿美元，主要是由于全球针对早期 TNBC 以及 RCC 等适应症的强劲需求；Molnupiravir在Q3同比增长47%，达到6.4亿美元，不包括外汇影响，销售额增长51%。基于第三季度的良好表现，默沙东再次提高了全球销售额预期为597亿美元至602亿美元，包括约2%的外汇负面影响。

除此以外，本月默沙东与第一三共就靶向HER3的Patritumab Deruxtecan（U-1402）、靶向B7-H3的ifinatamab Deruxtecan（I-DXd）、靶向抗钙粘蛋白6（CDH6）的 raludotatug Deruxtecan（R-DXd）3款ADC候选药物达成合作，预付款为45亿美元，总金额合计220亿美元。

四

艾伯维

10月27日，艾伯维公布了 2023 年 Q3 业绩，Q3营收为139.27亿美元，同比下降6.0%，好于市场预期的137.0亿美元。按业务划分，免疫学业务Q3营收67.83亿美元，同比下降11.3%。其中，Humira Q3营收35.47亿美元，同比下降36.2%，原因是生物仿制药入侵导致Humira的处方量大幅下降，但较市场预期高出8000万美元；IL-23单抗Skyrizi的Q3营收21.26亿美元，同比增长52.1%；口服JAK1抑制剂Rinvoq的Q3营收11.10亿美元，同比增长59.8%，均超过市场预期。肿瘤学业务Q3营收15.12亿美元，同比下降8.4%；其中BTK抑制剂Imbruvica的Q3营收9.08亿美元，同比下降20.0%，高于市场预期。美学业务Q3营收12.39亿美元，同比下降4.7%；神经科学业务Q3营收20.43亿美元，同比增长22.1%；眼科护理业务Q3营收6.05亿美元，同比下降2.7%。

五

辉瑞

10月31日，辉瑞公布了 2023 年 Q3 业绩，Q3营收为132.32亿美元，同比下降42%；净利润由去年同期盈利86.08亿美元，转为亏损23.82亿美元。前三季度营收442.47亿美元，同比下降42%；净利润54.88亿美元，同比下降79%，调整后每股盈利1.73美元，较去年同期下降68%。不包括新冠肺炎产品，辉瑞预计其2023全年营收将增长6%至8%。

从单品销售额来看，第三季度销售额在10亿美元以上的包括新冠疫苗Comirnaty、抗凝血药物Eliquis（阿哌沙班）、肺炎疫苗Prevnar、乳腺癌药物Ibrance（哌柏西利）等几款明星单品。其中，Comirnaty的收入约为115亿美元，比2022年的业绩下降了70%；Eliquis营收为15.2亿美元，Prevnar系列疫苗为16.9亿美元。

在公布三季报时，辉瑞重申下调后的全年营收指引，即全年收入区间为580亿至610亿美元；非新冠药物业绩指引为6%至8%的收入增长；调整后的每股收益（EPS）为1.45美元至1.65美元。目前看了，一些重要的新产品获批或上市，包括治疗特应性皮炎的Cibinqo、呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗Abrysvo、治疗偏头痛的Zavzpret等有望在未来补足新冠产品的缺口。

六

赛诺菲

10月27日，赛诺菲公布了 2023 年 Q3 业绩，2023年前三季度累计收入119.64亿欧元（按固定汇率计算），同比增长3.2%；前三个季度总营收321.51亿欧元，同比增长3.9%。

其中2023 Q3制药业务收入76亿欧元、疫苗业务收入31亿欧元（-0.6%）、消费者保健业务收入12亿欧元（+4.6%）。其中制药业务分为特药板块和普药板块分别占比60.5%和39.5%；特药板块中度普利尤单抗Q3营收28.47亿欧元，同比增长32.8%；神经学、肿瘤学和风湿病学板块Q3营收5.04亿欧元，同比下滑37%；罕见病领域Q3营收12.84亿欧元，同比增长12.1%。 普药板块Q3营收30亿欧元，同比下降6.6%，主要包括糖尿病和心脑血管疾病药物，抗凝血剂依诺肝素（Lovenox）Q3营收2.55亿欧元，同比下降9.8%，甘精胰岛素（Toujeo，300U/mL）Q3营收2.65亿欧元，同比下降4.9%。本季度，赛诺菲每股收益（EPS）没有达到预期，预期EPS为2.26$，实际EPS为1.39$。

七

诺华

10月24日，诺华公布了 2023 年 Q3 业绩，全球净销售额118亿美元，同比增长12%（按固定汇率）；前三季度净销售额累计340亿美元，同比增长10%。其中，中国区净销售额8.48亿美元，同比增长14%。业绩增长主要是由于Kesimpta、Entresto、Kisqali、Pluvicto 和Scemblix 等产品的强劲表现，推动了营收增长。其中，Entresto前9个月营收44.00亿美元，同比增长33%；第3季度销售额为14.85亿美元，同比增长31%。Cosentyx前9个月营收36.77亿美元，同比增长1%；第3季度销售额为13.29亿美元，同比增长4%。Kesimpta前9个月营收15.30亿美元，同比增长112%；第3季度销售额为6.57亿美元，同比增长124%。基于强劲的增长势头，诺华上调全年核心营业利润指引至增长中到高十位数，此前预期为增长低个位数至中十位数；预计净销售额将实现高个位数增长。

八

BMS

10月26日，BMS公布了 2023 年Q3 业绩，2023年前三季度累计收入335.29亿美元，去年同期累计收入为347.53亿美元，同比减少3.52%；累计净利润62.78亿美元，去年同期累计净利润为43.20亿美元，同比增长45.32%。本季度由于仿制药侵蚀，Revlimid第三季度收入为110亿美元，同比减少3%；然而，包括Opdualag、Sotyktu、Camzyos、Reblozyl、Zeposia和Breyanzi在内的新产品组合的全球收入从去年同期的5.53亿美元增长至9.28亿美元，增长68%。

除此以外，公司于2023年10月收购Mirati，Mirati是一家专注于癌症遗传和免疫驱动因素的商业阶段生物技术公司，将加强BMS的产品线，帮助减少对其最畅销的血液稀释剂Eliquis和抗癌重磅药物Opdivo的依赖，这两种药物预计将在专利过期时面临仿制药的竞争。特别是Opdivo 将于 2028 年在美国面临专利到期，届时，生物仿制药将侵蚀 56%的市场。

九

葛兰素史克

11月1日，GSK公布了 2023 年Q3 业绩，Q3营收为81.47亿英镑，同比增长10%（按固定汇率计算）；前三季度累计营收222.76亿英镑，去年同期累计收入为219.48亿英镑，同比增长1.49%。其中本季度，疫苗销售增长33%，除COVID外增长34%；特药销量下降-1%，排除COVID产品外，销量增长17%，艾滋病毒用药增长15%；普药销量下降2%。受益于全球首个RSV（呼吸道合胞病毒）疫苗 Arexvy 在美国的出色上市，GSK销售额和盈利又实现了两位数增长。其中Arexvy于今年5月初获FDA批准上市，用于预防60岁及以上老年群体RSV感染导致的下呼吸道疾病（RSV-LRTD），成为了全球首款上市的RSV疫苗，首个季度销售收入高达7.09亿英镑（8.8亿美元）；此外，另一款疫苗产品带状疱疹疫苗Shingrix在2023年Q3的收入为8.25亿英镑，增长9%，但低于市场普遍预期的8.51亿英镑。在上个月，国内企业智飞生物与GSK就Shingrix（欣安立适）达成代理合作，获得独家经销权。

十

礼来

11月2日，礼来公布了 2023 年 Q3 业绩，Q3营收为94.99亿美元，同比增长37%，超出市场预期的89.5亿美元，得益于来自Mounjaro、Verzenio和Jardiance的增长，以及来自奥氮平组合(Zyprexa)权益出售的14.2亿美元。其中Mounjaro在Q3的销售额为14.1亿美元，去年同期的销售额为1.873亿美元；美国收入增长21%，达到53.7亿美元；美国以外的收入增长了64%，达到 41.3亿美元。去年5月，Mounjaro作为糖尿病药物首次在美国获得批准。虽然Mounjaro目前只被批准用于糖尿病，但其在减肥方面的疗效足以媲美诺德诺德的明星药物Wegovy。礼来上月已向FDA申请将Mounjaro用于控制体重，公司表示FDA预计将在第四季度做出决定。

然而在Q3季度，公司研发费用达到24.1 亿美元，同比增长34%，使得第三季度亏损了5740万美元，每股收益亏损 0.06 美元；公司下调了全年盈利指引，每股收益下调至每股6.50美元至6.70美元，之前为每股9.70美元至每股9.90美元。不过，礼来仍然预计其全年收入将在334亿美元和339亿美元之间，和之前保持一致。

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