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久期财经讯，威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，简称“威海环通产投集团”)发行Reg S、364天、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：威海市环通产业投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：7.5亿人民币

期限：364天

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2023年11月15日

到期日：2024年11月13日

资金用途：净收益将用于(i)集团的营运资本(ii)集团内部公司和附属公司的贷款，以及(iii)为短期项目的建设进行融资

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际(B&D)、金裕富证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、信银资本、北方证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2574857731