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牵手融e邦,资本运作很简单。联域股份(证券代码:001326)于2023年11月09日登陆主板。

联域股份本次公开发行股票1,830万股,其中公开发行新股1,830万股,发行价格41.18元/股,新股募集资金7.54亿元,发行后总股本7,320万股。联域股份主要从事中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售。2022年度,公司实现营业收入10.90亿元,净利润13,426.95万元。

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主营业务经营情况

(一)主要业务

公司专注于中、大功率 LED 照明产品的研发、生产与销售,产品主要应用 于户外、工业照明领域,并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明 领域拓展。近年来,在“双碳”背景下,公司进一步推进产品智能化、物联化 创新,实现照明产品二次节能,为公司持续发展赋能。 报告期内,公司主营业务收入分别为 63,014.09 万元、122,148.16 万元、 108,726.92 万元和 63,897.90 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润分别为 5,490.75 万元、9,588.98 万元、13,318.47 万元和 7,339.28 万元,业 绩规模不断扩大。

(二)主要产品及其用途

公司产品主要为 LED 灯具和 LED 光源,覆盖户外照明、工业照明及特种 照明等应用领域。其中,户外照明产品主要包括路灯、壁灯、泛光灯,工业照 明产品主要包括工矿灯,上述户外、工业领域的灯具为公司最具竞争优势的产 品,主要应用于市政道路、工厂车间等场所;特种照明产品主要为植物灯、球 场灯及防爆灯

(三)原材料及重要供应商

报告期内,公司主要采购电源、结构件及灯珠等原材料。公司重要供应商 包括深圳市崧盛电子股份有限公司、东莞陖达五金压铸有限公司、江西来立得 光电贸易有限公司等,分别为公司提供电源、结构件及灯珠等原材料。

(四)生产模式 公司主要采用“订单式生产”模式,根据客户实际订单的需求量及交货 期、销售订单预测下达生产指令。公司现有生产模式有利于在尽可能降低生产 库存的情况下,结合客户需求,灵活多变组织生产,提高生产效率。 公司目前主要通过自身生产能力进行生产,同时,出于规模经济的考虑, 公司对于部分非关键生产工序如喷粉、钻孔攻牙等,一般通过外协加工的方式 进行生产。

主要财务数据和财务指标

报告期内,公司主营业务收入分别为 63,014.09 万元、122,148.16 万元、 108,726.92 万元和 63,897.90 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润分别为 5,490.75 万元、9,588.98 万元、13,318.47 万元和 7,339.28 万元,公 司经营业绩呈稳定增长趋势。

根据发行人会计师出具的审计报告,公司报告期内主要财务数据及财务指 标如下:

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发行人选择的具体上市标准

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》,公司选择的主 板上市标准为第(一)项标准:“最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累 计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6,000 万元,最近三年经营活动产生 的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元”。

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度归属于发行人股东的净利润分别为 5,904.60 万元、10,639.20 万元和 13,426.95 万元,扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润分别为为 5,490.75 万元、9,588.98 万元和 13,318.47 万元,扣 除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 1.5 亿元,最近 一年净利润不低于 6,000.00 万元。 公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度经营活动产生的现金流量净额分别 为 5,448.33 万元、6,448.43 万元和 18,795.40 万元,累计不低于 1 亿元。

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度营业收入分别为 63,237.97 万元、 122,542.63 万元和 109,048.31 万元,累计不低于 10 亿元。综上所述,公司财务指标符合上述标准。

募集资金用途与未来发展规划

(一)募集资金用途 根据 2022 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人 民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》,本次拟向社会 公开发行人民币普通股不低于 1,830 万股,不低于发行后总股本的 25%,本次 募集资金全部用于主营业务的发展,募集资金在扣除发行费用后将按照项目的 轻重缓急安排实施,项目情况如下:

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本次募集资金投资项目计划总投资为 65,908.65 万元,预计将全部使用募集 资金进行建设。本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实 际进度,以自筹资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。若实 际募集资金少于投资项目所需资金,公司将通过自有资金或银行贷款予以解 决。 公司具体募集资金用途参见本招股说明书“第七节、一、募集资金运用情 况”及“第七节、二、募集资金投资项目具体情况”。

(二)未来发展规划 公司自成立伊始,专注于北美 LED 户外、工业照明市场,坚持差异化竞争 策略,并逐渐拓展至全球市场。在技术端,公司将持续提升配光、散热、结构 设计等核心技术能力,并进一步提升产品智能化应用水平;在产品端,公司将根据日益多元化的户外、工业照明应用场景完善和补充产品线,布局植物照 明、体育照明、防爆照明等特种照明领域,为客户提供引领市场前沿的产品设 计和产品方案;在客户端聚焦客户定制化需求,实现快速响应、快速交付,并 通过客户销售网络覆盖全球市场。公司将持续巩固在北美市场的先发优势,并 依托产品竞争优势组建国际销售网络,进行全球化布局,为客户提供全方位的 优质产品,公司的愿景是致力于打造国际领先的 LED 户外、工业及特种照明制 造企业。 公司具体发展战略规划参见本招股说明书“第七节、三、公司发展战略规 划”。