进入四季度，为促进如意人生理财业务长足发展，不断提升中间业务收入，工行安康分行早部署、快行动，深挖理财领域市场需求潜力，强力推进产品销售。截至2023年11月20日，该行累计销售新规养老金理财5900万元，取得良好成效。
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一、开展营销活动。由机构部牵头，制定详细的营销方案，明确目标，组织开展年末营销竞赛活动，充分调动营销的积极性，筛选锁定目标客户，掌握、储备客户资源，对重点客户实施重点攻关，确保营销工作分层次、有步骤的快速推进，抢占养老金业务市场份额。
二、做好产品培训。养老金理财业务是机构金融业务发展的重点，是提升市场竞争力的有力手段，也对中间业务收入有较大贡献。该行在满足客户资金流动性需求的基础上，利用养老金产品收益稳定，申赎灵活，产品多样化的优势，向客户提供优质金融服务。各支行利用晨会组织开展产品培训，让员工熟知如意人生理财产品的特点，进一步细化和提炼营销话术，提高全员营销技巧和能力。
三、坚持合规销售。结合《个人理财产品销售管理办法》相关制度规定，严格规范售前、售中、售后各环节销售行为，加强业务培训，严禁代客理财、误导销售，及时化解各项违规操作及经营风险，坚持合规销售，促进理财业务的健康发展。
文/俞锋 编辑/陈国伟
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