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市场行情解读

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一、市场行情

1、郑棉破位下跌 反弹动能不足
上周，郑棉主力连续两日下挫，并于周二跌破万五至最低14840元/吨的4月底以来低位。随后两个交易日棉价回升至万五之上，但伴随成交和持仓下降，整体回升动能不足。周五郑棉主力从1月切换至5月合约，主力重心下挫至14900元/吨附近。自9月初郑棉触及去年11月以来反弹高点以来，至今已下跌三个月时间，最大跌幅18%。12月1日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数16357元/吨，较上周下跌212元/吨，跌幅1.28%；郑棉5月合约结算价14930元/吨，较上周下跌10元/吨，跌幅 0.07% 。

2、国际棉花价格下跌
上周， 北半球棉花上市加快，产量趋于清晰，国际棉花市场短期供应压力显著；加上上周美棉签约量明显减少，市场需求持续低迷，国际棉花价格震荡下跌。 12月1日，ICE棉花主力合约收盘价79.77美分/磅，较上周下跌0.28美分/磅，跌幅0.35%。

3、涤纶短纤价格下跌
上周，聚酯原料偏弱调整，涤短成本支撑力度不足，市场价格继续下跌。进入 12月后传统纺织需求较11月将有一定程度下滑，叠加短纤有新装置投产预期，供应或有增加。成本下跌与供增需降，预计12月涤纶短纤价格或维持下跌为主。 12月1日 涤纶短纤价格 7 20 0元/吨，较上周 下跌 9 0元/吨。

4、粘胶短纤或进一步下跌
上周，粘胶短纤市场稳中趋弱，部分中低端厂家优惠力度增加，工厂以执行前期订单发货为主，新单成交稀少，而下游人棉纱销售不佳，多数亏损运行，部分小厂存在减停产意向，市场普遍认为春节前市场难有好转，粘胶短纤行情或存在进一步下跌可能。 12 月 1 日 粘胶短纤价格为 13 05 0元/吨，较上周下跌50元/吨。

5、国内棉纱价格有所企稳
上周， 国内纺织市场明年春季订单表现不佳，周初棉纱价格随棉价大幅度下跌，大中型棉纱贸易商加大低支纱抛货力度，在周后期国内棉花价格反弹后，棉纱价格有所企稳。 12 月 1 日 ，纯棉 32S报价2 245 0元/吨，较上周下跌230 元/吨；人棉30S报价1 690 0元/吨，较上周下跌 5 0元/吨；涤纶32S报价11 65 0元/吨，较上周下跌 2 0元/吨。

6、后市展望
纺织 市场淡季气氛趋浓，国内棉花价格承压。 国内棉花市场方面，随着棉价走低，棉花加工企业报价、出货的意愿明显下降。据国家棉花市场监测系统数据，截至11月30日，全国新棉加工率为67.8%，同比增长19.3个百分点，销售率为6.7%，同比下降1.4个百分点。纺织市场方面，纱线销售速度大幅减缓，纺织企业成品库存呈上升趋势，部分纺织企业开机率进一步下调，纱线贸易商加大抛货力度。总体来看，短期棉花供应充足，下游纺织市场需求不断走弱，预计国内棉价持续承压。

二、行业运行情况

1、2023年全国新棉总产预计565.7万吨

据国家棉花市场监测系统调查数据显示，2023年中国棉花平均单产136.6公斤/亩，同比下降6.1%；按监测系统调查实播面积4140.2万亩测算，预计全国总产量565.7万吨，同比下降15.8%；其中新疆产量预计524.9万吨，同比下降15.7%。

2、10月，巴西出口棉花22.89万吨，同比减少13%

据中国棉花网消息，今年10月，巴西出口棉花22.89万吨，同比减少13%，对中国出口16.23万吨，占将近71%，对孟加拉国出口1.62万吨，对越南出口1.48万吨。1-10月，巴西棉花总计出口到46个国家和地区，其中对前七大市场的出口占到95%以上，本年度至今(2023年8-10月)巴西累计出口52.35万吨，其中对中国的出口占61.6%，对越南出口占8%，对孟加拉国出口占将近8%。

3、全国主流地区纺企开机率环比上升0.76%

据 Mysteel 农产品 数据监测，截至12月1日，主流地区纺企开机负荷为65.5%，环比上升0.76%，同比上升15.52%。近日，由于棉花和棉纱价格仍难稳定，织造企业下单较为谨慎，原料库存也维持低位。棉纱贸易商库存消化愈发缓慢，纺织厂成品库存压力仍处上升趋势，降价抛货收效甚微。大型纺企部分开机仍维持基本正常，中小企业的开机则很大一部分已降至五到六成。成品库存一个半月左右极为普遍，部分已到两个月左右。目前企业多数为留住工人而扛亏生产，库存增加无疑对开机率继续施压。

4、1-10月份，规模以上棉纺织企业纱产量同比下降1.15%

据国家统计局数据，1-10月份，规模以上棉纺织企业纱产量累计同比下降1.15%，降幅较1-9月份收窄0.04个百分点；布产量累计同比下降4.22%，降幅较1-9月份扩大0.8个百分点。

5、10月我国棉制品出口量49.35万吨，同比减少4.4%

据海关统计数据，2023年10月我国棉制品出口量49.35万吨，同比减少4.4%，环比减少10.94%；出口金额52.45亿美元，同比减少13.16%，环比减少11.07%。出口单价为10.63美元/千克，同比下跌9.17%，环比下跌0.15%。

6、1-10月份，规模以上棉纺纱企业营收同比下降7.03%

据国家统计局数据，1-10月份，规模以上棉纺纱企业营业收入同比下降7.03%，降幅较1-9月份收窄0.26个百分点，利润总额同比下降3.11%，降幅较1-9月份收窄10.97个百分点，亏损面26.90%，较1-9月收窄0.98个百分点；棉织造企业营业收入同比下降4.52%，降幅较1-9月份收窄1.89个百分点，利润总额同比下降4.83%，降幅较1-9月份收窄9.81个百分点，亏损面21.31%，降幅较1-9月份收窄1.73个百分点。棉纺织企业效益逐步改善，1-10月份规模以上棉纺纱和棉织造业营收利润总额降幅小于全国规模以上工业企业和纺织全行业。

7、1-10月，规模以上纺织服装服饰业企业营收9751.2亿元，同比下降7.6%

据国家统计局数据，1-10月，规模以上纺织服装服饰业企业实现营业收入9751.2亿元，同比下降7.6%，降幅比1-9月份收窄0.5个百分点；营业成本8279.7亿元，同比下降8.3%，降幅比1-9月份收窄0.5个百分点；利润总额435.7亿元，同比下降7.7%，降幅比1-9月份加深0.5个百分点。

8、11月我国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点

11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份，我国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平略有回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月下降0.2个百分点，继续高于临界点；中型企业PMI为48.8%，比上月上升0.1个百分点，低于临界点；小型企业PMI为47.8%，比上月下降0.1个百分点，低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

三、行业动态与政策

1、总投资7500万美元，冠星越南投产

11月16日，冠星（越南）纺织有限公司举行了投产仪式，开启了冠星集团发展的新篇章。冠星（越南）纺织有限公司第一期设备已完成安装，包括有染缸45台，定型机6台，烘干机2台，预缩机2台，高速抓毛机2台，剪毛机2台，织机95台，年产量可达3000万磅染色布。据了解，冠星纺织（越南）有限公司位于越南西宁省成成功工业区，占地面积11.6公顷，预计总投资额7500万美元。

2、全球首发！染色全程无水，颠覆性技术发布

11月29日，位于海宁高新区的浙江绿宇纺织有限公司全球首发了一项自主研发的颠覆性印染技术——低压无水染色技术，该技术成功实现了染色全过程无水。发布会上，中国纺织工业联合会副会长李陵申提到，低压无水染色技术是颠覆性的发明，有望突破我国印染行业受污水制约的命运，助力整个行业的高质量发展和可持续发展。据悉，“低压无水染色技术”的生态指标已得到浙江省检验检疫科学技术研究院认证，经众多行业专家评审，该技术已达到国际领先水平。

3、鲁泰纺织、魏桥纺织、德州华源获评山东省轻工纺织行业数字“三品”示范企业
近日，山东省工业和信息化厅公布了 2023年山东省轻工纺织行业数字“三品”示范企业名单，鲁泰纺织股份有限公司、魏桥纺织股份有限公司、德州华源生态科技有限公司等企业成功入选。“三品”即增品种、提品质、创品牌。今年8月份，山东省工业和信息化厅联合省发展改革委、省教育厅等十一个部门印发《山东省现代轻工纺织产业发展三年行动计划(2023—2025年)》，提出实施创新引领、产业链提升、增品种提品质创品牌“三品”升级、产业生态优化四大工程，推动现代轻工纺织产业转变发展方式、优化产业结构、提升发展质效，塑造高质量发展新优势。

4、投资5亿元的超细纤维项目开工

11月20日，河北省保定市蠡县举行2023年第四批重点项目暨灾后恢复重建项目集中开工活动。此次集中开工项目有6项，总投资超30亿元，涵盖纺织服饰、新型建材、防洪工程、基础设施等多个领域。其中纺织服饰领域项目包括总投资5亿元的蠡县洺熹纺织品有限公司超细纤维制品生产项目；总投资1.8亿元的河北冰海蓝衣纺织服饰制造有限公司服装生产项目。

5、总金额128.5亿元！涉及纺织服装等多个产业19个项目

11月17日，以“合作谱新篇，产业创新质”为主题的产业援疆三个“十百千”专项行动部署推进会暨启动签约仪式在新疆阿克苏举行。活动期间举行了产业项目招引、平台能级提升和产业配套建设集中签约仪式，涉及纺织服装等多个产业19个项目，签约金额128.5亿元。其中包括新疆众硕新材料科技有限公司年产6万吨水刺无纺布及相关附属配套设施建设项目，总投资4亿元；新疆恒东智能装备科技有限公司总投资10亿元，一期为5.8亿元纺织项目。

6、鲁泰纺织获一项专利授权11月24日，据国家知识产权局公告，鲁泰纺织股份有限公司取得一项名为“棉/氨纶汗布针织衬衫面料的制备方法“专利授权，申请日期为2021年12月。专利摘要显示，本发明属于纺织技术领域，具体涉及一种棉/氨纶汗布针织衬衫面料的制备方法；解决了高纱支针织衬衫面料强力及挺阔度的问题，制得的棉/氨纶汗布针织衬衫面料具有较高的挺括度和保形性，还弥补了梭织衬衫面料束缚感的缺点，赋予商务场景穿着的舒适体验，符合人们对舒适、环保、高保形、易打理的追求。

7、魏桥纺织张红霞获评山东省杰出女企业家

11月22日—23日，由山东省妇联、省工业和信息化厅共同主办的“岁月流金 芳华绽放”齐鲁巾帼经济盛典在烟台成功举办。盛典上，表彰了由山东省妇联、山东省工信厅主导，山东省女企业家协会组织评选的“山东省杰出女企业家”，魏桥创业集团党委书记、总经理，魏桥纺织股份有限公司董事长张红霞获评“山东省杰出女企业家”。魏桥创业集团执行董事、副总经理，威海魏桥科技工业园有限公司党委书记、董事长张艳红获评“山东省行业领军女企业家”。

8、广州市增城区发布推动纺织服装产业高质量发展扶持办法的通知
11月28日， 广州市增城区 发布推动纺织服装产业高质量发展扶持办法的通知 ，鼓励纺织服装制造企业加大生产力度，对当年产值“1亿元以上且同比增长10%以上”或“1亿元以下且同比增长20%以上”的规模以上纺织服装制造企业，按当年产值增量部分的0.2%给予规模提升奖励。鼓励龙头企业、链主企业、供应链集成服务企业等将区内规模以上纺织服装制造企业纳入供应商目录清单，构建共同发展的产业生态。对上年采购本区规模以上纺织服装制造企业产品额度超过10亿元的，当年每新增采购额10亿元给予最高不超过200万元的引领带动奖励等等。

四、国内外要闻回顾

1、李强：中国将积极推进产业、产能合作 带动发展中国家更深度参与全球价值链
11月28日， 国务院总理李强在北京出席首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛，并发表主旨演讲。李强就深化产业链供应链国际合作提出四点倡议，一是共同构筑安全稳定的产业链供应链；二是共同构筑畅通高效的产业链供应链；三是共同构筑开放包容的产业链供应链；四是共同构筑互利共赢的产业链供应链。

2、上海：到2025年张江高新区3-5家园区达到万亿级产业规模
近日， 上海印发《关于推进张江高新区改革创新发展建设世界领先科技园区的若干意见》，目标到 2025年，“独角兽”“隐形冠军”企业超过100家，三大先导产业总规模占全市85%以上。到2025年，3—5家园区达到万亿级产业规模，三大先导产业人才规模达到80万人，高质量孵化器数量达到20家，日均新增科技企业200家。

3、越南批准对跨国公司征收附加税，有效税率达到15%
11月29日， 越南国会投票批准对跨国公司征收附加税，这将使跨国公司的有效税率从明年 1月1日起提高到15%。越南企业所得税基本税率为20%，但多年来为大型外国投资者提供低至5%的有效税率和长期零税期。根据越南政府文件，新税率实施后，122家外国公司的税费成本将急剧增加，预计越南每年将增加14.6万亿越南盾（约合6.01亿美元）的税收收入。

4、经合组织预测今年全球经济增长2.9%
11月29日， 经济合作与发展组织发布经济展望报告，随着必要的货币政策紧缩、贸易疲软以及企业和消费者信心下降的影响日益显现，全球经济增长保持温和态势。预计 2023年全球GDP增长率为2.9%，2024年放缓至2.7%。预计中国经济增速在2024年为4.7%，略高于9月份的预期；预计明年美国经济增速将从今年的2.4%放缓至1.5%。

5、欧佩克+成员国“自愿”减产总规模达219.3万桶/日
12月1日， 第 36届欧佩克+部长级会议结束，欧佩克+成员国们各自宣布在明年一季度期间“自愿”减产，总规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶。其余国家的具体每日减产规模为：伊拉克为22.3万桶/日，阿联酋为16.3万桶/日，科威特13.5万桶/日，哈萨克斯坦8.2万桶/日，阿尔及利亚5.1万桶/日，阿曼4.2万桶/日。

6、美国第三季度经济增长率上修至5.2%
美国商务部 11月 29日公布的修正数据显示，今年第三季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算增长5.2%，较首次预估数据上调了0.3个百分点。美国商务部公告称，三季度经济增速向上修订主要反映了非住宅类固定资产投资、私人库存投资的增加。

部分来源：中国棉花网、生意社、中棉行协、中国棉花信息网、格隆汇、中国纱线网、网络

编辑：中国纱线网新媒体团队

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