今日收盘,沪指报3022.91点,跌0.29%;深成指报9660.44点,跌0.62%;创业板指报1908.92点,跌0.90%。两市成交额8512亿元,较上一交易日放量171亿元,近2700只个股下跌。今日,北上资金净流入8.89亿元、净卖出14.41亿元。

今日,央企科技ETF再次放量成交3.2亿,创上市以来次高,本次资金护盘动作一是传递了保卫3000点的决心,二是传递出引导资金流向科技创新的方向。不过虽然国新投资下场购买ETF对市场信心有一定提振作用,但是目前来看,护盘资金主要还是只托不举,大金融板块今日依旧表现较弱,白酒板块出现了破位下跌,并且今日受到药明系股价下跌影响,CRO概念集体下挫对市场信心也产生一定冲击,因此整体市场情绪依然比较犹豫。

不过随着市场对美联储加息拐点、甚至降息通道打开的预期增强,黄金价格持续上涨,COMEX黄金期货、现货黄金价格均创下新高,整体来看,北上资金拐点已经来到,后续主要看宏观经济数据的修复情况,在11月PMI不太理想的情况下,可以继续期待财政和货币政策发力,并且继续关注年末新主线共识何时形成。

明日关注:

1、成交额能否进一步放量。

2、CRO板块的修复机会。

3、央行是否有进一步释放流动性的措施。

大盘综述

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12月4日,A股三大指数集体收跌。截至收盘,沪指报3022.91点,跌0.29%,成交额为3443亿元;深成指报9660.44点,跌0.62%,成交额为5069亿元;创业板指报1908.92点,跌0.90%,成交额为2281亿元。两市成交额8512亿元,较上一交易日放量171亿元,近2700股下跌。

资金流方面,北上资金净流入8.89亿元、净卖出14.41亿元,其中沪股通净流入7.39亿元、净卖出3.98亿元;深股通净流入1.50亿元、净卖出10.43亿元。

沪深两市主力资金净流出215.11亿元,超大单净流出110.29亿元,大单净流出104.82亿元,中单净流入50.63亿元,小单净流入164.48亿元。

板块方面:

行业板块方面,贵金属、汽车服务、铁路公路、专业服务、船舶制造、文化传媒等涨幅居前。

概念板块方面,短剧互动游戏、国资云概念、汽车拆解、黄金概念、贸易概念等表现活跃。

贵金属板块涨幅达3.06%。板块成分股中,赤峰黄金涨近6%,山东黄金、四川黄金涨超4%,西部黄金涨超3%。

汽车服务板块中,浩物股份、北巴传媒涨停,阿尔特涨4.95%。

铁路公路板块中,龙江交通涨停,重庆路桥涨近9%,山西路桥涨超5%。

“中字头”板块走强,中纺标冲上30%幅度涨停,中视传媒、中光学、中公高科涨停。

文化传媒板块延续大涨势头,因赛集团20CM涨停,中视传媒、中广天泽、引力传媒、龙版传媒纷纷涨停,天龙集团涨超7%,掌趣科技、浙文影业涨超6%。

贸易概念股集体走强,南京商旅5连板、江苏舜天、远大控股、苏豪弘业涨停。

下跌方面,CRO、宁组合、转基因、注射器概念、粮食概念等板块跌幅居前。

CRO板块重挫,跌幅达3.96%。板块成分股中,凯莱英跌停,康龙化成逼近跌停,九州药业跌超8%,皓元医药、药明康德、美迪西、博腾股份、泰格医药跌超6%。

转基因概念股集体下跌,登海种业逼近跌停,隆平高科跌近8%,大北农、荃银高科跌超4%。

行情分析

整体来看:国金证券认为,本轮A股反弹行情尚未结束,但短期内上涨动力或环比减弱,维持谨慎乐观的态度,成长风格仍将是市场主线,其中,预计主题投资、中小盘、甚至微盘占优的逻辑将大概率不变。

国盛证券表示,随着国新投资12月1日对ETF的增持行动,A股“底部特征”明显,技术面看,沪指3030点上方震荡代表强势,突破需成交量放大至万亿元上方,短期应重题材、轻指数,等待增量资金持续入场,本周重点关注能否出现与指数共振的低位题材启动,关注文化传媒、新能源车、光伏、风电等方向,中期关注优质“中特估”方向反弹机会。操作上建议以逢低布局为主。

从代表板块走势来看:

贸易概念、跨境电商概念:

消息面上,上周五举行的国常会研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。会议指出,要优化内外贸一体化发展环境,落实好相关财政金融支持政策,共同促进内外贸高质量发展。

招商证券发布研究报告称,跨境出海恢复高景气,平台及供应链出海企业显著受益,长期看好跨境市场广阔空间及国内强大供应链支持的成本价格优势驱动下出海赛道的成长空间。

贵金属板块、黄金概念:

消息面上,12月4日周一,期货黄金和现货黄金早盘双双快速拉升。COMEX黄金期货一度站上2150美元/盎司关口,现货黄金涨至2146.87美元/盎司,均创下历史新高。

西南证券表示,尽管近期美联储主席鲍威尔发言重申谨慎态度,称现在判断何时宽松为时尚早,但由于美国经济数据持续走弱,加之美国通胀数据有所回落,市场对宽松的预期反而加强。鲍威尔发言后美债收益率及美元指数明显走弱,国际金价飙升。预计短期国际金价将保持多头趋势,特别是考虑到在美联储加息进入尾声、货币周期切换的背景下,长端美债实际收益率和美元走势或向下,市场避险情绪频发,黄金战略配置地位有望提升,利好相关板块。

光大证券指出,近期黄金价格已处于历史高点位置,而黄金股股价却仍未接近高点,主要原因是市场对于美联储降息的节奏、美债收益率和美元指数在2024年的下行速度和幅度并未形成一致观点,从而导致市场对于金价上行高度存在分歧,预计这一因素将在未来美联储更为鸽派的表态中逐步消除。长期来看,金价与黄金股走势相关性依然很强,预计金价和黄金股将在2024年上半年迎来一波上涨行情。

短剧互动游戏概念、文化传媒:

中原证券研报指出,头部游戏公司和影视公司开始加码小游戏和微短剧赛道,依靠 " 正规军 " 强大的制作和发行实力将会显著提升小游戏和微短剧的产品质量和传播力度,催动行业向精品化的方向发展。

但需注意的是,板块内部个股的分化逐步加剧,其中当前最为核心的高标中广天择,今日一字涨停,而因赛集团20CM2连板,另一方面此前的人气股中文在线尾盘也出现了小幅跳水的情形,结合板块指数来至前高附近,后续该方向可能会受到套牢卖压的影响而震荡加剧。

转基因概念:

开源证券研报指出,转基因种子研发难度大、技术门槛高,随着商业化序幕逐渐拉开,未来行业马太效应或将更加显著。传统种子品种逐渐迎来更新换代,头部企业在行业总体供给过剩背景下更有能力提供优势品种,在玉米、水稻种子领域内竞争优势有望逐渐显现。

消息方面

1、12月1日举行的国常会研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。会议指出,要优化内外贸一体化发展环境,落实好相关财政金融支持政策,共同促进内外贸高质量发展。(利好外贸概念)

2、12月4日,央行行长潘功胜在《人民日报》撰文指出,更加注重跨周期和逆周期调节,保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,引导金融机构增强信贷增长的稳定性和可持续性,满足实体经济有效融资需求,促进经济稳定增长。积极盘活被低效占用的金融资源,提高资金使用效率。(利好市场情绪)

3、12月4日,期货黄金和现货黄金早盘双双快速拉升。COMEX黄金期货一度站上2150美元/盎司关口,现货黄金涨至2146.87美元/盎司,均创下历史新高。(利好黄金板块)

4、12月4日,证监会主席易会满表示,推动股票发行注册制走深走实。坚持以信息披露为核心的理念不动摇,坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度。加大力度推进投资端改革,吸引更多中长期资金入市,动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。(利好市场情绪)

5、12月4日,药明生物在官网更新业绩展望,随着新冠疫情收入的快速下降,公司整体增长(包括新冠疫情高基数)将达不到最初目标。具体而言,主要预期药物开发(D)营收下降18%-20%,生产(M)营收下降15%-18%。公司还表示,由于生物技术融资放缓,我们的行业预计未来两年可能出现个位数增长。同时预计将于2024年实现盈亏平衡,较此前预期提前一年。(利空医药板块、CRO概念)

6、12月1日收盘后,国有资本运营公司中国国新控股有限责任公司发布公告称,旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。(利好市场情绪)

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