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眼看中国吃定了电动汽车供应链全球化这碗饭,美国彻夜难眠,日韩坐立不安,法国气急败坏,那就看德国是否识趣了。如果德国识趣,跟中国一起吃香喝辣;如果德国不识趣,那大概有好戏看了!

根据美国12月1日发布的电动汽车补贴指南,明年起,搭载“受关注外国实体”(FEOC)电池组件的电动汽车整车,不能享受补贴;后年起,车辆含有由FEOC实体提取或回收的锂、钴和镍等关键矿产的电动汽车整车,也不能享受补贴。这意味着,源于FEOC实体电动汽车供应链的电动汽车整车,在美国市场被掐了脖子,但本质上说被掐脖子的正是FEOC实体电动汽车供应链。

那么,谁是FEOC实体?美联社说是朝鲜、中国、俄罗斯、伊朗。所以,对中国电动汽车供应链来说,美国明面上不针对,但实际上是被剑指。

但凡美国汽车电动化转型不依赖别人家的供应链,又或者短期内自建供应链,美国的电动汽车补贴政策断然不可能这么精准了。既然这么精准,那就说明美国车企大势已去,美国政府也彻夜难眠。

可惜呀,中国早就预见了美国有这么一手。所以,好巧不巧,石墨出口管制政策也在同一天生效了。石墨尤其是人造石墨偏偏就是锂电池的理想碳源。这东西一短缺,动力电池就很难造了。

中国的高明之处是,这项管制也不针对哪个国家,比如美国,但日韩却有些猝不及防,动力电池厂商及其电动汽车供应链居然躺枪了。由此说,当美国试图去中国供应链而转向日韩供应链,日韩非但不能给美国汽车电气化转型解困,日韩自家的电动汽车供应链也坐立不安了。

换句话说,当美国阻击了中国电动汽车供应链的长驱直入,其汽车电气化供应链脖子也就被掐紧了,自己赢得了时间。那么,接下来看谁能缓过气了。

有意思的是,习惯见风使舵的欧盟尤其是法国,它们也早就预见了中美在电动汽车供应链彼此硬刚的一幕,也提前布了一局。欧盟是对中国电动汽车发起了反补贴调查,其中的法国大概比美国更进一步,拟议的政策是,生产地源于中国的电动汽车禁止享受补贴。法系汽车本就一败涂地,针对比亚迪的定向招商意外遇阻。所以,别提法国有多气急败坏了。如果它硬要激进,由它去吧。

所以,接下来的变数就看欧盟尤其是德国了。要知道,德国车企今年力度空前反向拥抱中国电动车企及其供应链。无论是德国车企拖中国车企下水,还是中国车企拖德国车企下水,总之中德车企已深度绑死了。

在这个背景下,欧盟出台任何有关电动汽车的限制措施,要阻击的,不仅仅是中国车企,更有可能是德国车企。如果德国硬要随美国、法国起舞,想必我们也是有后手的,敢给它好看。各位猜猜是什么?如无意外,那将是燃油车关键供应链被限制来源或者被限制比例。

而这个时候,中国车企的全球新能源布局也有阶段性进展了,从欧洲到东南亚,从南美洲到印度。所以,要是欧盟尤其是德国不识趣的话,那么到底谁会更难受呢?拭目以待。