久期财经讯，信阳鼎信产业投资集团有限公司(Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd.，简称“信阳鼎信产投集团”)发行Reg S、367天、以人民币计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：信阳鼎信产业投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.66亿人民币

期限：367天

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

交割日：2024年1月30日

到期日：2025年1月31日

资金用途：用于对信阳电子信息及表面处理产业园和信阳市团结路南延片区城市更新改造项目进行融资，并补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：高山证券、海通国际、中泰国际(B&D)、淞港国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、华泰国际、东兴证券香港、佳湧证券、圆通环球证券、瑞昇国际证券、申万宏源香港、浦发银行香港分行、众和证券、金洲证券、德太资本、招银国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000984663