雨夜、老庙、一个瞎眼说书的人，只见他双眼泛白、面露狰狞、蓬头垢面，生着一副令人恐怖的相貌，此时，他正对着几个戏子与一个妇人，讲着狐仙化成钓鱼人的故事。

在他那形神并茂的描述下，大家仿佛看到了一个正从人面化为狐狸的男人，突然，外面雨声大作，而他的描绘吓坏了屋里的一众人，特别是妇人带着的那个孩子，他吓得缩成一团，躲进了妇人的怀里。

庙里其他的人，也大多都露出惊愕与无法形容的神情，可这瞎子的话音还没有落下，一个老板模样的人就站了起来。

对瞎子的描述他不置可否，不过关于狐仙，他却讲述了一个与瞎子完全不一样的版本，在瞎子的版本里，狐仙最喜欢吃孩子，而老板讲得却是真人真事。

娶了狐妻的谢锦

男人一开口，马上就引来了大家的好奇心，在他的故事里，男主人公叫谢锦，是个无所事事的赌徒。

他是一个农村人，却生性懒惰不喜耕作，每天除了赌博以外，他还好吃懒做，终于，他欠下了巨额的赌债，为了还债他盯上了一个同样是赌徒，却一夜之间暴富的胖子。

为了搞清楚胖子的钱财来源，他偷偷地跟踪了胖子，到了夜里，胖子出动了，他一路跟着胖子，最后，他们来到了一座墓穴的面前。

果然，胖子是打了墓穴的主意，而谢锦为了敲诈胖子，他一把抓住了胖子，可胖子却用金钱的诱惑，让谢锦成为了他的同党。

之后，两个人一起下了墓，在墓里，他们看到了一只巨大的狐狸，胖子很有经验，他把一个肘子扔进了狐狸的嘴里。

谢锦还在好奇着，而胖子已经在拉肘子了，他们一起费了好大劲，终于，把肘子给拉了出来，此时的肘子已经成了金肘子，二个人高兴坏了，可他们的行为却惹怒了狐仙。

之后，狐仙一路狂追，而二人只能落荒而逃，胖子有经验他逃了出去，可谢锦却惨了，他被狐狸抓进了墓穴。

在那里，为了活命他只能被逼娶了狐狸为妻，而他娶妻的那一天，天是晴天却下着大雨，他的手里也没有新娘，只有一个墓碑。

老板的故事还没有讲完，一伙警察就带人闯了进来，而一个男人也被他们押进了庙，男人姓李是个土匪。

他作恶多端，是个罪大恶极的坏人，此时，他手脚都被镣铐给绑缚着，而他们一行人因受大雨的困顿，所以，只能进入小庙里躲雨。

此时，刚好老板模样的人正说着谢锦，而李土匪突然就插过了话，他说他是一个道士，是他给胖子讲了墓穴里金子的事，他的发言一下子就把大家给吸引了过去。

五层皮的妖

在李土匪的描述里，十五年前，他还是一个孩子的时候，他与师傅老道士夜宿山村，在那里，他们发现村里一个村民都没有。

那里，只有一家让人打尖的店面，在店里，他们遇到了已经变成行尸走肉的谢锦，此时的他带着一个孩子，正在给客人上一只烤熟的全羊。

几个客人被那焦黄香嫩的羊肉所诱惑，他们大朵快颐着，而李土匪也想吃那鲜嫩的羊肉，可他却被师傅给拦了下来，之后，他们找了一个借口就出了门。

出门后，师傅给了他一个镜子，透过镜子他发现谢锦根本就不是人类，而那些人吃的也不是羊。