2023年郑州建筑钢材回顾与2024年展望|螺纹钢|郑州市|钢价|钢厂|钢材|铁矿石价格

概述

2023年钢市预期现实来回博弈，压减政策与成本端的扰动，全年钢价波动激烈，延续近年来“旺季不旺，淡季不淡”走势。回顾2023年郑州建筑钢材价格走势，主要是以宽幅震荡为主。全年郑州螺纹钢成交均价3815元/吨，同比去年下跌478元/吨，全年最高价4260元/吨，全年最低价3430元/吨，单日最大跌幅80元/吨。接下来，将从价格、库存、供需等方面，回顾2023年郑州建筑钢材市场，并对即将到来的2024年进行展望。

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一、2023年郑州价格走势回顾

图1：2022-2023年郑州螺纹钢价格走势对比图

图2：2023年郑州螺纹钢价格走势图

图3：2023年郑州螺纹钢月度均价图

以上3张图表，对2023年郑州市场全年价格情况进行了详细的综述，下面将从四个阶段，对价格情况进行阐述：

第一阶段：1-3月，宏观利好政策推出，以及对旺季需求的强预期，且成本支撑力度较强，推动价格震荡上涨。该阶段郑州螺纹钢均价在4131元/吨，3月中旬市场价格达到全年最高点4260元/吨，且3月均价4165元/吨为全年最高月均价。

第二阶段：4-5月，海外衰退风险加剧，地产暴雷，旺季需求不及预期，成本坍塌，钢材价格高位大幅回落，4-5月建筑钢厂家普遍处于亏损状态，停减产力度明显加大。4月下旬出现了全年单日最大跌幅80元/吨，5月均价3519元/吨为全年最低月均价。

第三阶段：6-10月，减产扰动不断，成本主导钢价，钢价开启震荡走势。政治局会议定调地产市场，宏观层面暖风频吹，且原料偏强运行，成本支撑钢价，钢价宽幅震荡。

第四阶段：11-12月，万亿国债增发，释放积极信号，市场强预期逻辑再度上演。且原料价格强势带来成本上移，支撑钢价重回年度高位，11月均价在3941元/吨。整体来看，全年钢价宽幅震荡，“旺季不旺，淡季不淡”的行情走势，预期现实来回博弈。

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二、区域价差不稳定，资源缺口较大

图4：2023年西安与郑州区域价差情况图

图52023年太原与郑州区域价差情况图

由上图可以看出，2023年郑州建材价格低于西安与太原市场成交价格。从资源结构来看，在河南省建筑钢材流通资源中，本省厂家资源占比一半左右，山西资源占比已超过40%，其比例逐渐扩大，尤其部分投放量较大的厂家资源对河南市场影响较为明显。其今年郑州与西安螺纹钢平均价差在49元/吨；郑州与太原平均价差在79元/吨。与西安最大价差达到170元/吨，与太原最大价差达到270元/吨。

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三、郑州建材社会库存情况

图6：2021-2023年郑州建筑钢材社会库存走势图

从图可以看出，郑州市场建筑钢材库存峰值出现在2月底，其后逐渐下降，12月处于年内低位，今年社库略低于去年同期水平。随着市场行情大幅下挫，4-5月商家亏损现象较为严重，操作积极性下降，囤货意愿差，多以钢厂直发为主，市场情绪不佳。随着行情反弹，市场投机性需求小幅增加，但下游需求持续疲弱，今年交易氛围整体不佳。

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四、河南省钢材生产情况

图7 2019-2023年河南省粗钢年度产量图

图8：2023年河南省粗钢年度产量图

据国家统计局数据显示，2023年1-11月湖南省粗钢累计为2994.88万吨，年同比减少3.16万吨。在2019年-2022年期间，2020年粗钢产量累计最高，达到3530.16万吨。同比往年，上半年来看，2022年一季度河南粗钢产量基数相对较低，但2023年一季度并无明显停产检修状况。2023年4-5月钢铁行情大幅下挫，期间较多钢铁企业主动采取停减产措施。而6-7月钢铁行情有所反弹，部分钢铁企业产量有所恢复。11月初个别钢厂因利润亏损严重，停产至2024年，且中旬起即北方秋冬采暖季，环保管控政策影响下，部分厂家有停产检修现象。到12月中下旬，河南省钢厂多数安例进行年底检修计划。

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五、终端需求

1、2023年郑州市固定资产投资情况

投资规模稳中有升。1-11月，全市固定资产投资同比增长4.8%，较1-10月加快0.8个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长14.6%，第二产业投资同比增长25.5%、第三产业投资同比增长0.1%。工业投资稳步增长。工业投资同比增长25.3%，占全部投资比重21.9%，比去年同期提高3.6个百分点。其中，工业技改投资同比增长21.8%，比1-10月加快2.8个百分点。

大项目“压舱石”作用持续显现。全市亿元及以上项目完成投资同比增长19.5%，高于全部投资14.7个百分点，拉动全市投资增速9.0个百分点。新产业投资高速增长。高技术产业投资同比增长44.4%，高于全部投资增速39.6个百分点，比1-10月提高8.2个百分点。其中，高技术制造业投资同比增长38.7%，高技术服务业投资同比增长49.0%

2、2023年河南省房地产开发投资情况

（1）河南省房地产投资额：

2023年前10月河南省房地产投资额3606.96亿元，较2022年同期相比减少了2242.77亿元，同比下降9.3%，其中住宅投资额3109.88亿元，较2022年同期相比减少了1862.34亿元，同比下降8.7%。

（2）河南省房地产施工情况：2023年前10月河南省房地产施工面积51283.54万平方米，较2022年同期相比减少了5326.24万平方米，同比下降8.6%；新开工面积4761.06万平方米，较2022年同期相比减少了3169.88万平方米，同比下降36.3%；竣工面积2548.41万平方米，较2022年同期相比减少了65.14万平方米，同比增长5.8%。

图9：2021-2023年河南省地产施工及竣工面积图

（3）河南省商品房和商品住宅销售情况

2023年前10月河南省房地产商品房销售面积5914.04万平方米，较2022年同期相比减少了3219.42万平方米，同比下降2.6%，其中商品房现房销售面积826.21万平方米，较2022年同期相比减少了550.09万平方米，同比增长5.3%；商品住宅销售面积5559.22万平方米，较2022年同期相比减少了2885.69万平方米，同比下降2.1%，其中商品住宅现房销售面积714.08万平方米，较2022年同期相比减少了500.22万平方米，同比增长2%。

图10：2021-2023年河南省房地产商品房及商品房现房销售面积图

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六、2024年郑州市场钢价走势预判

供给方面，预计明年河南地区整体产能变化不大，钢厂基于产品利润倾斜，建材整体产量或有所下降，但热卷带钢等比例或有所增加。

需求方面，目前地产市场虽有政策支持，其主要偏向于销售端，新开工影响较小，对下游需求恢复有限，但房地产市场存在回暖预期，加上基建支持力度持续增加，预计明年下游需求小幅增加。

宏观方面，万亿国债的发放，传递出积极信号，预计明年财政和货币政策将继续托底钢需，政策积极靠前发力下，国内经济恢复势头较为强劲。

综合来看，2024年郑州建筑钢市场供需格局存有改善，整体供应量或仍旧过剩，但宏观环境偏宽松，需求端存有改善，预计2024年钢材价格重心或整体较2023年高。

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