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随着全球对水产品需求的不断增长，水产养殖业成为了一个备受关注的领域。为了更好地了解水产养殖的现状、趋势和挑战，我们进行了一次深入的调研，并编写了本系列报告。本系列报告分析了当前部分热门水产养殖品种的养殖规模、饲料市场、苗种市场、行情走势、新兴预制菜市场发展等方面，我们希望本报告能够为读者提供有价值的参考。
2017年以来，生鱼因行情暴涨被打上了“暴富鱼”的标签，最高峰时单斤利润达到6.9元，从而被广大养殖户和资本追捧。在过去的8年时间，生鱼养殖量迅速飙涨，据不完全统计，目前全国生鱼养殖总量70-80万吨，全国饲料销量80-90万吨；与此同时，酸菜鱼等单品市场爆发，带旺了生鱼加工厂的火速发展，目前全国生鱼加工厂三四百家，加工比例达到30%。
产业的迅猛发展也同步暴露了行业匹配度短板，价格波动成为检验这个匹配度的“晴雨表”。龙年春节期间，生鱼行情再次遭遇寒冬，并没有因为即将跨越兔年而获得突破，“破八”也许是一件艰难的任务。目前生鱼存塘量仅次于去年同期（注：去年同期历史存塘量最高峰），养殖单斤亏损1-2元。近年来生鱼行情的起伏轮回，从以往的“三年一坎”缩短为“两年为一个周期”，并且价格波动愈发激烈，有业内人士因此戏称：“养这条鱼需要一颗强壮的心脏。”
回首2023年，生鱼产业链从价格、养殖、饲料、加工都经历了一轮大洗牌，危机并存。业内资深人士透露，2024年乃至到2025年，洗牌还将继续，在生鱼行业发展的历史进程中，谁将留下浓墨重彩的一笔？这个行业将如何调整？养殖户期待的“暴涨行情”何时能够到来？
从一塘鱼爆赚百万元，到超八成养户亏本
从2022年10月开始，生鱼价格从当年9月历史最高的“山顶”持续走低，尽管在2023年国庆前夕经历了昙花一现的一次暴涨过程，但养殖端已经深陷亏损达到10个月之久，粗略统计单斤亏损1-2元，每塘鱼动辄亏本20-100万元。据粗略统计，2023年只有不足两成的养殖户能够保本或略微盈利。
据了解，目前广东生鱼塘头统货价“触八”困难，老鱼价格优势不明显，“性价比更高”和“不那么傲娇”的大规格温棚鱼则更加受到流通商和鱼中的青睐，近期流通商都以定棚鱼为主。2月18日，广东新鱼2斤上装车价为7.3-7.8元/斤，广东老鱼2斤上装车价7.8-8元/斤，2斤下装车价5.2-5.8元/斤不等。
数据来源： 农财宝典-大国渔业数据库。
价格是影响养户积极性的重要因素。因2017年5月生鱼价格持续走高，导致养殖量激增，而此时消费市场增量与之未得以匹配，从2018年5月开始，生鱼价格持续走低，2019年3月达到最低点，价格约为5.24元/斤，低迷行情一直持续到2020年上半年，一批人因此淘汰出局。此后，随着存塘量不断被消耗，加上后续新增养殖量少，生鱼行情于2020年下半年开始逐步回暖，并于2022年9月达到最波峰，最高卖到13-14.5元/斤，一塘鱼爆赚百万元也不是难事。
受2021年好行情鼓舞，2021年、2022年养殖户养殖热情空前高涨，大量养殖户转养生鱼，其中亦不乏投资者的身影，2022年广东生鱼养殖量增幅达到25%，投苗量达到50亿尾，比2021年增加10亿尾。然而，2022年10月，随着新鱼上市及疫情扰市因素影响，生鱼跌价颓势一直持续至今。
据业内人士透露，按照饲料用量反推存塘量算法，2023年2月份，广东生鱼存塘量达到历史最高峰——20亿斤（达到上市规格+未达上市规格的总量），比现在还多了5亿斤！由于存量巨大，加上疫情等因素干扰，2023年4月份，生鱼价格陷入低谷，严重偏离养殖成本（到2023年8月初，旧鱼养殖成本高达8.5-9元/斤），受此影响，当年生鱼投苗量同比2022年缩减三成！毫无疑问，生鱼已进入新一轮行情周期，新一轮的行业洗牌也在进行中。
饲企拼完刺刀再肉搏，海大一家独大
生鱼是乌鳢的父本和斑鳢的母本杂交而得的，是目前国内养殖最为广泛的品种，具有相对养殖难度低、养殖标准化程度高、养殖指标最能量化、产量高、长势快、个头大、抗病性强、易饲料喂养、易规模化养殖等优点，疫情期间，黑鱼连续三年产量飞速增长。业内估算，2022-2023珠三角养殖规模约为50~55万吨，产量占全国比重超70%；全广东养殖面积达到6.5-7万亩，其中海大养殖基地1万亩左右。
据业内粗略统计，2023年全国生鱼料销量90万吨左右（也有内人人士认为80万吨左右），其中海大集团各子公司销售总量27多万吨，海大基地自用10万吨，德海11万吨、通威11万吨左右、旺海10万吨、粤海集团10万吨左右（含中山粤海5万多吨）、永胜4-5万吨，其余厂家约5万吨左右。毫无疑问，海大凭借37万吨的销售量及自用量，成为生鱼料市场里面的巨头一哥，遥遥领先于第二梯队的通威、德海、旺海。
多年前，生鱼饲料市场就已经成熟，集团企业和地方农牧企业在一轮厮杀后各自站稳脚跟，维持着一种动态平衡。据业内人士透露，受行情拖累，2023年淡水鱼料市场萎缩严重，为了挽回损失的销量和利润，各饲料企业发力特种鱼料市场，以生鱼作为主攻对象展开了激烈竞争，有饲料企业不惜以“赊销换销量”，导致现金流紧张，从而被严重拖累。
2023年是水产饲料行业极限承压的一年，在饲料原料价格不断上涨的这一年，“缺钱”成为饲企和养殖端最主要的问题。“大多数饲料企业资金都不健康，看着产销量很大，但很多钱都在市场上，也有企业到后期收紧资金，但牺牲了销量，使得当年销量下滑。”有业内人士告诉记者，以海大集团为例，除了珠海海龙外，其他子公司资金压力巨大。另据海大集团2023年半年报，生鱼（乌鳢）养殖业务实现营业收入约4.31亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约-1.5亿元至-1.7亿元。
2023年特种鱼行情低迷、养殖成本剧增、市场端饲料产品质量稂莠不齐。生鱼料作为饲企2023年的增量市场，饲料质量表现却被养殖端大为诟病，“料比高”“价格贵”“长不快”“大肚子”……这些负面评论全年充斥于茶楼、塘头。以料比为例，新鱼1.15-1.2，比2022年提高了0.05-0.1；老鱼1.45左右（高的可达1.6-1.7），比2022年高0.05左右。到2024年，这种情况或将得到改善。
据悉，目前广东存塘量较大，达到15亿斤（含已达和未达上市规格的总量），行情低迷之下，养殖户热情被暴击，业内资深人士预测，2024年生鱼料市场去产能会很明显，估计将萎缩10万吨，跌幅超15%，没有体系化能力厂家甚至会退出市场。“拼完刺刀再肉搏，2024年的生鱼料市场，有挑战者在，谁都不会弱化质量。”
预制菜领域单品王者，黑鱼片抢下巴沙鱼三成市场
从消费场景看，随人们的生活习惯及消费方式发生改变，各类新经济模式快速发展，以酸菜鱼、烤鱼等为代表的水产品预制菜需求量大幅增加。据艾媒数据显示，中国酸菜鱼预制菜市场在2021年迎来爆发式增长，线上线下市场总规模达到67.1亿元，预计2025年将达到204.7亿元。
据了解，酸菜鱼餐饮市场主要以巴沙鱼、黑鱼、加州鲈为鱼片原料。2023年，生鱼片由于性价比高，受到市场认可，对进口巴沙鱼造成冲击，成功替代了三成进口巴沙鱼鱼片市场。
在预制菜领域，黑鱼片是绝对的单品第一名。伴随着酸菜鱼的崛起，黑鱼片市场需求暴增，产业规模不断壮大，据不完全统计，目前全国生鱼加工厂三四百家。清远容海养殖科技有限公司北区销售总监余文枫在公开报告中指出，2019-2022年，由于酸菜鱼赛道的持续火热、疫情对进口冷冻食品的管控，活鱼现杀模式发展停滞，使得免浆黑鱼片的发展进入快车道，从2015年-2017年的萌芽阶段，到2022年已完成B端、C端市场的建设和初步布局。业内人士表示，未来黑鱼市场消费将呈现B端消费提振、C端消费发展的趋势，2024年以后黑鱼加工品将会更加成熟与更具竞争力，需要创新与开发更多消费场景和需求，此外原料鱼的品控也是行业发展的根基所在。
在预制菜市场的加持下，2023年国庆前夕，生鱼中鱼加工厂收购价一度超过10元/斤，但也仅仅维持了两周左右，此后整体行情断崖式持续下跌。“市场需求的变化太快，虚火而已”，有业内人士表示，2023年由于饲料、种苗、高温等种种因素作用下，新鱼上市推迟，加上节日拉动等正面因素影响下，生鱼行情出现了短暂的高光时刻，决定行情起伏的最根本原因是供需关系，经过一年的清库存，加工厂存量已经进入良性阶段，预计春节后有资金实力的加工厂会进行一批新的收储，加快存塘量去化。
“每年1-7月份是生鱼存塘量的去化时期，到五六月份，如果能降到12亿斤左右，那就比较良性了”，有业内人士告诉记者，一旦市场存塘量低于10亿斤，将会出现供不应求、价格上涨，保持在10-12亿斤是比较好的，2024年生鱼行业将如何走向，最早也要等到五月份才能判断。
对于生鱼这条鱼
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作者：南方农村报 农财宝典-大国渔业记者 郑燕云
编辑：郑燕云
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