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PART ONE
行业重点企业基本情况对比
1、行业定义
五金制品泛指金属制品,是日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品,包括工具五金、建筑五金、日用五金、龙头五金等,是高度融合了传统制造与现代科技的产物。五金制造行业是我国轻工业的重要组成部分之一,服务于生活及生产的各个关键环节。
通过相关资料查询及数据比较,选取了龙头五金行业内的两家上市企业:箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”)和广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“海鸥住工”)来做关于龙头五金行业发展情况的对比分析。
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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理
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PART TWO
行业重点企业发展历程对比
箭牌家居于2022年10月26日在深圳交易所挂牌上市(股票代码:001322);是国内具有实力和影响力的综合性智慧大家居企业集团,旗下拥有ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华三大品牌;中国区域布有十大生产制造基地(2个在建),在中国市场拥有10000多家销售网点,产品远销全球多个国家和地区。
海鸥住工于2006年11月24日在深圳交易所成功上市(股票代码:002084);专注于全球顶级品牌客户提供卓越的产品和OEM / ODM制造服务,拥有11个国内制造园区,以及越南的2个工厂,拥有三个设备齐全的电子产品设施,具备开发、生产、创新电子集成厨卫产品的能力。
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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理
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PART THREE
行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
对比而言,箭牌家居的企业总资产更为雄厚。箭牌家居2022年9月的总资产(82.7亿元)与上年同期相比下降5.7%;海鸥住工2022年9月总资产则是44.9亿元,同比下降2.8%。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
从2022年9月净资产规模来看,箭牌家居(34.0亿元)高于海鸥住工(19.2亿元),同比变化率分别是14.6%、5.3%。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
2022年1-9月,箭牌家居总营业收入为52.7亿元,同比下降6.2%;海鸥住工的总营收(25.7亿元)较上年同期下降15.9%。此外,箭牌家居(47.7亿元)的2022年1-9月企业总营业成本高于海鸥住工(24.7亿元),同比变化率分别为-8.0%、-15.0%。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
3、企业营收结构
2021年,箭牌家居的龙头五金营收占了企业总收入比例的26.88%;海鸥住工五金龙头类产品的营收在企业总收入中的占比达61.74%。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
4、企业净利润
2022年1-9月,箭牌家居归属母公司净利润(4.23亿元)高于海鸥住工(0.93亿元),二者之间相差了3.30亿元。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国龙头五金行业市场运行态势及投资战略规划报告》
5、企业ROE
2021年,箭牌家居的加权平均净资产收益率(21.60%)高于海鸥住工(4.77%),盈利能力也较海鸥住工而言更为优秀。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
6、企业研发投入对比
2021年,箭牌家居的研发投入金额为2.88亿元,较上年增加了0.69亿元,研发投入总额占了营业总收入比例的3.44%;海鸥住工的研发投入金额为1.37亿元,同比增加了0.24亿元,研发投入在营业总收入的占比为3.31%。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
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PART FOUR
重点企业产品经营对比分析
1、龙头五金营业收入和营业成本
分企业来看,箭牌家居的2021年龙头五金行业营收22.5亿元;海鸥住工则是营收25.5亿元,较上年增长28.9%。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2021年,箭牌家居的龙头五金营业成本为16.23亿元;海鸥住工的龙头五金营业成本(21.03亿元)较上年增长35.30%。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2、龙头五金毛利率
2021年,箭牌家居的龙头五金行业毛利率为27.9%,较上年减少了1.5个百分点;海鸥住工的龙头五金行业毛利率为17.4%,同比减少了3.9个百分点。
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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
3、龙头五金产销及存量
2022年,箭牌家居的龙头五金生产量为1477万个,同比下降14.45%;销售量是1476万个,同比下降17.56%;库存量(88万个)则是较上年增长1.54%。
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