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各位喜马拉雅·财马早评的听众朋友们，大家早上好，2024年的3月1号，今天是周五。

节目开始强调一下我们2月份的月度直播大课，在昨天4年1次的2月29号晚上给大家做好了，讲的时间很长。

强烈建议各位在公众号财经马红漫后台回复“圈子”两个字，加入我们投研圈的PRO会员，就可以收看我们的这次的月度直播课的回放，以及我们所有之前的行业研究报告，包括我们的投资笔记等等各种内容都可以收到的，所以各位去抓紧时间去加入。

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现在整个行情越来越提振人气，此时此刻不多，抓紧时间去学习，可能在大的战略布局当中就会出现失误，有可能会赚不到钱。公众号后台回复“圈子”两个字，加入我们投研圈的PRO会员，抓紧时间去加入，昨天讲时间很长，干货非常多，这里就不给大家展开了。

好，首先来看一下昨天美国市场表现，昨天美国市场是集体收涨的，其中我们重点关注的纳斯达克指数是收盘创收盘的新高，涨了0.9%，整个2月份涨幅达到6.12%，道指涨了0.12%，2月份涨了2.2%，标普涨0.51%，二月份涨了5.17%，科技板块是继续上涨。

我们大多数人不能够买美股的个股，但是美股个股当中龙头品种，像AMD昨天是涨了9%，再创新高，arm涨了超过5%，英伟达、亚马逊通通都是大幅度上涨。

昨天我在直播当中也重点讲了，纳指和科技板块投资的逻辑。关键是逻辑就是一个指数，你如果认为它有长期机会的话，关键是要把逻辑读懂，你才能够坚定信心，在直播当中讲过这里不重复。

热门中概股涨跌不一，指数是跌了0.2%，对今天A股没有什么太多指向意义。A股市场方面还是继续说美股为什么出现了明显反弹？

主要是昨天美股发布的另外一个物价指数PCE指数，符合预期大家对美国降息这件事情有了更加笃定的一个看法，目前看基本上6月份降息概率还是非常高的，这样的话市场又重新有了信心。

我昨天在直播当中也对于美国经济和股市的走势的三种可能性做了推演，大家仔细听。

A股方面最重要的消息其实是昨天发布的高层的会议，这次会议当中其实市场主要关注的是这样一句话，这句话完整念给大家，叫做增强宏观政策取向的一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。

要大力推进现代化产业体系建设，加快发展心智生产力。主要就讲一句话，这两句话我觉得比较重要，这个是大家重点要关注的，为什么？

第一句话关乎于整个的市场的信心的恢复，再重新念一下，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。当然很多自媒体都说后面一句话是第一次出现，其实这个说法是错误的。

在我们每个月一次的高层会议当中是第一次出现，营造稳定透明可预期的政策环境，这句话是第一次出现，但是在大概一个月前的国务院常务会议当中，这句话已经出现过了。那么前面一句话就增强宏观政策取向的一致性，这句话在去年年底的中央经济工作会议当中已经出现过了，敲黑板。

整体来讲，昨天的会议通告当中核心关注点是这样几个信息，第一个信息就是这次会议的核心内容是讨论审议了即将召开的两会，就是下周二召开的两会的政府工作报告，主要是审议政府工作报告，报告应该是在会议的层面通过了。

这是第一个核心信息，但是关于政府工作报告的具体内容是不会透露的，这是一块。

第二块就是我们从公告当中几乎所有的文字和内容，和去年年底的中央经济工作会议当中相比几乎没有任何变化，所以唯一的和中央经济工作会议相比发生变化的就是刚才讲的这句话，叫做营造稳定透明可预期的政策环境。

当然他不是第一次说，在一个月前的国务院常务会议当中已经提到了，所以它可能会是今年各大的中央的会议当中可能要不断强调的一句话，这句话非常重要，为什么非常重要呢？

其实它关乎到企业家的信心，投资者的信心的问题。说到底你需要政策稳定透明可预期的真正含义就是，你不要变来变去，变来变去去只会让投资者和企业家去减少投资。

因为他无所适从，没有办法形成有效的预期和判断之后，企业家和投资人就会收缩预期，收缩投资，这是一个非常明确的历史规律。

大家仔细想想都会这样，你不知道明天会怎么样，请问你会坚持长期投资吗？这是一个很简单的道理。

再举一个更直白的例子就是西方为什么会有风能进，雨能进，国王不能进的说法呢？

这个说法大家去翻历史，但是正是因为有了这个说法，所以你才愿意去买房子，因为你知道买了房子之后风能进，雨能进，国王不能进，这个我觉得就不用展开，大家都懂的。

所以更重要的是这句话，从中央高层的文件落到具体的实操当中去。包括最近大家关注的贵州的某项事件，都是类似的事情。

要落到一个一个具体的事情当中，一个一个具体的可被执行可被追溯的法律法规行政规章当中去，才能够真正落实到地。

第一个点评在这里我们讲的已经很清楚了，需要继续去等待相关细节和执行落地。

第二个就是后面一句话，提到了再次强调的新质生产力。关于心智生产力的解读，因为这是一篇很大的文章，我们甚至都没有能力和水平去解读，但是解读文章和券商的研报很多了，我们就不展开了。

核心点其实非要去解释的话，可能就是新的生产力，就是指的科技创新的硬核实力。

匹配到A股市场当中来，大家最近关注比较多的人工智能芯片、光刻机最近都炒疯了，据说老美发了一个报告，说中国的芯片研发，中国的光刻机已经很厉害了，大概这个意思吧。

这两天相关板块在涨，其实不止如此，包括咱们国家的新能源技术去突破氢能技术等等，硬核科技创新都是属于新的生产力。

那么也由此去推演我们唯一拿到的核心消息，因为其他文字几乎和去年的年底的会议一字不差，所以没有可以新增解读的信息。

由此去推演下周所发布的政府工作报告当中找一个核心亮点的话，那就是关于科技创新极有可能会有比较大的突破，特别是比如人工智能、人形机器人这些全世界主流的研究发展的方向都有可能会有创新。

当然我们给大家投资方向当中已经做了战略布局，大家按照方向去布局就行了，不知道的话就加入我们的圈子，或者直接回复“组合”两个字，获取我们投资组合的链接一样都可以获取。我们已经给到您了，饭都喂到嘴边了，你只要自己去参与就行了。

此外还有一些消息，比如说房地产的融资联席工作会议已经确定要在3月15号之前要建立更大的突破，房地产现在真的是愿意给钱了，但是需求不给力。

其他消息不多，我们依然看好这一轮的人工智能带来的战略性投资机会。如果之前很多人还是采取所谓哑铃策略，就是一头拿防守，就是以所谓红利板块为主拿防守，另一头拿突破就是以科技创新为突破。

我觉得结合这次会议的精神，那大家要把更多的精力和资金布局到硬核科技创新当中来了，这是我觉得是给我们最大的一个信号，可以进攻一点了，可以乐观一点了。虽然不能够盲目乐观，但至少现在要乐观起来。

再次强调一下公众号财经马红漫后台回复“圈子”两个字，加入我们的投研圈PRO会员，或者回复“回放”两个字，获取我们昨天单期直播回放的内容。

强烈建议大家加入到我们投研圈当中来，因为我们的投资情报内参只在老马投研圈，干货特别多，特别昨天晚上的直播，还带着热乎劲儿。

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