作者 | 燕大
今年一整年的经济风向定调，就在这几天。
按时间，上周五，中央财经委员会第四次会议提出，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。
上周五，国常会，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措，部署进一步做好防范化解地方债务风险工作。
3月1号，同样是周五，国务院召开国常会，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。
进度条拉满的极快，正好相隔一个礼拜，赶在两会之前。
从内容上看，今年经济发力的主要方向就在上面三场会议中，拆解会议内容，也可对2024年推动经济的主线管中窥豹、略见一斑。
其中，防范化解地方债务风险已反复讲过，估计未来几个这个工作都是必选项，长三角一体化也不用多说，经济中心，先行探路、引领示范与辐射作用，必选项。
除了固定工作，直接关联经济增长的才是今年的重中之重。
第一，大规模设备更新和消费品以旧换新。
与此直接关联的就是经济的三驾马车之二：投资与消费。
谁来引导投资、谁来终端消费？这是一个循环。
以前是房地产和土地财政引领的投资，创造就业增加收入，老百姓买房带动扩大消费，这个投资和消费体量属实足够大，要不然房地产也不会成为国民经济支柱，居民的财富和负债很大块也集中在房地产。
今时不同往日，房地产已归到防范化解风险范畴，这在之前反复强调过，注重的是托底经济，先立后破的立，撑出空间换时间来解决问题，而非再大力拉高房地产。
这次引领投资的是“重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造”。
汽车家电都是老生常谈，上面“重点行业...”，这些可能主要对应的是“中特估”国企、市政、交通、农业、医疗、教育等国资，也就是说由全国国资企业单位采购设备、更新换代。
那么资金从哪里来？会议指出“加大财税、金融等政策支持”，简单说，财税补贴、专项资金已在路上。
大批量国资单位采购设备更新换代，投资方式就是向市场买买买，以前采购拼的是谁竞标价更低，现在还包括“能耗、排放、技术等”做牵引标准，庞大需求自然就会扩大生产动力，带动制造业，增加就业和消费。
很多年前，几万亿基建拉动经济反弹，这次且看大批国资单位采购设备更新换代效果如何。
至于会不会出现泡沫等问题，我只能说，两利相权取其重、两害相权取其轻，边做边衡量、边做边调整。
而且，对底层来讲，这种全域性的经济刺激才能让底层普遍性的喝到一些汤。
从宏观角度，穿透到底这是发挥经济增长的内生性驱动力，即内循环。
一条走路太勉强，两条腿走路才稳当，还需要外循环。
第二，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。
去年如果你感觉外资在跑路，那么你的感觉并没有错。
先看个数据，2023年全年，实际使用外商直接投资额11339亿元，下降8%，折合1633亿美元，下降13.7%。
十分之一左右的减少或许你觉得还行，体感并没有那么强烈。
再看个数据，统计局的国际收支平衡表上，金融账户项下的直接投资负债，有研究者会将此作为衡量外商对华投资的关键指标。
数据显示，2023年上半年这个数据为254亿美元，比较2020、2021、2022疫情三年，上半年分别是682亿美元、1770亿美元和1478亿美元，分别下降了63.2%、85.6%、82.8%。
或许有误差，但这个降幅也过于猛烈，而且在2023年第三季度这个数据还是负的，直接创下自1998年以来的最低记录。
所以，去年如果你感觉外资在跑路，那么你的感觉并没有错。
曾经最大贸易伙伴美国，现在看下来哪怕去年互相吹暖风“重返旧金山”，中美关系也没改善多少，更不用说积极来华投资。
但外资来华强关联到外循环，因此上礼拜五的国常会提到“要把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点”。
该做的早已在做，1月份给到上海浦东的方案（2023-2027）重点就是开放，搞外循环，方案核心涵盖探索外资准入体系、全球金融配置、跨境流通的标准与制度等等。
这是把上海浦东打造成国际窗口，整个长三角都要发挥先行探路、引领示范、辐射带动的作用。
那么要想让外资再回来、留下来，我们能给到老外的是什么？
国与国之间本质是利益交换，互相打开门拥抱对方，双方都觉得公平和有利可图才可持续。
浦东的方案里，步子很大，包括特定仲裁权，合格老外可担任国企法人、事业单位法人，等等，在深水区进行探索。
更市场化、国际化，给政策，给老外信心，但这些怕还不够，股市和实体都少不了活水净流入，否则就会萎缩，而这个前提就是必须以投资者为本，不论外资还是内资。
从这个角度看，几十年房地产红利已过且反归到风险防范领域，投资价值不高，那么剩下最核心的资产就是中特估这类。
吸引外资，核心资产大概也要敞开怀抱充分参与市场竞争，让投资者享受到资产增值的红利。
说到底，内循环能解决吃饱，有外循环才能发展的更强。
之前我们以消费市场巨大自居，总以为没了我国市场外国高精尖企业都得玩完。
但现在，相比于老外需要我们的市场，我们的市场可能更需要老外！
政策越宽松，越说明经济状况并不十分乐观，倒逼开放的步子就会越大。
国常会明确要把稳外资作为2024的重要发力点，后面吸引外资的政策举措，尺度怕会超出固有观念。
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