宝应投资发行45亿日元高级债券，息票率1.50%，江苏银行(600919.SH)扬州分行提供SBLC

久期财经讯，宝应县开发投资有限公司(Baoying Development Investment Co., Ltd.，简称“宝应投资”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宝应县开发投资有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)扬州分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规则：Reg S

规模：45亿日元

期限：3年期

初始指导价：1.68%区域

息票率：1.50%

收益率：1.50%

发行价格：100

交割日：2024年3月12日

到期日：2027年3月12日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设及补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、日兴证券、信银资本、兴证国际、汇金国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2760523147