玉帝手下的天兵天将中到底有哪些能打得过孙悟空呢？本图中，观音当着玉帝的面让自己的大徒弟惠岸行者，也就是李天王的二太子木吒前往应战，结果也是大败而归。不过，玉帝手下其实有许多精兵强将并未出手，就在这幅图里，几乎都是清一色的高手，他们基本上都能打赢孙悟空。
左首第一位是王灵官，乃佑圣真君佐使，道教护法神，五百灵官之首，与孙悟空大战三十多回合不分胜负，再打下去，王灵官还有许多法宝都没有动用，输的肯定是孙悟空。
左边第二位是马元帅，即三只眼的马天君、马王爷，就是大家熟悉的华光天王。在《南游记》中，华光天王也曾大闹天宫，也与孙悟空大战并将其打败，孙悟空的女儿月孛星（系孙悟空与金鼎公主所生）为父报仇，用法宝骷髅头将华光打败。
左边第三位是赵公明，天庭四大元帅之一，著名的武财神。在《封神演义》中，赵公明乃截教精英，以一人之力大败玉虚宫十二金仙，也打败燃灯（后来的西天第一佛），其实力明显在慈航道人（即后来的观音之上），大家说他对付孙悟空有问题吗？
左边第四位是观音，她如果亲自出手，仅凭净瓶能装一海之水的重量（孙悟空根本拿不动），砸到孙悟空头上，后果可想而知（幸亏太上老君拦下）。观音在西游记中法力无边，孙悟空对她极是尊重。
中间的是玉帝，他从未出手，法力深不可测，略。
右边第一位是真武大帝，又号九天荡魔天尊、玄天上帝、佑圣真君，乃是王灵官的主人。在《北游记》中，真武大帝乃玉帝三分之一魂魄所化，他的实力远超华光天王，西游记中他威震北方，坐镇南瞻部洲，群妖潜踪，四海清平，孙悟空远非其敌手。
右边第二位是天蓬大元帅，乃北极四圣之首，地位比佑圣真君即真武大帝还高，注意此天蓬并非猪八戒，因为猪八戒仅是他的一点真灵，就可以与孙悟空大战一晚不分胜负（后力气不济），若真正的天蓬大元帅降临，孙悟空岂能应付？
右边第三位是赤脚大仙，曾被孙悟空欺骗，大家可能觉得他不怎么样，而实际上赤脚大仙在天界地位奇高，民间传说中他常常下凡来到人间，帮助人类铲除妖魔。赤脚大仙的双脚就是他的武器，曾经降服众多妖魔，是天下妖怪的克星。
右边第四位是张道陵，天庭四大天师之首，后面则站着葛仙翁、萨守坚、许旌阳。西游记中他们是辅佐玉皇大帝的通明殿四位尊神。其中张道陵乃太上老君弟子，法力无边，乃天师道的创始人，号称＂祖天师＂。孙悟空来到天庭，四大天师根本不将其放在眼里，多次教训他，猴子也只有陪笑的份。
右边第五位是太上老君，其实他要降伏孙悟空，就是一招的事，只要拿出金刚琢，将自己锻炼的金箍棒吸走就行了，哪有那么多麻烦的事？