2024年3月11日,聚灿光电获山西证券买入评级,近一个月聚灿光电获得2份研报关注。研报预计公司2024-2026年归母公司净利润1.90/2.65/4.35亿元,同比增长57.2%/39.4%/63.9%。研报认为,公司凭借聚灿宿迁生产基地大规模投资建设,产能规模释放效应明显,已成为国内领先的LED芯片企业之一。随着小间距显示、全彩屏及RGB白光等市场的快速崛起,红黄光与蓝绿光LED芯片产品在生产中的配合与协同愈发重要。公司通过GaAs基红黄光LED芯片产品布局,完善现有产品结构,既提升了GaN基蓝绿光芯片和GaAs基红黄光芯片的配套供应能力,还可以加强公司在Mini/MicroLED新型显示等快速增长的显示细分市场竞争优势,扩大公司市场份额。红黄光LED芯片价格、毛利率更具优势,长期有望提升公司盈利能力。风险提示:市场需求不及预期;募投项目产能消化风险;行业技术更新风险;市场竞争加剧风险;募投项目折旧风险。
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