文章来源:影像Tech ;编辑:郭新雨

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影像Tech中国医学影像市场分析系列文章,将深入剖析医学影像设备市场的稳健增长、国产设备的崛起以及技术进步等多重维度,带您一探国内外市场的现状与未来趋势。

# 什么是医学影像?

依据国家药监局《医疗器械分类目录》(2017),医学影像设备根据成像原理划分为18个一级产品类别,根据预期临床用途、产品组成划分为93个二级产品类别。

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# 医学影像市场规模

中国医学影像设备市场在医疗新基建和政策的驱动下,市场规模稳健增长,2023年,国内医学影像设备的公开中标金额 达到了825.8亿元,比2019年增加了约300亿元。在这四年间,市场的复合增长速度达到了11.75%。细分市场的数据显示,2023年超声影像诊断设备、CT和MRI是占比最大的三个领域,合计超过75%的市场份额。

#CT细分市场

计算机断层扫描(CT)是一种通过将来自身体不同角度的X光图像结合,并利用计算机处理,以生成骨骼、血管和软组织的横向切片图像的医学成像技术。相比传统X光,CT能提供更为详细的内部结构信息。

CT扫描被广泛用于多种医疗情景,特别是对于紧急情况下可能遭受内伤的患者,如车祸或其他创伤。它能检查身体几乎所有区域,帮助诊断疾病或损伤,并为医疗、外科或放射治疗提供规划依据。

# 国内CT产业概况

CT行业技术壁垒高,现阶段国内生产商与国际领先企业之间存在明显的技术差距,目前中国市场仍主要由国际厂商主导。中国CT市场参与者大致可分为三个层次:第一梯队是拥有丰富产品线和强大品牌力的传统国际巨头GPS(GE医疗, 飞利浦, 西门子);第二梯队包括东软、联影等国产领军企业,它们已开始进入高端CT设备生产领域,但尚未广泛获得市场认可;第三梯队主要集中在低端市场,尽管占有一定市场份额,但影响相对较小。

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(数据来源:众成数科)

国产CT设备替代进口的趋势日益明显,预期未来国产高端设备将打破进口设备的市场垄断。2020年,GE医疗以23.79%的市场占有率位居榜首,尽管其市场份额有所下降;紧随其后的是联影医疗,以23.23%的市场占有率位列第二,其智能天眼CT在抗疫一线得到广泛应用;西门子和飞利浦分别以19.98%和14.23%的市场占有率排名第三和第四,显示出进口CT市场份额的下降趋势;东软医疗则以8.73%的市场占有率排名第五,显示出上升趋势。

销量来看,2023年我国CT国产化率已达到50%左右,同比增长6.29%。从销额来看,2023年我国CT国产化率达到35%以上,同比增长14.82%。

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(数据来源:众成数科)

尽管过去十年间国产CT的本土化率不断提升,国产厂商主要以中低端产品为主,价格优势使其在中低端市场占据超过70%的份额。然而,在高端CT设备领域,国际巨头仍具有技术优势,国产品牌在此领域的参与度较低。当前,国内厂商正积极发展高排CT技术,以缩小与进口设备的技术差距,尽管128排以上高端CT的国产占比不足10%,但未来高端国产CT设备有望挑战进口设备的主导地位。

国际医学影像企业:

GE医疗|||

中国医学影像企业:

主编|赵清 审核|祎禾