美新科技上市首日涨158% 募资4.3亿元中金公司保荐|上市|中金公司|公司债券|美新科技

中国经济网北京3月13日讯美新科技股份有限公司（证券简称：美新科技，证券代码：301588.SZ）今日在深交所创业板上市。截至收盘，该股收报37.39元，涨幅157.86%，振幅25.72%，成交额6.61亿元，换手率77.65%，总市值44.44亿元。

美新科技主要从事塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售，主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材，产品广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。

截至上市公告书出具之日，新兴亚洲为公司的控股股东；公司控股股东为新兴亚洲，林东融、林东亮、林东琦为公司的实际控制人。新兴亚洲直接持有公司42,803,571股，占公司本次发行后上市前股本总额的36.01%，林东融通过新兴亚洲间接持有公司13.68%的股份，林东亮通过新兴亚洲间接持有公司13.68%的股份，林东琦通过新兴亚洲间接持有公司8.64%的股份。林东融、林东亮、林东琦合计间接持有公司42,803,571股，占公司本次发行后上市前股本总额的36.01%。林东融、林东亮、林东琦系兄弟关系。新兴亚洲、林东融、林东亮、林东琦、郑小明、林楚琛、林翠君为一致行动人。林东融、林东亮、林东琦三人均为中国香港籍，拥有美国永久居留权。

美新科技于2022年11月25日首发过会，深交所创业板上市委会议提出问询的主要问题：

1.报告期各期，发行人境内销售收入分别是1131.78万元、1901.91万元、3074.51万元、847.82万元，占主营业务收入的比例分别为3.28%、3.83%、4.45%、4.42%。发行人本次拟投入募集资金15462.73万元在国内建设旗舰展示店和仓储中心。请发行人结合国内外市场需求差异、国内市场空间等情况，说明以大额募集资金在国内建设旗舰展示店和仓储中心的必要性和商业合理性。请保荐人发表明确意见。

2.发行人境内外关联方较多，多数处于亏损状态，且存在发行人占用关联方资金等情况。请发行人说明：（1）发行人业绩的大幅增长，是否对关联方存在依赖，是否存在利益倾斜；（2）现有关联交易、资金管理等内控制度能否有效规范跨境关联交易。请保荐人发表核查意见。

美新科技本次公开发行股票2,971.6939万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份；发行价格14.50元/股，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为余鹏、古东璟。

美新科技本次发行募集资金总额为人民币43,089.56万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为36,091.70万元。公司2024年3月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金95,831.81万元，计划用于美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

美新科技本次发行费用（不含增值税）总额为6,997.86万元，每股发行费用为2.35元，其中，承销、保荐费用3,962.26万元。

2020年至2023年1-6月，美新科技营业收入分别为49,688.61万元、69,471.18万元、74,618.90万元、40,026.31万元，净利润分别为6,513.90万元、9,346.97万元、8,474.72万元、4,393.25万元，归属于母公司所有者的净利润分别为6,513.90万元、9,346.97万元、8,474.72万元、4,393.25万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,361.27万元、9,047.03万元、8,247.98万元、4,286.05万元。

2020年至2023年1-6月，美新科技销售商品、提供劳务收到的现金分别为26,855.85万元、41,303.89万元、56,050.31万元、20,417.03万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-11,555.73万元、-21,378.12万元、-15,066.90万元、-12,625.43万元。

2023年全年，美新科技营业收入为79,154.63万元，同比变动6.08%；净利润/归属于母公司股东的净利润为7,597.02万元，同比变动-10.36%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为7,969.61万元，同比变动-3.38%；经营活动产生的现金流量净额为-13,795.43万元，同比变动8.44%。

基于公司目前的在手订单、经营情况和市场环境，经美新科技初步测算，预计2024年1-3月营业收入为19,020.40万元至20,699.81万元，变动率为0.13%至8.97%；预计归属于母公司股东的净利润为1,739.97万元至1,903.65万元，变动率为-4.11%至4.91%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为1,687.72万元至1,851.40万元，变动率为-2.35%至7.13%。