3月6日，在中国银行间市场交易商协会的大力支持下，光大证券作为牵头主承销商和簿记管理人，成功助力北京能源国际控股有限公司（简称“京能国际”）发行京能集团内首单类REITs产品。项目优先级规模13亿元，产品期限18（3+3+3+3+3+3）年，AAAsf评级，获得了投资人的广泛关注和踊跃认购，最终票面利率2.91%，创全市场类REITs产品有史以来最低，充分体现了资本市场对于京能集团、京能国际和底层资产的认可。

京能国际是京能集团旗下重要的可再生能源业务平台和最大的光伏业务平台，也是京能集团境外能源业务的唯一承载平台。京能国际作为快速发展的可再生能源开发和运营商，主要从事光伏、风电、水电及其他可再生能源项目的开发、投资、运营及管理。本次项目底层资产为光伏清洁能源电厂，获得了“G-1”最高等级绿色认证，预计每年可减少二氧化碳排放量20.7万吨，替代化石能源量8.01万吨标准煤，环境效益显著。

光大证券秉承着服务实体经济、以客户为中心的宗旨，为京能国际打造多层次REITs体系做出积极的探索和尝试，提供了全流程综合服务。同时，该项目的成功发行也标志着京能集团在运用资产证券化等资本工具优化核心资产配置方面进一步走向成熟，不断提升优质资产运营效益，增强企业核心竞争力与运营服务能力。

该项目是光大证券切实响应国家号召，加强生态文明建设，推进绿色低碳发展，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念的具体举措，也是服务实体经济、做好“五篇大文章”的创新实践。一直以来，光大证券坚持以资产证券化等创新产品为抓手，履行社会责任，贯彻落实中央决策部署，助力建设美丽中国，打造绿色低碳发展高地。未来，光大证券将继续致力于发挥资产证券化业务优势，全力服务实体经济、绿色经济。

(光大证券)