科技圈再度出现“巨震”
前脚，Space X的“星舰”在全球瞩目下，迎来了史上的第三次试飞。虽然最终以“发生事故”宣告失败，但美国的科学家们仍表示，这是一次具有里程碑式意义的重大进展。
后脚，老黄从“半永久皮衣”的口袋里掏出了一块更大的GPU：B200。基于Blackwell架构的双芯片，有着更强的性能、更低的成本和能耗。
富二的朋友圈中不乏这样的慨叹：科技进步的速度之快，让人感到有些“恐怖”。
但如果从另一个角度来看，人类社会总不可能停滞不前。因此，当某一项技术发展至瓶颈期时，人们势必会寻求“第二增长曲线”，以突破当前所面临的困境。
有客官可能会说：别（biè）整那些虚的。
这不今天，干货就来了——
在于昨日成功举办的“富国基金权益投资春季策略会”中，富二家的“极客”基金经理、位列富国“新能源双子星”之一的徐智翔受邀出席。在主题演讲和圆桌论坛这两个环节中，他围绕值得在2024年留意的产业方向、资本市场在此催化下的潜在机遇展开了颇为详尽的叙述。富二特意将徐智翔的观点整理成文，希望能够对各位客官有所帮助。
基金经理徐智翔
➤复旦大学物理系光学专业硕士，曾任华彩咨询集团咨询顾问、上海空间电源研究所（航天811所）投资主管、浙商证券股份有限公司行业研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理；
➤自2021年10月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理，目前在管产品包括富国新材料新能源混合型基金、富国长期成长混合型基金、富国天瑞强势地区精选混合型基金。
徐智翔是一位怎样的基金经理？
如果只能用三个词来形容他，富二会毫不犹豫地回答：有初心、有热爱、有态度。
徐智翔的从业经历很丰富，先后贯穿实业、卖方研究和买方投研。入行之初，他专注于新能源行业。随着能力圈的持续拓展，他将视线和精力投向了越来越广阔的“星辰大海”。
从电动车及汽车零部件、光伏、储能、风电、电网，到AI、智能驾驶、脑机接口……徐智翔的成长道路，与产业变迁的脉络竟惊人地吻合了起来，他将这归结于“由兴趣驱动研究”。
在徐智翔看来，每一场危机，都孕育着两个方向——复苏和创新。而他更加关注后者。
那么立足当下，符合“创新”主线的投资方向，都有哪些呢？
徐智翔给出了四个答案：1、人工智能；2、商业航天；3、3D打印；4、新能源及出海。
人工智能
在最近一年中，AI可谓是人气爆棚的“大势”选手，并且已经毋庸置疑地展现出了一种“史无前例的创新”面貌。徐智翔指出，其或将从此前的偏主题型炒作，逐渐转变为确定性较高的产业浪潮。
对于A股来说，布局机遇主要存在于算力、具身智能、智能终端这三大方面。
相较于“具身智能”这个新词儿，算力和智能终端是大家平时经常听说、比较容易理解的，富二打算先不赘述，而是花些笔墨来讲讲“具身智能”。
徐智翔如是解释：移动互联网开创了以“信息无处不在”为特征的变革1.0时代；大模型标志着第二代变革，人们获取信息、建立认知的方式被极大地颠覆，“知识无处不在”了。而第三代变革，则是由“具身智能”掀起、依赖于机器人和智能驾驶等工具、达到的“行动无处不在”的效果。
在这部分，中国企业凭借不俗的硬件实力，有望成为机器人手部模组、传感器、丝杠、减速器等零件的关键供应方。
商业航天
在提及“商业航天”时，徐智翔说了一句颇富想象煽动力的话：“世界进入太空的大航海时代，卫星互联网只是第一步”。
从军用到民营，从事业到商业。于用词之细微处，显现出航天领域的技术日臻成熟，以及随之而来的成本日益降低。以此为背景，国内的火箭制造、卫星制造、地面配套建设等环节或可关注。
3D打印
3D打印并不是全然新鲜的事物。与其说3D打印仅仅优化了制造工艺，倒远不如说它更进一步地深化着智能制造，提高效率、缩短生产周期的作用显著。在汽车一体化压铸模具、消费级电子产品、医疗器械及用品中，都能见到它的身影。
新能源及出海
徐智翔表示，新能源的周期属性愈发凸显，去库存和补库存阶段或会蕴藏机会；同时也要发掘其中的新技术，以兑现度较明朗的电车高压快充为例，背后的锂电池、电气架构、充电桩值得持续跟踪行业变化。最后，在我国高端制造能力增强、产品积累口碑的过程中，电表、变压器、配电、汽零、机械设备等优势制造业走出中国、走向海外的过程也可期待。
注：以上内容不代表对市场和行业走势的预判，不构成投资动作和投资建议，亦不预示相关基金在当前及未来的具体操作和资产配置。基金经理可在投资范围内根据市场情况灵活调整，投资者应根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
最后，富二低调地打一波“广告”：拟由徐智翔掌管的富国匠心成长混合型基金（主代码：019347）正在发行当中。关于徐智翔及其新发基金的更多信息，富二将在后续的推文中进行详细介绍哦～对于“泛科技”领域投资感兴趣的客官们，不妨先多加留意一下。
-#日富一日星辰大海-
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本活动截至2024年3月22日17:00结束，最终解释权归富国基金管理有限公司所有。
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