根据数据显示，2024年第一季度南京新房市场供需量价呈现出近年来较低水平。截至目前，南京2024年一季度新房+二手房整体成交总量为25063套，其中新房成交4871套，二手房市场则实现了更为突出的表现，成交套数高达20192套，成交量是新房成交量的约4.15倍。

当前市场供需关系的格局，即二手房市场份额持续扩大，占据了市场总成交量的约81%，相较于历年来的数据对比，二手/一手房成交量的比重关系呈现出逐年扩大的趋势。这种新房二手房市占“28开”市场结构，也反映出当前市场对于二手房的高度依赖以及新房市场的相对收缩，总体市场容量相对稳定，一二手房市场相互补充。

榜单发布

本次克而瑞南京发布《2024年1-3月南京房企销售TOP30》，从全口径、权益、流量三大维度，客观展现房企的投资决策力、资金实力与营销能力。

万科企业（18.01 亿元）、招商蛇口（17.26 亿元）、保利发展（15.96 亿元）荣登全口径榜TOP3，

万科企业（15.11 亿元）、保利发展（11.72 亿元）、招商蛇口（10.25 亿元）摘得权益榜冠、亚、季军位置，

万科企业（16.97 亿元）、 保利发展（13.76 亿元）、招商蛇口（10.50 亿元）据守流量榜前三甲。

全口径榜

权益榜

流量榜

项目榜

榜单解读

市场深度变革催生房企洗牌加剧，一季度新晋房企占比30%

房地产市场持续进行深度结构性变革，在此背景下，企业排位出现了显著洗牌。相较于去年同期的一季度数据，本年度第一季度权益金额排行榜TOP30榜单中有9家房企为新上榜企业，其中包括诸如建发房产、能建城发等国央企以及伟星房产等优质民营企业代表，占比达到30%。体现了在当前市场动态调整周期中，各房企的战略适配性及其响应速度构成了其市场竞争潜能的核心基础。

图：2024年一季度南京权益金额榜TOP30同比上榜情况

TOP3寡头效应增强，中后部房企市占率下滑

历经行业深度整合之后，第一梯队TOP3房企凭借强大的品牌优势与市场渗透力，其市场份额集中度已攀升至28.6%，相较于2023年呈现出约4个百分点的增长，进一步强化了寡头竞争格局特征。然而，对比2023年同期数据，TOP10房企的市场份额集中度则下降了3个百分点。与此同时，TOP30房企的整体市场份额集中度为41.4%，较之前一年微幅缩减了1%。在行业洗牌过程中，即便是位于中后部梯队内的房企，其市场占有率亦呈现一定程度的下滑，行业内部资源分配正在经历新一轮的重构与均衡。

图：2024年一季度南京全口径金额榜TOP30梯队集中度情况

销售门槛普降引发房企竞争新态势，腰部企业借势寻求梯队跃升机会

从销售门槛变化来看，各梯队门槛均呈现下降的态势，2024年一季度流量房企销售金额TOP1门槛16.97亿元，同比下滑73%。TOP5房企销售金额门槛的同比降幅最为显著，降幅达77%。尽管头部企业一季度的累计销售金额同比下降，但由于对南京核心区域项目的有效布局，以及依托品牌影响力的市场驱动，头部房企依然能够在激烈的市场竞争中保持相对较高的市场份额占有率。排名20-30的企业，则呈现出强烈的内部竞争态势，鉴于当前门槛下滑及市场动态调整带来的机遇，这类房企有望实现向更高梯队跃升的重大突破。

专家解读

赵静波

克而瑞南京机构总经理

在当前市场格局中，二手房与新房形成全面竞争，此外，市场交易活跃度很大程度上依赖于“以价换量”策略所驱动。值得注意的是，公开推盘的项目数呈现持续下滑趋势，拿证顺销已成为市场常态。据统计，截止目前2024年一季度触发摇号个数仅有3个，在全市开盘总量中占比7%，市场需求及供应策略正经历深刻调整。

行业深度整合背景下，房企竞争格局正加速重构，2024年一季度权益金额排行榜TOP30中，相较于去年同期新增了9家房企，其份额占比达到30%，各房企战略灵活性与适应性成为应对行业洗牌并脱颖而出的核心要素。

与此同时，处在第一梯队的房企凭借深厚的市场品牌积淀和广泛的市场渗透实力，在激烈的市场竞争环境中依旧能够维持相对较高的市场份额占有率。而鉴于当前市场准入门槛的实质性下调，以及随市场动态调整而涌现的多元化机遇，处于中后部梯队的房企有望借势实现向更高梯队跨越式晋升。

本文仅为个人观点，不代表所在企业观点