4月9日，法国次日的基础负荷电价飙升超过三倍，跃升至21.8欧元/兆瓦时，较前一日收盘价5.8欧元大幅上涨，这一现象揭示了电力供需矛盾的紧迫性以及未来电力市场可能出现的重大变革。

华福证券指出，2024年我国电力供需局面预计将趋于紧张。气候变化的不确定性因素将对电力供需造成显著影响，例如水电受降雨量多少的影响，风电受风力条件制约，光伏依赖光照强度，而作为电力供应保障主力的火电，在清洁能源发电量波动时容易受到挤压效应。预计2024年，我国部分地区可能出现电力供应紧张的局面。

与此同时，人工智能技术，尤其是ChatGPT这类前沿应用的蓬勃发展，正引领全球电力需求急剧上升。《纽约客》杂志引用国外研究机构报告，ChatGPT每日处理约2亿个请求，耗电量超过50万度，相当于1.7万个美国家庭的日均用电量。海通证券预测，至2030年，传统数据中心、人工智能以及加密货币业务的电力消耗将占据全球电力需求的8.5%左右，其中人工智能可能会成为改变全球电力供需格局的关键因素。特斯拉CEO马斯克也曾明确表示，电力供应将成为制约AI行业发展的一大瓶颈。

华泰证券同样预计，人工智能应用将在全球范围内催生庞大的电力需求，到2030年，中美两国数据中心的电力年消耗量将至少达到2022年的3.5倍以上。在这一背景下，AI的发展将有力地推动全球电力基础装备行业进入新的上升周期，国内数据中心产业的加速启动，将为国内优秀电力设备供应商带来空前的成长机遇。

华泰证券看好以下行业的发展机遇：一是国内数据中心供配电领域中表现卓越的本土供应商，将受益于国内市场需求的快速启动；二是提供清洁、稳定电源解决方案的装备制造商和运营商，将在满足不断增长的电力需求中占据重要地位；三是面向国际市场，受益于电气设备周期持续上行的出海电气设备企业，将迎来更广阔的发展空间。

公司层面，东吴证券关注到，在配电网智能化的趋势中，威胜信息、东软载波、安科瑞等企业有望脱颖而出，抓住行业发展机遇，实现业务快速增长。

本文源自金融界