4月28日，芯碁微装获国海证券买入评级，近一个月芯碁微装获得5份研报关注。研报预计公司2024-2026年实现收入11.82、16.41、21.34亿元，实现归母净利润2.79、3.94、5.19亿元，现价对应PE分别为30、21、16倍。研报认为，芯碁微装的泛半导体收入高增，2023年泛半导体业务实现收入1.88亿元，同比增长96.91%；同时，公司盈利能力基本稳定。公司PCB直写光刻设备领先优势显著，随着加速布局泛半导体、光伏铜电镀等产品，维持“买入”评级。

风险提示：下游扩产不及预期；新技术渗透率不及预期；市场竞争加剧风险；研发布局与下游发展趋势不匹配；客户集中度较高；存货减值及应收账款等风险。

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