每经AI快讯,海通证券研报指出,二季度市场或蓄势,中期低估低配的白马或成主线。当前白马板块整体已经低估低配,中期来看随着稳增长政策的加码及见效,宏微观基本面有望逐步改善,以及若下半年美联储降息落地外资或回补白马股,估值和配置均处在低位、业绩弹性更大的白马板块或逐渐迎来布局机会。白马内部中,短期经济复苏需巩固,国外降息再延后,市场风险偏好有待修复,投资白马稳定资产或更稳健。若着眼于中长期,中国优势制造或是白马股里面最值得关注的方向。一方面,中国制造在供给侧具备绝大多数国家无法比拟的优势;另一方面,新兴国家发展本国制造业将带动经济和收入增长,对中高端制造的需求也会相应增加,或成为中国优势制造出口新增量。
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