摘要:中国永远不想成为第一,因为第一太冒头不好。但实力上,只要有中国企业的市场,如果没有太大的限制,基本上没有谁可以成为中国企业的对手。甚至日本料理听说都被中国企业给洗了。

惨!星巴克暴跌15%!中企内卷让美国心态崩溃。深夜狂飙!中国资产大爆发。讨厌巴菲特,价值投资在A股没用,芒格叫买贵州茅台

正文:

又一美国巨头暴跌了,中企内卷让美国心态崩溃!

五一长假第1天,美国“奶茶巨头”崩了。星巴克跌超15%,创4年来最大跌幅!

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暴跌原因是星巴克Q2业绩远逊预期。全球各地区业务都出现衰退,中国区下跌幅度最大。被中国对手拖入价格战,9.9元、3.9元等价格战活动,杀光遍市场。导致星巴克中国区增长遭遇瓶颈,甚至由于中企出海杀向世界,星巴克的全球增长也全面遭遇瓶颈。

财报显示,第二季度收入同比下降2%至86亿美元,调整后每股收益下降8%至0.68美元。全球同店销售额同比下降4%,交易量下滑6%,尽管平均消费金额增加了2%,但仍未能完全抵消前述下滑带来的影响。

分区域来看,北美分部在二季度实现收入63.8亿美元与去年同期持平,但同店销售额同比下降3%。

国际分部在二季度实现收入17.6亿美元,同比下滑5%,主要系同店销售额同比下降了6%,同时汇率带来了约5%的不利影响。

中国市场二季度贡献了7.1亿美元,同比下降8%,同店销售额同比暴降了11%大幅不及预期。

在中国这个大市场,瑞幸咖啡(LKNCY.US)已经取代星巴克成为中国市场“咖啡一哥”,其2023年在中国市场总销售额已经超越星巴克。而主要运营策略,就是价格大战。

星巴克咖啡成立于1971年,总部西雅图。全球星巴克店铺总数为38587家,其中美国为16466家,中国为7093家,排名第一、第二。两国店铺数占世界的61%。其次是日本和韩国分别创下3、4位的记录,加拿大( 1465 )和英国( 1297 )紧随其后。中国区是星巴克目前主要扩张地,目标2025年星巴克中国门店数量将达9000家。

2024年4月30日,瑞幸咖啡(OTC:LKNCY)公布2024年第一季度财报。财报数据显示,瑞幸咖啡一季度总净收入为62.78亿元人民币,同比增长41.5%。第一季度门店数量净增2342家,门店总数达18590家。在2023年,瑞幸咖啡就成为中国市场门店数量超过10,000家的第一家连锁咖啡品牌。

除了瑞幸咖啡,还有奶茶蜜雪冰城。载至2023年12月20日,蜜雪冰城以22276家的店铺数量在中国新茶饮行业中独占鳌头位居第一。

中国饮品产业的大爆发,对于西方企业来说很是头疼。几乎所有行业,只要中国企业进入,价格战就会直接打到脚踝。当然,房地产除外,因为楼市地段价值没法量产。

中国什么时候崛起?这个已不重要。就是A股不崛起,才是气人。最大原因是主要的中国资产独角兽,太多没在A股上市。刚刚说的瑞幸咖啡也没在A股上市。问题在哪?我们A股上的公司,都特别冷门,好多公司的名字都没听说过。响当当的总是在美股或港股上市,头大。

深夜狂飙!中国资产大爆发!

5月1日,美股三大指数开盘,道指跌0.04%,纳指跌0.07%,标普500指数跌0.1%。中概股表现尤为劲爆,纳斯达克中国金龙指数涨超6%,创去年11月底以来收盘新高,并创下去年7月底以来最大单日涨幅。

小鹏汽车、哔哩哔哩涨超15%,贝壳涨超12%,金山云、京东涨逾11%,高途、理想汽车涨超10%,微博涨逾8%,百度、好未来涨超7%,蔚来、阿里巴巴涨逾6%。

中国资产大爆发原因,就是业绩的优异表现。特别是中国新能源汽车产业,刚刚公布的4月销量来看,几乎所有新能源汽车新势力都出现同比翻倍式增长。火爆的北京国际汽车展,演变成中国区主场。

但问题就在这里,这些火爆的行业与产业,主要公司都没在A股。甚至小米汽车,或者哪怕是华为汽车也只是合作商上市。因此,中国资产的大涨,对A股来说,只是利好上游相关企业,都是赚汤的环节。

明天5月4日,2024年巴菲特股东大会召开。问答环节是历年股东大会最受关注的环节。

1、为何看好日本股市?

今年4月18日,伯克希尔·哈撒韦决定了日元债券的发行量,总计筹集2633亿日元(约合17.1亿美元),引发了外界对其可能进一步增持日本股票的猜测。几个月前,日经225指数就在“股神”的加持下打破了1989年的纪录高点。

2.为何减持苹果股票

根据今年2月发布的的巴菲特年度致股东信,伯克希尔哈撒韦2023年第四季度抛售了1000万股苹果股票,减持市值约18.22亿美元。为何减持苹果?有传闻说这个决定可能是由伯克希尔的两位投资经理作出,主要是因为苹果在伯克希尔的投资组合中占比份额过大,需要做仓位调整。

芒格建议买贵州茅台

印度裔投资家莫尼什·帕伯莱,在从事资产管理事业以来的23年中获得了超过15倍的收益,近期他接受采访表示,芒格对他说永远不要出售茅台股份,并称制作一瓶茅台的成本不到5美元,包括包装和其他成本,但售价却远不止1000元,世界上几乎没有其他的企业具有这种经营模式。

对于巴菲特股东大会的到来,以上问题我都没什么兴趣。因为我觉得除了流量,巴菲特对A股没有任何帮助。他自己就没买过A股,然后天天喊看好A股看好中国。甚至芒格对印度投资家的建议,巴菲特与芒格自己都没买贵州茅台。