(一)重要市场新闻
1、美国劳工统计局5月15日发布的数据显示,美国4月CPI(消费者价格指数)同比上涨3.4%,与市场预期相同,但仍远高于美联储2%的目标,前值为3.5%;扣除食品与能源不计,核心CPI同比上涨3.6%,与市场预期相同,前值为3.8%。环比看,美国4月CPI上涨0.3%,低于0.4%的市场预期,前值为0.4%;核心CPI上涨0.3%,高于0.2%的市场预期,前值为0.4%。美国商务部公布4月零售销售数据,4月份零售销售额环比增长0%,前值为0.7%,低于市场预期的0.4%。
2、美国4月CPI和核心CPI同比增长均较3月放缓,创三年来最低增速,这重新点燃了市场对美联储降息的热情。美股三大指数集体收涨并创历史新高,道指涨0.88%,纳指涨1.4%,标普500指数涨1.17%,热门科技股普遍上涨,电脑硬件板块涨幅居前,超微电脑涨超15%,戴尔科技涨超11%。中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.03%。爱奇艺涨超6%,腾讯音乐涨超4%。
3、国际油价全线上涨,美油6月合约涨1.09%,报78.87美元/桶。布油7月合约涨0.68%,报82.94美元/桶。欧股主要指数收盘普涨,德国DAX30指数涨0.77%,英国富时100指涨0.19%,法国CAC40指数涨0.17%,欧洲斯托克50指数涨0.41%。
(二)宏观新闻
5月15日,工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动,2024年5月—12月,选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型,开展集中展览展示、试乘试驾等活动,丰富消费体验,提供多样化选择。组织充换电服务,新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务,以及维保等售后服务协同下乡,补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策,将“真金白银”的优惠直达消费者。
(三)机构观点
顺时投资权益投资总监易小斌:最近的市场多空交织,走势也扑朔迷离。经济数据一般,CPI上涨了,但PPI继续下跌,社融数据比较难看,美国的301出来后对市场也会形成扰动。好在政策的呵护是有目共睹的,资金的流入亦悄无声息。市场投资风格在慢慢回归本源,业绩是基石,分红是导向。因此,我们对后市行情依然保持谨慎乐观的态度,结构化的行情还会持续,震荡攀升的格局依然维持。市场的机会在两端:一是业绩持续增长,稳定性较强,估值偏低的行业,相对来说集中在传统行业,如家电、有色、电力等;另一端是有成长潜力,弹性较大,业绩能够逐步释放的公司,电子、通信、传媒以及电力设备和新能源等。
私募排排网:当前市场成交量持续萎缩,而且在盘中下跌过程中,量能有所放大,说明当前市场抛盘压力较大,上攻明显乏力。另外,市场赚钱效应较差,近4000只个股下跌,没有新的题材热点补充。短期市场调整可能仍未结束,需要等待抛压情绪宣泄完。但同时我们认为,当前市场或已进入到变盘节点,有望掀起反弹行情。一方面,从量能、市场指数调整幅度和时间以及热点轮动等角度来看,当前市场或已进入到变盘节点;另一方面,市场在周末数据不及预期等利空压制的情况下,并没有出现明显的大跌,说明市场情绪并没有那么悲观。总体而言,我们依然对市场维持震荡向上的大逻辑判断,短期调整并不改变A股长期向上的趋势。
丹羿投资基金经理朱亮:国内经济处于复苏的中早期阶段,整体复苏情况比预期要好。弱复苏背景下,结构性特征突出。当前整体经济环境类似17/19年,我们认为在出口和制造业投资的拉动下,今年中国经济将逐步从困境逐步走出。2016年中国经济复苏靠棚改拉动内需,但目前房地产仍然需要较长的磨底时间,本次经济增长的核心动力是依靠出口拉动的外需。70亿人口的全球市场是星辰大海。能走出去的中国优势产业,能全球化的优质企业,会成为这一轮牛市的新核心资产。
(四)行业掘金
1、工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局近日联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动,2024年5月-12月,选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型,开展集中展览展示、试乘试驾等活动,落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策,将“真金白银”的优惠直达消费者随着续航里程的提升,续航焦虑已得到缓解但补能焦虑依旧存在。主流车厂积极布局800V高压平台,以实现快速充电、提升用户体验。高压快充需要车、电池,桩三者协同,桩是必要一环。从经济性角度高压快充能够有效降低充电时间,充电量、枪效更高,有望进一步带动充电桩发展,体现制造端高压快充需求的增长以及运营端充电站收益率的上升。概念股包括盛弘股份,道通科技,双杰电气等。
2、5月15日,百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动,发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM,可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上,实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06,首批将交付1000台给萝卜快跑。对于特斯拉将推出的Robotaxi,百度方面表示,将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等,考虑可能的合作机会。国内外企业加码Robotaxi,无人驾驶商业化提速。在国内政策许可和高阶智驾系统软硬件技术成熟的推动下,我国汽车行业有望于2024年迈入L3智驾时代。智能驾驶产业链中,关注智驾传感器电子零部件厂商等环节。概念股包括联创电子,永新光学,联合光电等。
3、根据百川盈孚数据,5月15日,国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,其中工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日大涨6.04%,相比月初上涨8%。目前,磷酸一铵供应偏紧,市场需求提升,市场挺价运行。目前工业级磷铵多停报停签,由于下游拿货积极,导致供应端货源紧缺,工业级磷铵市场涨声一片。预计短期内工铵市场价格走势上行,具体还需持续关注下游需求情况、成本动向及企业开工情况。根据百川数据,截至5月10日当周,行业库存3300吨,相比年初31400吨下降90%,库存处于近三年历史低位。上游磷矿石市场整体呈现出小幅上涨,磷矿石终端市场需求好转,部分矿区磷矿石供应偏紧。原料价格稳中趋升,对磷酸一铵价格形成利好支撑。概念股包括川恒股份,川金诺等。
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