必读要闻一：全球市场迎来了一波“全金属狂潮”
最近，全球市场迎来了一波“全金属狂潮”。纽约铜在出现史诗级逼空行情后，纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。上周末，多家金店火速调高黄金零售价，国内品牌黄金零售价格每克最高跳涨12元，多家金店挂牌价再次刷新纪录。
对于接下来黄金的走势，多家机构和分析师表示，金价未来仍有上涨空间，或将冲刺2500美元/盎司。分析师认为，未来地缘事件催化的通胀担忧与美国降息预期或交错推动金价上涨；此外全球多极化进程中，央行持续大额购金或将对金价起到托底作用。
必读要闻二：机构称商业航天已迎来真正元年，产业链上下游需求将进入爆发期
近日，深圳电信卫星节启动，活动期间，市民可在深圳电信中心区营业厅、龙华营业厅等多个营业厅体验卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景。截至目前，华为、荣耀、小米、OPPO均已推出具备双向卫星通话功能的机型。
卫星通信是利用卫星中的转发器作为中继站，通过反射或转发无线电信号，实现两个或多个地球站之间的通信。东方证券分析指出，基于频轨资源的有限性及其巨大的军事价值，卫星互联网的建设兼具必要性和紧迫性。在国企的牵头带动下，GW星座、G60星链、银河Galaxy等各大星座加速组网，卫星互联网产业链上下游的需求将进入爆发期。2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。
必读要闻三：AI算力基础设施向万亿参数场景演进，该重要零部件产品加速升级且需求强劲
AI大模型推动算力基础设施加速迭代，从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程，中信证券认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。
光模块作为云计算数据中心的重要零部件，市场需求持续增加。根据博通官网信息，硅光模块相较于传统光模块可减少使用30%的零部件，并较同规格产品降低功耗约20%。另外，使用CMOS工艺开发大规模量产后可持续优化硅光模块成本。中信证券研报称，预计800G硅光模块可降低20%的原材料成本，海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。
必读要闻四：预订量同比暴涨超600%，旅游行情正在持续回暖
多项数据显示，入境游行情正在持续回暖。据北京市文化和旅游局披露的最新数据，2024年，北京市接待入境过夜游游客量达46.94万人次，同比增长314.9%。5月19日，有报道显示，5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%；另据俄罗斯旅游服务平台OneTwoTrip网站数据，俄罗斯游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。
据了解，旅游产业链上市公司正积极把握市场变化，就入境游进行布局。民生证券刘文正表示，从供给端角度来看，高层重要指示对旅游行业供给端发展有方向指引和强促进效果，各省份旅游业发展环境均将有所优化，于现有旅游目的地完善架构、潜在旅游目的地开发均有正向效果。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.05.21
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