要说许世友最憋屈的一个时期，非长征结束后、留在延安那段时间不可。他理解不了局面为什么这么复杂，更想不通红四方面军为什么要被这样“整”。在批斗张国焘的大会上，许世友前期一直表现出一种“不太配合”的状态。在上世纪有流言，说许世友不服，还准备带人脱队，独自抗日。
许世友在世时，一次闲聊，他的警卫员问起相关事。许世友一连三问，让谣言无所遁形、站不住脚。“我敢带兵出逃？我们是什么样的党？军队归个人所有？”
“批张”前期，许世友之所以“不太配合”，主要是因为，他觉得“老张没有功劳也有苦劳，不然红四方面军长征时怎么能有8万多人”，并将自己这一看法在会场当众讲了出来，当时群情激愤。许世友是当局者迷，其他方面军的人旁观者清。
红四方面军是一支特别的红军，它曾拥有过两块苏区根据地：一块是鄂豫皖根据地，一块是川陕根据地。红四方面军放弃鄂豫皖根据地的做法，是不被中央所认可的：因为未经中央批准，他们就撤出了。
他们因第四次反“围剿”的失利，选择撤出了鄂豫皖。当时中央红军都还没撤出中央苏区，他们“远离”中央苏区，敌人就更加没有顾忌地对中央苏区全力“围剿”。
但撤出已成定局，中央也只能捏着鼻子认下，最后红四方面军立足川北，建立起川陕根据地时，中央特地发来电文“提醒”：尽一切力量打退敌人的进攻，提醒若再像放弃鄂豫皖苏区一样放弃这个地区，将是政治上的错误和有害的战术方法。
因此，红四方面军两次撤出苏区根据地，只有第二次才算长征，第一次算。而且在第二次撤出进行的长征，两个方面军会师后，张国焘本该按照中央决议的计划，北上扎根发展抗日，他却率部南下，最后使得原本超8万的人马，只剩下3万——这是完全不必要的折损。
只有了解到这一背景，才能明白为什么有那么多红军指战员对张国焘愤懑。生性耿直、草莽出身的许世友，“公道话”一说出口，就引起了全场沸腾。在场的101和萧华，说要枪毙他以儆效尤；作为许世友老战友的谢富治，因为101的发话，竟把枪直接掏了出来，真准备动手枪毙。万幸，我们是有组织、有纪律的。
许世友见状，悲愤交加，破口大骂，说要学梁山好汉，要落草为寇去。在此之前，因刚传回西路军全军覆没，两万多名指战员壮烈牺牲（主体是红四方面军）的消息，许世友的心情更加低落了。
许世友遵照毛主席在会前提出的原则，“要将张的问题跟红四方面军指战员的英勇奋斗区分开”，说不能全盘否认张国焘，更不能将他的问题扩大至红四方面军的其他指战员。许世友的话还没讲完，就被人打断，说他是“托洛茨基”、是土匪。
尽管许世友不懂“托洛茨基”是谁，但他知道肯定不是什么好人，所以强烈反驳起来。可一张嘴怎么说得过一群嘴，在四面八方传来的叫骂声、口号声中，许世友说着说着就吐血倒地。
许世友真是被气坏了，他7次参加敢死队，5次担任大刀敢死队队长，长征前担任红4军军长，带领部队不知打了多少胜仗，消灭了多少敌人，却因为帮张国焘讲了几句公道话，就被骂得不是人。
许世友住进医院后，一些原红四方面军的战友和部下，纷纷来看望他。据许世友晚年的贴身警卫员说，许世友根本没有带兵出逃的意思，只是跟一些熟人聊了聊，发泄不满，说在延安待不下去，就回鄂豫皖或川陕根据地打游击。
总之，这件事闹得十分难看，最后由毛主席亲自出面，去给许世友做了几个小时的思想工作，许才把思想的弯子转过来。
从许世友那出来后，毛主席告诉一些相关人等：“以后谁也不许为难许世友同志了，任何人认识错误都有过程。”在之后的“批张”行动，许世友也加入了积极分子的一列。其实张国焘哪里坏，许世友清楚得很，只是一时想不通“张都不行，革命还能跟谁干”。
在直接接触到毛主席，并与之深入交流后，许世友断言：“毛主席真有水平，比老张强，跟他干能行。”不过改错是改错，惩罚是惩罚，他在1937年6月上旬被延安最高法院判处有期徒刑一年半。
判是这样判，但因抗战需要，以功抵过，没被严格执行。抗战爆发后，许世友在抗大工作了一段时间，然后担任八路军129师386旅副旅长，向冀南前线抗日去。
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