智通财经APP获悉,据中国客车统计信息网数据显示,2024年1-4月份,我国大、中、轻型客车共计出口16396辆,相比去年同期11738辆的出口量,同比增长39.68%。从月份来看,前三个月出口量逐月递增,3月达到年内第一个高峰,4月出口量环比小幅回落,但仍然高于去年多个月份的出口量。

其中,今年1月,客车出口量为3502辆,同比增长52%;2月,客车出口量为3702辆,同比大涨258.72%;3月,客车出口量为4702辆,同比增长13.11%;4月,客车出口量4490辆,同比增长5.77%。

从产品结构来看,2024年1-4月,我国大型客车累计出口10375辆,同比增长41.1%;中型客车累计出口2797辆,同比暴增174.75%,增幅继续放大;轻型客车累计出口3224辆,同比出现下滑,降幅为4.25%。结合份额表来看,大客累销实现破万辆,增幅仍然比较强劲,市场占比由1-3月的60.25%升至63.28%;中客和轻客1-4月累销差距不到400辆,中客虽然销量暴涨抢眼,但1-4月份额较1-3月缩窄0.35个百分点;而出现下降态势的轻客市场,1-4月份额则缩窄更为明显,由1-3月的22.34%缩减至19.66%。

打开网易新闻 查看精彩图片

按照功能划分,客车分为座位客车、公交客车、校车和其他客车。2024年1-4月,我国累计出口的16396辆客车中,座位客车出口量为9900辆,同比增长43.37%;公交客车出口量为6103辆,同比增长34.99%;校车出口量为279辆,同比增长173.53%;其他客车出口量为114辆,同比下降45.71%。相比1-3月份,座位客车份额由59%升扩大至60.38%,公交客车、校车和其他客车份额都有小幅缩窄,份额依次为37.22%、1.7%和0.7%。

打开网易新闻 查看精彩图片

由下表可见,2024年1-4月,在座位客车和公交客车两个领域的六个细分市场中,大型座位客车出口量高达5373辆,超越大型公交客车成为出口量最高车型,同比增幅为60.87%;大型公交客车出口量为4876辆,同比增长24.55%,相比1-3月增幅缩窄了一半;轻型座位客车出口量保持第三,为3010辆,相比去年同期下滑1.38%;中型座位客车出口量为1517辆,同比暴增195.71%;中型公交客车和轻型公交客车出口量分别为1104辆和123辆,前者增幅为128.57%,后者同比持平。

2024年1-4月份座位客车和公交客车细分车型出口情况(单位:辆)

打开网易新闻 查看精彩图片

综上,2024年1-4月,不管是大型、中型还是轻型,座位客车出口量均高于公交客车出口量,其中,大型座位客车同比净增量超过2000辆,中型座位客车净增量超过1000辆,轻型座位客车基本保持去年同期规模。中型客车出口量同比暴增,来源于中型座位客车和中型公交客车两个细分市场的给力增长,同比增长均超过100%。接下来,5月轻型客车出口量能否实现正增长呢?增长抢眼的中型客车还将有什么夺目表现呢?

从企业来看,2024年1-4月客车出口量排行,相比1-3月发生了一些变化。夺冠企业依然是宇通客车(600066.SH),1-4月出口量为3534辆,同比增长52%;中通客车(000957.SZ)保持第二,出口量为2268辆,同比增长112.76%;厦门金龙回升第三,出口量为2021辆,同比下降2.79%;厦门金旅位居第四,出口量为1712辆,同比下降31.66%;亚星客车和苏州金龙海格各上升一位,排名第五和第六,亚星客车销量暴涨195.57%;江铃晶马位居第七,出口量为1131辆,虽然排名相比1-3月下降了两位,但与去年同期相比进步依然很大;福田欧辉排名上升两位,位居第八,比亚迪紧随其后,位居第九,安凯客车第十。

打开网易新闻 查看精彩图片

前十企业仅三家企业出口量同比下滑,其中厦门金旅降幅相对明显一些。剩下7家企业,有4家企业同比增幅超过100%,分别为中通客车、亚星客车、江铃晶马、福田欧辉和安凯客车(000868.SZ),增幅依次为112.76%、195.57%、404.91%、102.07%和329.17%。

其中,中通客车出口量实现翻倍增长,主要在于大型座位客车和大型公交客车两大细分市场的同时发力;福田欧辉出口量翻倍增长,在于大型座位客车和中型公交客车的同时发力,1-4月中型公交客车出口量行业第一;江铃晶马出口量暴涨4倍,归因于中型座位客车和轻型客车的突出表现,并在这两个细分市场出口量均拿下行业第二;亚星客车出口量暴增两倍,与中通客车一样也是归因于大型座位客车和大型公交客车的同时发力;而安凯客车出口量暴增3倍,则与大型公交客车、中型座位客车和轻型座位客车密切相关。

在2024年1-4月客车出口市场中,座位客车出口量为9900辆,同比净增2995辆,增幅为43.37%,跑赢公交客车市场近10个百分点。其中,大型座位客车出口5373辆,同比增长60.87%;中型座位客车出口1517辆,同比大涨195.71%;轻型座位客车出口3010辆,同比下降1.38%。仅轻型座位客车前4个月出口量出现小幅度下滑。

打开网易新闻 查看精彩图片

从企业来看,2024年1-4月份,座位客车出口量前十企业依次为厦门金龙宇通客车、中通客车、厦门金旅、江铃晶马、苏州金龙海格、亚星客车、安凯客车、福田欧辉和上海申龙客车。相比1-3月排行,前五企业座次发生变动,厦门金龙保持榜首位置,宇通客车由第五跃升第二,与厦门金龙仅相差11辆;中通客车保持第三,厦门金旅、江铃晶马分别位居第四、第五。从出口量增量来看,江铃晶马1-4月增量最多,在去年同期221辆的基础上增加了899辆;其次是中通客车,出口量提升了688辆;宇通客车和福田欧辉分别增加468辆、416辆,接着便是上海申龙,出口量提升了85辆。

其中,大型座位客车领域,2024年1-4月的出口量和1-3月一样集中在9家企业,分别为宇通客车(1275辆)、中通客车(1145辆)、亚星客车(797辆)、厦门金旅(611辆)、苏州金龙海格(508辆)、福田欧辉(434辆)、厦门金龙(433辆)、安凯客车(153辆)和上海申龙(17辆)。宇通客车4月在该细分市场出口了494辆,促使1-4月排名由1-3月的第二回升至榜首;福田欧辉4月在该细分市场出口224辆,促使1-4月排名由1-3月的第七升至第六,目前与厦门金龙之间销量差距仅为1辆。

中型座位客车领域,2024年1-4月出口量集中在13家企业,排行前十的企业依次为宇通客车(355辆)、江铃晶马(247辆)、安凯客车(246辆)、中通客车(171辆)、苏州金龙海格(160辆)、上海申龙(101辆)、厦门金龙(92辆)、厦门金旅(56辆)、亚星客车(34辆)和潍柴亚星(30辆)。虽然中型座位客车整体出口规模不高,但相比去年同期,今年1-4月各家企业增长明显,统计的13家企业,除开一家企业下降外,其他企业全部实现正增长:宇通大涨198%,江铃晶马增长304.92%,安凯增长884%,中通增长163.08%,苏州金龙海格增长70.21%,上海申龙增长274.07%,厦门金龙增长360%,厦门金旅增长47.37%……由此,我们或可预测,中型座位客车市场有着巨大的开拓空间。

轻型座位客车领域,2024年1-4月出口量集中在11家企业。排行前十的企业依次为厦门金龙(1116辆)、江铃晶马(873辆)、厦门金旅(632辆)、苏州金龙海格(208辆)、安凯客车(114辆)、中通客车(45辆)、福田欧辉(10辆)、潍柴亚星(7辆)、亚星客车(4辆)、东风特种汽车(1辆)。厦门金龙重回榜首,是1-4月该细分市场唯一家出口量过千辆的企业。此外,江铃晶马位居第二,同比暴涨445.63%,安凯客车同比暴涨2750%。相比大型和中型座位客车市场,轻型座位客车市场,1-4月出口量实现增长的企业并不多,仅江铃晶马、安凯客车和潍柴亚星三家。

2024年1-4月,我国公交客车出口量为6103辆,同比增长34.99%,16家企业实现出口。其中,中车电动、创维汽车、上海申沃、远程新能源商用车去年同期出口量为0,今年分别实现出口量144辆、55辆、26辆和20辆。

从企业来看,2024年1-4月,公交客车出口量前十企业依次为宇通客车、中通客车、比亚迪、福田欧辉、厦门金旅、亚星客车、苏州金龙海格、厦门金龙、安凯客车和中车电动。宇通客车稳居冠军,1-4月销量实现超六成正增长;在座位客车领域位居第三的中通客车,在公交客车领域拿下第二的排名,成绩不错;比亚迪位居第三,福田欧辉排行第四,厦门金旅第五;其余五家企业均实现同比正增长,其中,亚星客车出口量暴涨378.57%,排名由1-3月第八位升至第六位,安凯客车暴涨16倍,中车电动全部为净增长。

打开网易新闻 查看精彩图片

其中,大型公交客车领域,2024年1-4月,出口量前十企业依次为宇通客车(1793辆)、中通客车(850辆)、比亚迪(526辆)、亚星客车(383辆)、厦门金龙(350辆)、苏州金龙海格(285辆)、福田欧辉(196辆)、厦门金旅(162辆)、中车电动(109辆)。引人关注的是亚星客车,去年同期出口量仅为33辆,今年1-4月出口量达到383辆,同比暴涨1060.61%;安凯增长也比较给力,去年同期出口量仅为12辆,今年1-4月出口量达到194辆,同比暴涨1516.67%。整体来看,在公交客车出口领域,大型车占比约八成,然而宇通、中通、亚星、厦门金龙、安凯这五家企业大型车占比在90%以上。

中型公交客车领域,2024年1-4月,出口量前十企业依次为福田欧辉(310辆)、厦门金旅(250辆)、比亚迪(166辆)、宇通客车(90辆)、苏州金龙海格(74辆)、中通客车(57辆)、创维汽车(53辆)、中车电动(30辆)和上海申沃(20辆)。其中,福田欧辉夺冠,1-4月出口暴涨192.45%;厦门金旅也难得的在这一细分市场实现了同比暴涨,去年同期只有6辆,今年1-4月达到250辆位居第二,同比暴涨4066.67%。前十其他企业也基本都是以同比大幅增长为主调,如宇通暴涨136.84%,比亚迪大涨62.75%,海格大涨64.44%,等等。

从数据来看,今年1-4月份,在客车出口市场,宇通客车保持强者俞强的优势,出口量强劲增长,份额占比在21%以上。其中,座位客车份额超16%,居行业第二;公交客车份额接近31%,居行业第一。中通客车、江铃晶马和安凯客车这三家企业今年1-4月表现比较让人惊喜,出口量实现同比暴涨。

从单独月份来看,福田欧辉4月表现很惊艳,出口了378辆,使得1-4月累计出口量实现翻倍增长;比亚迪出口量也在大幅回升,4月出口317辆,1-4月累计增幅相比1-3月进一步提升。备受关注的金龙汽车“三龙”在去年同期高销量的基础上,同比呈现小幅的下滑,但行业地位仍然很靠前,“三龙”1-4月合计出口量高达4995辆,合计占下超三成份额。