NBA东西部决赛,明尼苏达森林狼和达拉斯独行侠,波士顿凯尔特人和印地安那步行者四家豪门正捉对厮杀,奥布莱恩杯的最终归属牵动着球迷的心。同时,2023年报落下帷幕,全球光组件出货Top10位次尘埃落定,晶科能源、晶澳科技、天合光能和隆基绿能F4厂商正为2024出货冠军宝座展开鏖战。

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毋庸质疑,作为衡量组件厂商实力、品牌影响力的重要指标,在光伏人眼里,入围全球组件出货Top10不亚于打入了季后赛,是真实力的体现,而排名进入Top5相当于进入了东西部分区决赛,未来都有问鼎销冠宝座的潜力。

从2023年出货量数据上看,晶科、隆基、天合和晶澳等F4厂商锁定了四强席位,预计这四大厂商2024年出货量继续领跑出货榜并无悬念,但在2023年组件销冠易主后,是晶科能源扫擂成功or新王登基,就像现在的NBA奥布莱恩杯之争一样扑朔迷离。

那么,全球光伏组件F4厂商,谁会成为2024年出货之王呢?NBA东西部分区决赛四强,谁又会最终荣耀捧杯呢?

其实,NBA与光伏并非完全割裂,举例来说组件F4中“F4”最早可溯源于2003-2004年赛季紫金湖人,当时的湖人首次打造了奥尼尔、科比、马龙和佩顿为先发的超级梦幻阵容,湖人F4自此不胫而走。“独角兽”的称谓最初源于对“波神”--波尔津吉斯的定位,现在光伏“独角兽”企业已不下20家。

另外,细心观察,您还可以发现,今年杀入NBA季后赛的四支强队,它们的底蕴、气质、战术打法,与光伏组件F4也有一定相通性。

光伏“凯尔特人”:晶科能源

在NBA历史长河当中,凯尔特人和湖人一共17次获得总冠军,并列第一。从历史底蕴上看,一共5次夺得全球组件出货销冠的晶科能源,是全球光伏组件累计出货量最高的组件厂商,可以说是光伏中的“凯尔特人”。

凯尔特人现在打造了“双探花”的豪华锋线,更有波尔津吉斯、霍福德坐镇内线,攻防一体。这与晶科能源建立垂直一体化产业链,光伏+储能双驱的发展模式也有一定的比拟性。2023年晶科组件出货78.52GW,2024年组件出货预期100-100GW,2024年一季度出货19.99GW,继续领跑出货榜。

几次折戟后,今年是凯尔特人争冠的最好机会,而携TOPCon主流优势,今年晶科卫冕销冠的机会还是蛮大的。

光伏“步行者”:晶澳科技

从球队气质上看,步行者队史上曾有不怵乔丹的雷吉.米勒,8秒8分的“米勒时刻”至今无人能超越。这支内敛而又低调的传统强队,与行业内以稳健、务实著称的晶澳科技有一定相似性。今年的步行者有哈利伯顿的“魔法”加持,还有特纳坐镇内线,同样攻防一体,没有短板。而晶澳科技是业内一体化的先驱者者之一,其基于TOPCon路线的先进n型电池组件产能集中释放,有望深度受益于TOPCon带来的产红利。

目前晶澳科技拥有57GW 的n型电池产能,全球排名第二。2023年晶澳科技组件出货57.094GW,排名全球第四,但2023年实现净利70亿元,毛利率则高居同梯队前列。此外,晶澳2024一季度出货16.059GW,排名第二,2024年组件出货预期上调至85GW-95GW,彰显了晶澳n型产能集中释放后对未来发展的信心。所谓,乾坤未定,你我皆为黑马。在东部G1决赛中,步行者只是差了一点运气惜败凯尔特人,但高效的进攻体系令人耳目一新。

光伏“森林狼”:隆基绿能

森林狼历史上只进过两次分区决赛,今年是时隔20年后第二次进,从历史底蕴角度上看,把3次夺得组件销冠的隆基定义为“森林狼”并妥当。但现在隆基专攻代表未来电池技术终极之道的BC路线,看上去更像有着新一代超巨爱德华兹的森林狼,而且隆基这家巨头颇具“狼”性,极负有野心和侵略性。

2023年,隆基绿能组件出货67.52GW,比晶科能源少了11GW,2024年出货预期为90-100GW。虽然被晶科能源反超,但作为“光伏茅”,隆基绿能还是有实力的,就像拥有唐斯和法国长人戈贝尔坐镇内丝的森林狼,任何一支强队都不敢小视。今年的森林狼很强,可能差在季后赛经验上,隆基的BC电池效率很高,但产能还处于爬坡期,产品的推广和客户认知也需要有一个过程,在短时间内取代TOPCon成为主流并不现实。2024年一季度,隆基组件出货12.89GW,全球排名第四。

光伏“独行侠”:天合光能

达拉斯独行侠在德克时代曾捧得奥布莱恩杯荣耀而归,天合光能也曾在2016年位居全球组件出货第一。2023年,天合光能组件出货65.21GW,排名全球第三。2024年一季度,天合光能组件出货14GW,全球排名第三。独行侠能击败青年军雷霆队在于“东欧组合”的强大输出,天合光能常年位列组件第一梯队,也在于有iTOPCon的强点技术。

此外,除了组件之外,天合光能还有支架业务、户用光伏等强点,是组件F4厂商中最早做户用光伏的厂商之一。目前,天合智慧计划分拆上市,天合将拥有两家上市公司。2024年,天合光能组件出货预期为80-90GW。

NBA赛场充满了变数,光伏市场形势也瞬息万变,凯尔特人、步行者、森林狼、独行侠都具备捧杯的实力,同样晶科、晶澳、隆基、天合均有冲击组件销冠的潜力。在光伏极致化内卷的2024年,使出浑身解数拼出货的组件F4,也是一切皆有可能!(草根光伏)