近期有32个洋酒品牌完成了上半年的提价,包括麦卡伦、格兰菲迪、百富、大摩、山崎、响、白州、人头马、路易十三等热门品牌,涉及威士忌、干邑、伏特加、朗姆酒等多个品类。今年的提价潮有何特色?那些已经执行了一段时间新价格的品牌市场表现又如何呢?

01

威士忌:58个产品中,81%的涨幅在5%以内

烈酒商业共统计到17个威士忌品牌的提价通知,涉及58款产品,涨幅在1%-22.4%之间。其中仅有人头马君度代理的布赫拉迪及泥煤怪兽的5款产品出现了10%以上的涨幅,其余53款产品的涨幅均在10%以内,81%的产品价格涨幅在5%以内。

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爱丁顿洋酒(上海)4月1日起就对麦卡伦的4款产品进行了2%-4%的提价,以雪莉桶12年、蓝钻双桶12年等走量产品为主。在提价近2个月后,有酒商反馈,雪莉桶12年二批商批发价近期已经跌回年前680元左右的谷底价,且在继续下探,蓝钻双桶的批发价有小幅回暖。

格兰父子将在6月1日起对格兰菲迪、百富的11款产品进行提价,其中格兰菲迪50年时光珍藏,百富30年、40年、50年陈酿,涨幅最高在4%-5%之间,其他基础款涨幅统一为3%。有酒商透露,格兰菲迪18年、百富21年波特桶等多款产品市场报价持续下滑,其中百富21年波特桶经过多次降价,二批商批发价已在1600元左右,未来估计还会下调。

宾三得利则是最早拉开提价序幕的公司,3月1日起就对山崎、响、白州、知多、角瓶、金宾6个品牌的18款产品进行了提价,涨幅最高的为山崎1923,提价7%。在提价近3个月后,有酒商反馈,山崎1923、山崎12年、响(和风醇韵)等产品二批商批发价有小幅回升并且稳住了一段时间,不过现在酒商对日威的热情出现明显地降温。

汇泉4月13日对大摩威士忌的6款产品进行了4%的统一提价。在提价近一个月后,酒商反馈大摩12年、15年表现相对稳定,仍有微薄的利润空间,大摩18年等高端产品则面临较为严重的价格倒挂。

保乐力加5月1日的提价通知仅涉及了尊美醇爱尔兰威士忌,其中50ML小包装产品价格提升9.09%涨幅最高,其余规格的产品涨幅在5%左右。此外,芝华士、皇家礼炮、百龄坛等热门调和威士忌品牌以及苏格兰单一麦芽威士忌格兰威特未出现在提价清单中,烈酒商业将继续关注。

人头马君度代理的布拉赫迪及泥煤怪兽属于相对小众的威士忌品牌,在特定渠道及圈层中有相对稳定的需求,其中泥煤怪兽10年对话艾雷岛价格提升了22.4%,是目前可见涨幅最高的单品。

02

干邑:人头马、路易十三提价2%-12%

“三大洋”干邑品牌中,目前仅见到人头马君度发布的提价通知,涉及到人头马VSOP、CLUB、XO 3个级别的产品,其中VSOP级别涨幅最高为4.5%,此外高端干邑品牌路易十三对700ML经典装和1.5公升版本进行了提价,700ML经典装涨幅最高为12%。

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根据人头马君度集团最新财年年报(2023年4月-2024年3月)显示,由于第三季度对中国的出货下降,第四季度库存逐渐正常化。其销售有些许改善,有些经销商还在1月进行了打款。

但在烈酒商业对4月干邑市场的调研中发现,人头马虽然多个级别的产品进行了提价,但由于进入淡季且消费降级趋势明显,人头马XO以及路易十三等高端产品的市场价仍在下滑,相比之下人头马CLUB成为部分地区经销商出货人头马的主力产品。

此外,暂未见马爹利及轩尼诗的提价通知。马爹利未来提价的可能性较大,可能也会以5%左右的涨幅微调。而轩尼诗为打击水货,4月1日起才对VSOP、XO两个级别1L装的产品进行了价格下调,预计短时间内不会进行涨价。

03

其他品类:绝对伏特加涨幅最高达8.33%,其他品牌价格微调为主

在干邑、威士忌之外,百加得、保乐力加、人头马君度三家公司还对旗下朗姆酒、龙舌兰、伏特加、金酒、配制酒等多个品类产品进行了提价,涨幅在2%-8.33%之间。

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保乐力加旗下的绝对伏特加及马利宝白朗姆酒两个品牌50ML小瓶装的产品涨幅最高,达8.33%,此外200ML、350ML、500ML、700ML等更大包装的产品涨幅在5%左右。百加得及人头马君度也对百加得朗姆酒、灰雁伏特加、君度力娇酒等相对知名的产品进行了2%的价格微涨。

小瓶装的伏特加、龙舌兰、利口酒、朗姆酒等品类与疫后居家调酒这个新兴场景较为匹配,此外歪马送酒等即时零售平台提供冰镇的野格利口酒、斯米诺伏特加等产品,并且售卖搭配调酒的冰杯、饮料等,也带动了这些产品的动销。

通过今年各品牌的提价通知来看,大流通型品牌无论是威士忌、干邑还是其他洋酒品牌的提价幅度均以5%以内为主。2022年的提价尚有多个品牌的涨幅在10%以上,甚至有少数高端产品提价了50%以上;2023年5%-10%的涨幅也较为常见。相比之下,今年的提价潮更多是维护市场地位及品牌形象的例行提价。

在当前洋酒市场整体下滑的行情下,进行价格的微涨似乎也难以抵挡住市场的寒意,有酒商表示,“出厂价上调的同时,部分品牌还在通过促销等手段变相下调价格”。不过不同品牌也展现出差异,有的品牌逐渐稳住,有的则继续下跌,烈酒商业也将继续跟进各个品牌的市场表现。