最近两天，英伟达又成为资本市场最靓的仔！

3万亿美y市值，超越苹果，仅次于微软，世界第二。而离3.2万亿美y市值的微软，仅一步之遥。

华尔街预测，超越微软是大概率事件。估计也不要多久了！因为英伟达从2万亿到3万亿也就不到3个多月。而去年5月，英伟达的市值还只有1万亿。果然神勇，z好的赛道、z好看的财报、z快的产品更迭创新速度，每次都能超预期，难怪被追捧。

看过我前面文章的知道，我经常会看英伟达的表现来决定股票的买卖逻辑。因为我骨子里其实是个耐心资本，喜欢做价投，价投需要信心，而英伟达确实是美股价投的代表，AI的大哥，市场信心的表率。奈何我在大A，7000y的存量博弈市场根本没耐心资本的空间，每天电风扇，题材无持续性，每天轮流割，公募砸盘，量化割柚子，柚子割小散，7月还有一波微盘股退市，市场已俨然到达冰D。很多柚子这时都在空仓，等待反转时刻。

你看现在市场的表现就知道了，一个新股第一天能炒成752%，一个可转债换手率一天能达到1871%，一个老妖能反复抱团四天涨23%，大资金都很自觉的去了两个地方，一个长江、一个中远，躲微盘股，抱趋势团。如果你经常炒股，就知道我说的是哪一阶段的哪一种情况。其他还有好的吗？地产和低空还埋着一堆小散，你看资金拉一拉就熄火，没增量，有心无力。而指数又摇摇欲坠到3050左右，这个点你哪里看得出x心？往下一步就是3000点争夺战，谁敢博？

所以市场就这样，只能顺应，趋势不可逆，打垃圾股，财务造假退市什么的是好事，大家从微盘股撤退也是正常，昨晚衙门也给了点信心，表态短期内退市公司不会明显增加。所以冰点阶段，不要乱动，要么空仓，要么抱团，要么提前埋伏。

今天继续补仓了天孚和小易，基本仓位已经到了99%。英伟达新高，A股里面CPO总会有机会。CPO的典型代表就是易中天，奈何昨天工业富联涨停带动易中天冲高，今天下跌6%又带崩了易中天。小易收-2.84%，天孚收-4.85%，中际收-4.71%。天孚是我经常玩的一只票，前期贡献了很多收益。在以前文章中也分析过易中天三者的量价逻辑关系，在这里再分析下他们的基本面格局。

英伟达新高，为什么妇联会涨停？因为是给英伟达代工的。为什么CPO会有机会？如果把AI比作人，算力是大脑，CPO就是输送信息的神经网络。CPO用中文叫光模块，就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传输出去，在接收端，光信号转换成电信号，从而实现信息的传输。光模块是AI的核心底座，在光通信产业链中成本就占到60%，是核心环节。

光模块也是目前我国算力板块唯一能用来卡别人脖子的领域。全球top10里面，我国光模块企业占据7席，英伟达的光模块供应商里，易中天三家就占据60%以上份额。中际是老大，占50%，份额最多，小易10%，天孚是我国z大的光器件生产商，是光模块的上游，光模块的成本中70%来自光器件，所以天孚是躲在他俩背后赚钱的男人，同时为英伟达提供光引擎，800G光模块，还与英伟达子公司Me­l­l­a­n­n­ox合作生产光模块。

AI拼的是算力，算力拼的是数据传输速度，而想速度快，就得拼光模块的性能了。高端的光模块，光电转化速度也快。800G的光模块意味着每秒能传输800G的数据量，易中天目前的拳头产品是400G和800G光模块，得益于其放量，2024年一季度，中际净利润10.1亿，小易净利润3.25亿，天孚净利润2.79亿，同比大增303.84%、200.94%、202.68%，大幅超预期。而更高性能的1.6T版本也已量产，足以满足英伟达GB200及更新版本的后续迭代需求。逻辑上可期。

目前趋势抱团以电力、有色、化工为主，电力就是长j，化工就是正d，有色就是玉l。英伟达飞起，那CPO们呢？

好的财报，好的赛道，总会有资金切回科技，科技趋势抱团或许有机会，静待花开。好了，仅为今日复盘，仅为个人思路梳理，不做任何推荐。

免责声明：本文仅是我个人股票期货实盘记录，方便以后复盘提高！本人也很菜，超级菜！千万别跟盘，亏了我可不管，内容仅供参考与学习交流，不做任何个股和品种推荐，更加不构成投资建议，切勿盲目跟风。股市期市有风险，入市需谨慎！