高邮水投集团发行77亿日元债券，息票率1.74%，南京银行(601009.SH)扬州分行提供SBLC

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久期财经讯，高邮市水务产业投资集团有限公司( Gaoyou Water Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“高邮水投集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高邮市水务产业投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)扬州分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：77亿日元

期限：3年期

初始指导价：1.80%区域

最终指导价：1.74%

息票率：1.74%

收益率：1.74%

发行价格：100

交割日：2024年6月24日

到期日：2027年6月24日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1千万日元;香港特区法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：鑫元证券、汇生证券、中信证券、兴业银行香港分行、光银国际、信银资本、兴证国际、民银资本、众和证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2792959277