大家好哦，我是邓姐姐。
我身边的人都在讨论半导体。
因为无论是漂亮国，还是中国台湾省。
最近他们股市的半导体科技股，都涨势凶猛。
比如英伟达，上周才刚说市值美股排第三。
这周就超越微软苹果，一跃成为市值第一。
而台湾省的台积电、鸿海精密、联发科等。
股价都纷纷创历史新高。
这也带动了今年台湾加权指数累计涨幅30%。
成为整个亚太区表现最好的市场。
随着人工智能的应用，似乎全世界都盯着半导体。
美国半导体行业协会（SIA）最新公布数据显示，
4月全球半导体销售额同比增15.8%，环比增1.1%，达到464.3亿美元。
这是去年12月以来首次出现环比正增长，说明行业销量进一步恢复。
具体到公司上——
今年5月，台积电销售额同比飙升30%。
台积电预计今年全年营收可实现20%-25%的增长。
这也带动了美股台积电股价的扶摇直上。
今年以来台积电股价累计上涨74%，市值排名第八。
都快迈入万亿美元公司了。
华尔街投行对台积电的看涨情绪高涨。
早前投资科技股而名声大噪的“ 木头姐” 凯茜 · 伍德也在连续买入。
另外。
前两天台积电南京公司传来好消息，获得了美国商务部“经认证终端用户”。
这不仅让台积电能稳定开展业务，也为半导体供应链稳定性提供了保障。
市场都在预判，随着库存出清和需求复苏。
下半年，半导体行业的景气度会继续上升。
也是哦，国内半导体从2021年7月开始。
下跌至今已经回调了50%。
从市净率来看，申万半导体指数市净率PB是3.38倍。
位于近10年10.86%分位，低于历史85%以上的时间。
虽说目前股价便宜，但业绩才是决定股价高低的关键因素。
今年一季度，申万半导体指覆盖的公司净利润总和是 51.17亿，同比增幅72.4%。
而且半导体均出现不同幅度涨价，且涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散。
这说明，行业的盈利情况正在变好。
另外从股价、市净率和业绩来看。
半导体似乎处在从低往上走的拐点。
再加上一些政策利好。
比如，国家大基金三期成立，3440亿元资金注入，基本都瞄准半导体。
此前的两期国家大基金投了31家公司，目前有14家净利润同比增长。
资金的注入，助推了半导体的发展。
而昨天2024陆家嘴论坛开幕，证监会发布“科创板八条”。
包括支持并购重组，优化股债融资制度，这些都利好科创板。
紧接着昨晚，国务院办公厅又印发创投“十七条”。
一下子点燃了“科特估”热。
科特估针对高端装备、精密制造与新材料。
包括半导体、大飞机、机床、工业软件、关键基础材料等。
今天半导体板块和对应的基金都开始躁动。
不过，今天大盘并不是很给力。
一直维持在3000点附近。
估计和今天LPR没有变化有一定相关性。
今天6月LPR报价正式出炉，维持不变。
1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。
也就是说，大家期待的降息落空了。
未来何时才会降，估计还要看美国的降息动作。
PS.
许多小伙伴中签的旭升转债，正待上市。
受股市整体下跌的影响，转股价值有所回落。
不过对上市价格影响不大哈，不必太担心。
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