2024-2030年CDMO市场竞争策略分析与主要经济指标研发报告

报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年CDMO市场竞争策略分析与主要经济指标研发报告-中金企信发布》

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1、行业发展情况

（1）全球CDMO行业发展情况

根据中金企信统计数据，2016年至2021年，全球医药CDMO市场规模从353亿美元增加至631亿美元，年均复合增长率为12.3%。全球医药CDMO市场主要由化学药和生物药两大板块组成。2016年到2021年，全球化学药CDMO市场规模从259亿美元增加至420亿美元，年均复合增长率为10.2%。预测，全球医药CDMO市场在2022年至2025年间将保持快速增长的势头，市场规模在2025年将达到1,246亿美元；而全球化学药CDMO市场规模将在2025年达到784亿美元。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）中国CDMO行业发展情况

根据中金企信统计数据，2016年到2021年，中国医药CDMO市场规模从105亿元增加至473亿元，年均复合增长率为35.1%；中国化学药CDMO市场规模从80亿元增加至314亿元，年均复合增长率为31.5%。预测，中国医药CDMO市场规模将于2025年达到1,595亿元；中国化学药CDMO市场规模将于2025年达到1,101亿元。此外，至2025年我国医药CDMO市场增长速度将高于全球水平，占全球CDMO市场的份额不断提升，2017年中国CDMO市场仅占全球CDMO市场总规模的5.0%，到2021年已扩大至13.2%，预计于2025年将占据全球市场的19.6%。

数据整理：中金企信国际咨询

数据整理：中金企信国际咨询

2、行业发展趋势

（1）全球CDMO市场规模继续保持高增长

根据统计数据，2021年全球CDMO市场规模为631亿美元，其中主要为化学药CDMO，市场规模为420亿美元。2016年至2021年全球医药CDMO市场规模年均复合增长率为12.3%，而同期全球医药市场年均复合增长率为4.0%；预计2021年至2025年全球医药CDMO市场规模年均复合增长率为18.5%，而同期全球医药市场年均复合增长率为5.2%

（2）CDMO业务由欧美发达国家向亚太地区转移

CDMO行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司的创新药，在技术水平、管理能力、知识产权保护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的CDMO企业的综合技术水平和综合管理体系不断提升、知识产权法律逐渐完善，中国和印度CDMO企业已经成为北美、欧洲和日本的CDMO企业的强有力竞争对手。根据统计数据，2016年到2021年，中国医药CDMO市场规模年均复合增长率为35.1%，同期全球医药CDMO市场规模年均复合增长率为12.3%；2021年至2025年中国医药CDMO市场将保持年均35.5%的增长率，同期全球医药CDMO市场规模年均复合增长率为18.5%。未来中国承接欧美CDMO业务的趋势将进一步强化，其主要原因在于：一方面，中国拥有强大的产业链供应能力和相对低成本的技术人才；另一方面，中国CDMO企业在项目管理能力及知识产权保护等软实力方面的提升，也将吸引更多药企将生产业务进行外包。

（3）技术的纵深变化：由“技术转移+定制生产”变为“合作研发+定制生产”，增添自有协作研发领域的深度渗透合作

一些全球领先的医药生产外包企业的经营模式正由传统的“技术转移+定制生产”变为“合作研发+定制生产”模式转变，深度参与客户创新药的研发过程，从创新药研发早期即介入其中，同制药企业的研发、采购、生产等整个供应链体系深度对接。在这样的模式下，医药生产外包企业通过和客户在创新药的整个生命周期中持续合作，双方的技术理念和管理体系不断磨合，能够形成深度的战略合作伙伴关系。这样在创新药上市后，为了保障药品的质量稳定性以及持续、可靠供应，客户会倾向于延续之前与医药生产外包企业的合作关系，从而提高客户复购率。

3、行业内的主要企业

（1）Lonza：瑞士证券交易所上市公司，总部位于瑞士巴塞尔。Lonza是全球医药、保健及生命科学领域的领先供应商之一，旗下生产、研发中心遍布全球各地，为制药、消费者健康和营养行业提供广泛的产品和服务，从早期发现到活性药物成分的定制开发和生产，再到创新剂型。作为全球最大的CDMO企业，其CDMO业务范围涵盖生物制剂、小分子、细胞和基因技术以及活体生物治疗等领域，项目类型包括从临床前阶段到商业化阶段、从成熟疗法到个性化药物等。

（2）Catalent：美国纽约证券交易所上市公司，总部位于美国新泽西州，是全球领先的药物、生物制剂、基因疗法和消费者健康产品的先进给药技术和开发制造解决方案提供商。其CDMO业务范围覆盖了药物临床开发、制剂开发和大规模生产及药品包装。凭借在产品开发方面的能力和深厚的专业知识，Catalent帮助客户更快地将产品推向市场，在过去十年中，近一半服务的新药获FDA批准。

（3）药明康德：药明康德为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务，服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域，主营业务分为中国区实验室服务、合同生产研发服务（CDMO）、美国区实验室服务、临床研究及其他CRO服务。其控股子公司上海合全药业股份有限公司向全球客户提供化学药物的CDMO/CMO服务，涵盖了从研发到生产、从临床前阶段到商业化生产阶段，为新药研发合作伙伴提供一站式平台服务。

（4）凯莱英：凯莱英是服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商，通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务、研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司主要业务模式可分为定制研发生产与工艺研发服务，其中定制研发生产指公司凭借自身核心技术与cGMP标准生产能力，提供覆盖新药从临床早期阶段到商业化的CMC服务，为制药企业制备各类新药及已上市药物的关键中间体、高级原料药、创新制剂等；工艺研发服务指为创新药提供工艺研究、工艺开发、工艺过程优化、晶型研发和制剂研究等技术开发服务，以加速新药的研发进程或优化新药的规模化生产成本。

（5）博腾股份：博腾股份是一家为跨国制药公司和提供医药定制研发及生产服务的CDMO企业，主要服务内容包括为创新药提供医药中间体的工艺研究开发、质量研究和安全性研究，以及为创新药提供医药中间体的定制生产服务，包括研发阶段的小规模生产服务到商业化阶段的大规模生产服务。公司主要服务于临床试验至专利药销售阶段的创新药，服务的药品治疗领域包括抗艾滋病、抗丙肝、降血脂、镇痛、抗糖尿病等。

第一章 全球CDMO市场分析17

第一节 全球CDMO市场分析17

一、2018-2023年全球CDMO需求分析17

二、2018-2023年全球CDMO市场规模18

三、2023-2030年全球CDMO市场规模预测19

第二节德国CDMO市场分析20

一、2018-2023年德国CDMO需求分析20

二、2018-2023年德国CDMO市场规模22

三、2023-2030年德国CDMO市场规模预测23

第三节日本CDMO市场分析24

一、2018-2023年日本CDMO需求分析24

二、2018-2023年日本CDMO市场规模25

三、2023-2030年日本CDMO市场规模预测26

第四节美国CDMO市场分析28

一、2018-2023年美国CDMO需求分析28

二、2018-2023年美国CDMO市场规模29

三、2023-2030年美国CDMO市场规模预测30

第五节韩国CDMO市场分析31

一、2018-2023年韩国CDMO需求分析31

二、2018-2023年韩国CDMO市场规模32

三、2023-2030年韩国CDMO市场规模预测33

第二章 中国CDMO市场发展分析35

第一节 CDMO行业分析35

一、我国CDMO行业现状分析35

二、2018-2023年CDMO市场发展情况分析36

三、2018-2023年CDMO市场规模情况分析37

第二节 我国CDMO市场分析38

一、2018-2023年CDMO市场运行指标分析38

二、2018-2023年CDMO市场分析39

三、2023-2030年CDMO市场的走向分析40

第三章2018-2023年中国CDMO产业主要经济指标分析41

第一节2018-2023年中国CDMO产业工业总产值分析41

一、2018-2023年中国CDMO产业工业总产值分析41

二、不同规模企业工业总产值分析42

三、不同所有制企业工业总产值比较42

第二节2018-2023年中国CDMO产业市场销售收入分析43

一、2018-2023年中国CDMO产业市场总销售收入分析43

二、不同规模企业总销售收入分析44

三、不同所有制企业总销售收入比较45

第三节2018-2023年中国CDMO产业产品成本费用分析46

第四节2018-2023年中国CDMO产业利润总额分析47

一、2018-2023年中国CDMO产业利润总额分析47

二、不同规模企业利润总额比较分析48

三、不同所有制企业利润总额比较分析49

第四章 我国CDMO市场竞争分析50

第一节 中国CDMO市场竞争格局50

第二节 我国CDMO市场竞争分析51

一、2018-2023年CDMO市场竞争分析51

二、2018-2023年CDMO行业竞争策略52

第三节2018-2023年中国主要区域CDMO市场分析52

一、华北地区52

1、2018-2023年行业发展现状分析52

2、2018-2023年市场规模情况分析54

3、2018-2023年市场需求情况分析55

4、2023-2030年行业发展前景预测56

5、2023-2030年行业市场规模预测57

二、东北地区58

1、2018-2023年行业发展现状分析58

2、2018-2023年市场规模情况分析59

3、2018-2023年市场需求情况分析61

4、2023-2030年行业发展前景预测62

5、2023-2030年行业市场规模预测63

三、华东地区64

1、2018-2023年行业发展现状分析64

2、2018-2023年市场规模情况分析65

3、2018-2023年市场需求情况分析66

4、2023-2030年行业发展前景预测68

5、2023-2030年行业市场规模预测69

四、华南地区70

1、2018-2023年行业发展现状分析70

2、2018-2023年市场规模情况分析71

3、2018-2023年市场需求情况分析72

4、2023-2030年行业发展前景预测73

5、2023-2030年行业市场规模预测74

五、华中地区76

1、2018-2023年行业发展现状分析76

2、2018-2023年市场规模情况分析77

3、2018-2023年市场需求情况分析78

4、2023-2030年行业发展前景预测79

5、2023-2030年行业市场规模预测80

六、西南地区82

1、2018-2023年行业发展现状分析82

2、2018-2023年市场规模情况分析83

3、2018-2023年市场需求情况分析84

4、2023-2030年行业发展前景预测85

5、2023-2030年行业市场规模预测86

七、西北地区88

1、2018-2023年行业发展现状分析88

2、2018-2023年市场规模情况分析89

3、2018-2023年市场需求情况分析90

4、2023-2030年行业发展前景预测91

5、2023-2030年行业市场规模预测92

第五章 中国CDMO行业市场分析94

第一节 CDMO需求市场状况分析94

一、CDMO市场需求状况及预测94

二、CDMO市场需求结构分析95

三、CDMO市场存在的问题96

第二节 CDMO市场竞争力分析98

一、CDMO行业集中度分析98

1、CDMO市场集中度分析98

2、CDMO企业集中度分析99

3、CDMO区域集中度分析100

二、CDMO行业主要企业竞争力分析102

1、重点企业资产总计对比分析102

2、重点企业从业人员对比分析102

3、重点企业全年营业收入对比分析103

4、重点企业利润总额对比分析103

5、重点企业综合竞争力对比分析104

三、CDMO行业竞争格局分析104

1、2018-2023年CDMO行业竞争分析104

2、2018-2023年中外CDMO产品竞争分析105

3、2018-2023年我国CDMO市场竞争分析105

4、2023-2030年国内主要CDMO企业动向106

四、行业竞争格局分析113

第六章 我国CDMO行业市场调查分析114

第一节 2018-2023年我国CDMO市场调查分析114

一、主要观点114

二、市场结构分析115

三、价格走势分析116

四、重点企业调研分析117

第二节 2018-2023年中国CDMO用户调查分析133

第七章 CDMO企业竞争策略分析134

第一节 CDMO市场竞争策略分析134

一、CDMO市场增长潜力分析134

二、CDMO主要潜力品种分析135

三、现有CDMO市场竞争策略分析136

四、潜力CDMO竞争策略选择139

第二节 CDMO企业竞争策略分析144

一、2023-2030年我国CDMO市场竞争趋势144

三、2023-2030年CDMO行业竞争策略分析145

第八章 CDMO行业发展趋势分析146

第一节 我国CDMO行业前景与机遇分析146

一、CDMO的应用和发展前景146

二、我国CDMO行业发展机遇分析148

第二节 2023-2030年中国CDMO市场趋势分析149

一、CDMO市场趋势总结149

二、2023-2030年CDMO行业发展趋势分析150

三、2023-2030年CDMO市场发展空间151

四、2023-2030年CDMO产业政策趋向152

五、2023-2030年CDMO价格走势分析154

六、2023-2030年国际环境对CDMO行业的影响155

第九章 CDMO行业发展趋势与投资战略研究156

第一节 CDMO市场发展潜力分析156

第二节 CDMO行业发展趋势分析158

一、品牌格局趋势158

二、渠道分布趋势158

三、需求趋势分析159

第三节 CDMO行业发展战略研究160

一、战略综合规划160

二、技术开发战略166

三、业务组合战略167

四、区域战略规划169

五、产业战略规划170

六、营销品牌战略171

七、竞争战略规划171

第四节 对我国CDMO品牌的战略思考173

一、企业品牌的重要性173

二、CDMO实施品牌战略的意义173

三、CDMO企业品牌的现状分析174

四、我国CDMO企业的品牌战略175

五、CDMO品牌战略管理的策略177

第十章 2023-2030年CDMO行业发展预测180

第一节 对未来CDMO需求与需求预测180

一、2023-2030年CDMO产品消费预测180

二、2023-2030年CDMO市场规模预测181

三、2023-2030年CDMO行业总产值预测182

四、2023-2030年CDMO行业销售收入预测183

五、2023-2030年CDMO行业利润总额预测184

第二节 2023-2030年中国CDMO行业供需预测185

第三节 影响CDMO行业发展的主要因素188

一、2023-2030年影响CDMO行业运行的有利因素分析188

二、2023-2030年影响CDMO行业运行的稳定因素分析188

三、2023-2030年影响CDMO行业运行的不利因素分析189

四、2023-2030年我国CDMO行业发展面临的挑战分析189

五、2023-2030年我国CDMO行业发展面临的机遇分析190

第四节 CDMO行业投资风险及控制策略分析190

一、2023-2030年CDMO行业市场风险及控制策略190

二、2023-2030年CDMO行业政策风险及控制策略191

三、2023-2030年CDMO行业经营风险及控制策略191

四、2023-2030年CDMO行业技术风险及控制策略192

五、2023-2030年CDMO行业同业竞争风险及控制策略192

六、2023-2030年CDMO行业其他风险及控制策略193

部分图表目录

图表12018-2023年全球CDMO行业需求量17

图表22018-2023年全球CDMO行业市场规模18

图表32023-2030年全球CDMO行业市场规模预测19

图表42018-2023年德国CDMO行业需求量21

图表52018-2023年德国CDMO行业市场规模22

图表62023-2030年德国CDMO行业市场规模预测23

图表72018-2023年日本CDMO行业需求量24

图表82018-2023年日本CDMO行业市场规模26

图表92023-2030年日本CDMO行业市场规模预测27

图表102018-2023年美国CDMO行业需求量28

图表112018-2023年美国CDMO行业市场规模29

图表122023-2030年美国CDMO行业市场规模预测30

图表132018-2023年韩国CDMO行业需求量31

图表142018-2023年韩国CDMO行业市场规模33

图表152023-2030年韩国CDMO行业市场规模预测34

图表162018-2023年中国CDMO行业产量35

图表172018-2023年中国CDMO行业销量36

图表182018-2023年中国CDMO行业市场规模37

图表192018-2023年中国CDMO行业工业总产值38

图表202018-2023年中国CDMO行业销售收入39

图表212023-2030年中国CDMO行业产值预测40

图表222018-2023年中国CDMO行业工业总产值走势图41

图表232018-2023年中国CDMO行业不同规模企业工业总产值42

图表242018-2023年中国CDMO行业不同所有制企业工业总产值42

图表252018-2023年中国CDMO行业销售收入走势图43

图表262018-2023年中国CDMO行业不同规模企业总销售收入44

图表272018-2023年中国CDMO行业不同所有制企业总销售收入45

图表282018-2023年中国CDMO行业成本费用总额46

图表292018-2023年中国CDMO行业利润总额47

图表302018-2023年中国CDMO行业不同规模企业利润总额48

图表312018-2023年中国CDMO行业不同所有制企业利润总额49

图表322022-2023年中国CDMO行业竞争格局50

图表332018-2023年华北地区CDMO行业工业总产值53

图表342018-2023年华北地区CDMO行业市场规模54

图表352018-2023年华北地区CDMO行业需求量55

图表362023-2030年华北地区CDMO行业需求量预测56

图表372023-2030年华北地区CDMO行业市场规模预测57

图表382018-2023年东北地区CDMO行业工业总产值59

图表392018-2023年东北地区CDMO行业市场规模60

图表402018-2023年东北地区CDMO行业需求量61

图表412023-2030年东北地区CDMO行业需求量预测62

图表422023-2030年东北地区CDMO行业市场规模预测63

图表432018-2023年华东地区CDMO行业工业总产值64

图表442018-2023年华东地区CDMO行业市场规模65

图表452018-2023年华东地区CDMO行业需求量67

图表462023-2030年华东地区CDMO行业需求量预测68

图表472023-2030年华东地区CDMO行业市场规模预测69

图表482018-2023年华南地区CDMO行业工业总产值70

图表492018-2023年华南地区CDMO行业市场规模71

图表502018-2023年华南地区CDMO行业需求量72

图表512023-2030年华南地区CDMO行业需求量预测74

图表522023-2030年华南地区CDMO行业市场规模预测75

图表532018-2023年华中地区CDMO行业工业总产值76

图表542018-2023年华中地区CDMO行业市场规模77

图表552018-2023年华中地区CDMO行业需求量78

图表562023-2030年华中地区CDMO行业需求量预测79

图表572023-2030年华中地区CDMO行业市场规模预测81

图表582018-2023年西南地区CDMO行业工业总产值82

图表592018-2023年西南地区CDMO行业市场规模83

图表602018-2023年西南地区CDMO行业需求量84

图表612023-2030年西南地区CDMO行业需求量预测85

图表622023-2030年西南地区CDMO行业市场规模预测87

图表632018-2023年西北地区CDMO行业工业总产值88

图表642018-2023年西北地区CDMO行业市场规模89

图表652018-2023年西北地区CDMO行业需求量90

图表662023-2030年西北地区CDMO行业需求量预测91

图表672023-2030年西北地区CDMO行业市场规模预测93

图表682018-2023年中国CDMO行业需求量94

图表692023年中国CDMO行业需求结构95

图表702022-2023年中国CDMO市场集中度分析99

图表712022-2023年中国CDMO企业集中度分析99

图表722022-2023年中国CDMO行业产值区域集中度分析100

图表732022-2023年中国CDMO行业重点企业资产总计对比102

图表742022-2023年中国CDMO行业重点企业从业人员对比102

图表752022-2023年中国CDMO行业重点企业全年营业收入对比103

图表762022-2023年中国CDMO行业重点企业利润总额对比103

图表772022-2023年中国CDMO行业重点企业综合竞争力对比104

图表782022-2023年中国与全球CDMO行业企业竞争力对比105

图表792022-2023年中国CDMO行业主要企业竞争力对比105

图表802022-2023年中国CDMO行业竞争格局分析113

图表812018-2023年中国CDMO行业市场规模走势图115

图表822023年中国CDMO行业需求结构115

图表832018-2023年中国CDMO行业平均价格116

图表892022-2023年中国CDMO用户调查分析133

图表902018-2023年中国CDMO行业市场规模发展趋势情况135

图表912023-2030年中国CDMO行业销售收入预测149

图表922023-2030年中国CDMO行业产量预测150

图表932023-2030年中国CDMO行业需求量预测151

图表942023-2030年中国CDMO行业平均价格预测154

图表952023-2030年中国CDMO行业市场规模预测157

图表962023-2030年中国CDMO行业需求量预测159

图表992022-2023年中国CDMO行业重点企业综合竞争力对比174

图表1002023-2030年中国CDMO行业销量预测180

图表1012023-2030年中国CDMO行业市场规模预测181

图表1022023-2030年中国CDMO行业产值趋势预测图182

图表1032023-2030年中国CDMO行业销售收入预测走势图183

图表1042023-2030年中国CDMO行业利润总额预测184

图表1052023-2030年中国CDMO行业供给量预测185

图表1062023-2030年中国CDMO行业需求量预测186

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