周一（6月24日），A股低开低走，沪指一度跌逾1%，截至上午收盘，上证指数跌0.7%报2977.24点，深证成指跌0.79%报8993.53点，创业板指跌0.61%报1745.12点，科创50跌1.04%报750.46点，北证50跌2.57%。市场半日成交额4395.7亿元。
资金面，央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月24日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日40亿元逆回购到期，因此单日净投放460亿元。
据财政部消息，截至6月14日，财政部已发行4期次超长期特别国债共1600亿元。其中，20年期400亿元，30年期850亿元，50年期350亿元。投资者认购积极踊跃，发行利率与二级市场收益率基本相当，社会评价积极正面。
板块方面，PCB概念股逆势活跃，科翔股份、天津普林、博敏电子、景旺电子涨停。电力股飘红，西昌电力涨停，乐山电力逼近涨停，明星电力、大连热电、华银电力、闽东电力跟涨。地产股再度下跌，万通发展跌停，津投城开、北辰实业、荣丰控股、财信发展、大名城等跟跌。
由于大型AI应用需要处理的参数快速增长，往往要求部署数千甚至数十万个加速节点，加速节点的架构接近一个数据中心规模。
根据Dell'Oro报告，预计部署在人工智能后端网络中的交换机支出将使数据中心交换机市场扩大50%。2024年800G方案规模量产后，行业AI交换机出货结构从200+400G为主升级为400+800G，未来到1.6T继续成长，对应PCB在材料和层数上大幅提升，在材料和工艺难度上进一步提升，相关PCB厂商在收入和毛利率上均有较大弹性。
这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。
1、博敏电子
AI算力铸就新机遇，积极布局服务器、数连高端PCB。公司拥有配套100G/400G数连印制板相关的技术储备并获得小批量应用，并积极推进下一代服务器计算平台EGS和800G交换机的商用落地。
——民生证券
2、景旺电子
公司高端化升级战略稳步推进，在硬板领域珠海厂区投放的高多层、HDI和SLP产能目前项目进展顺利，在下游欧美N及国内H等算力头部客户，博世、电装等汽车头部T1客户的高端产品开发取得新的突破性进展，有望持续收获高毛利订单，带动业绩快速增长。
——招商证券
3、鹏鼎控股
大客户智能终端AI升级提速，未来新机ASP以及需求提升潜力令人期待，公司传统业务在大客户AI化的加持下将开启新一轮的成长，AI服务器、车载、MR、光通讯、低轨卫星等非手机业务的扩张，有望为公司提供远期增长动能。
——招商证券
4、深南电路
公司作为国内PCB领域优质供应商，其数通服务器、汽车、封装基板产品有望带来业绩高速增长。
——华西证券
热门跟贴