引子
英伟达最近几日狂跌,整个AI上游产业链也在狂跌。
但是这主要是因为AI上游产业链涨得太多、太快,跟其他链条“脱节”造成的调整。
现在很多重大、看似无解问题的答案,根本离不开一个有广泛“AI应用”的未来假设。
英伟达“必跌”
英伟达只是一家芯片设计公司,它需要依赖芯片加工厂来生产芯片,需要依赖其他公司构建数据中心,需要依赖其他公司提供电力基础设施,需要依赖其他公司提供算法和大模型,最终还需要依赖其他公司来设计“AI应用”……
前期的涨涨涨可以说是“追赶”整个链条上的其他公司,现如今体量已经追赶上了,再涨就需要跟其公司“齐头并进”了。
图:英伟达市值疯狂追赶苹果和微软,成为美股“三大”
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在此基础上再像之前那样涨,就脱离了整个“链条”。
图:英伟达一家的市值就比德国整个股市、英国整个股市、法国整个股市的市值都大!
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图:英伟达一家贡献了最近美股整个股指涨幅的50%左右!
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图:英伟达涨幅跟全球其他主要股票指数的对比
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