作 者

电子信息产业研究中心

2023年，中国分布式存储市场快速发展。文件存储、分布式全闪存、金融和科教细分行业市场规模高速增长，但部分传统场景规模增速偏低。

一、2023年中国分布式存储市场规模逆势向上，与集中式存储的差距进一步减小

受外部环境不确定性和内需增长缓慢等影响，2023年中国存储市场规模增长有所减缓。其中传统的集中式存储表现较为明显，2023年市场规模为145.4亿元，同比下降11.7%，相比2022年降幅进一步扩大。相比之下，分布式存储市场规模增速虽有所下降，但仍保持32.3%的高速增长，2023年市场规模为137.9亿元。受益于用户对数据价值的重视，以及自身高效I/O、灵活部署、扩展性强和安全等优势，分布式存储与集中式存储的市场规模差距进一步缩小，未来发展潜力巨大。

二、从产品结构看，分布式文件存储应用广泛、占比最高，块和文件存储的规模稳步提升

从产品结构看，分布式文件存储既可应用在视频存储（VSS）、数据库等传统场景，也可用于AI、自动驾驶等新兴场景，规模大于块和对象存储，在整个市场中占比最高，2023年市场规模为61.8亿元。受整体市场增速下滑影响，分布式文件存储的增幅相比2022年下降了7.5个百分点，为32.9%。分布式块存储主要应用在云、备份等场景，2023年市场规模为43.0亿元，增速为29.9%。分布式对象存储主要应用在音频、视频等非结构化数据上，随着非结构化数据占比不断提升，其规模也快速增长，但与较为成熟的块、文件存储仍有一定差距。2023年市场规模为33.1亿元，增速为34.6%。

三、从产品介质看，分布式全闪存成本下降、高性能受青睐，进入快速普及阶段

从产品介质看，分布式全闪存具有亚毫秒级延迟、百PB级空间、百万级IOPS等优异性能，成本进一步下降，进入快速普及阶段。2023年，中国分布式全闪存占比超过20%，主要应用在I/O要求较高的场景和行业，如AI推理场景，以及科教行业等。市场规模也快速增长，达到27.9亿元，相比2022年增长了59.4%，高于整体市场27.1个百分点。尽管分布式全闪存的市场规模较小，但随着闪存价格持续下降，以及用户对分布式存储性能要求不断提升，新场景、新行业将快速拓展，未来普及速度有望进一步提升。

四、从行业应用看，金融、科教占比高，分布式存储主要应用行业市场均处于高速增长阶段

从行业应用看，主要行业均处于高速增长阶段，金融和科教占比较高。在处理银行、保险、信托等金融机构业务的过程中，分布式存储能够较好为复合型业务负载提供PB级别的高性能存储，对于容器云平台可满足标准CSI接口需求。分布式存储在2022年快速替换集中式存储，增速较高，2023年有所下降，但仍保持行业市场首位。除此之外，分布式存储在推动材料、物理、化学、生信等学科与计算机科学深度融合、催生新兴学科建设、现代科学技术在高校的普及，以及在稳定可靠的集中式存储的替换迁移发挥着重要作用。2023年市场规模增速高达44.6%，市场占比为14.2%，仅次于金融市场。

五、从主要场景看，AI大模型等新兴场景增速较高，传统场景增速普遍较低

从主要场景看，新兴场景数据I/O密集且要求较高，分布式存储的良好性能、高扩展性和安全性与其适配度较好。受益于近年来AI大模型、智算中心等新兴场景高速增长，分布式存储在上述场景中保持较高增速。如2023年分布式存储AI大模型场景市场规模为13.6亿元，增速达到45.8%，其中模型训练和应用推理两大环节占比较高。相比新兴场景，分布式存储在智能备份、数据库、短视频等融媒体视频（VSS）等传统场景中增速偏低，主要原因在于上述场景有较为稳定的适配架构和软硬件。与集中式存储相比，分布式存储在上述场景的竞争力并不突出。如2023年分布式存储智能备份场景市场规模为17.8亿元，但增速仅为3.2%，相比2022年37.1%的增速下降明显，也说明分布式存储在传统场景中周期波动较大，设备迭代更新带来快速增长，但在使用周期内增速偏低，并非强需求导向的稳定增长。

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