作者|赵玲，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

公司推出的OV50H和OV50K40等高规格料号在高端智能手机市场产品导入顺利，目前OV50H已上量小米14Pro等机型，OV50K40在荣耀Magic6至臻版首发，有望上量小米、华为等新机型。

汽车自动驾驶渗透率提升带动CIS需求，L2向L3过度将带动单车摄像头数量增加，叠加CIS向高像素方向升级，带动价格提升。公司推出的OX08D10具有领先的低光性和低功耗，目前已预集成多家平台。

目前公司存货基本回归健康水位，相较22Q3库存最高点，24Q1已下降52.72%，64MP等老产品基本出清，叠加50MP产品出货增加，产品结构改善带动公司毛利率逐步修复。

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7月5日，公司发布2024年中期业绩预告，预计24H1营收实现119.04-121.84亿元（按中值计算YoY+35.97%）,预计归母净利达到13.08-14.08亿元（中值YoY+787.58%）。从二季度来看，公司预计营收实现62.60-65.40亿元（中值YoY+41.50%）,预计公司归母净利实现7.5-8.5亿元（中值YoY+1739.13%）。

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从近五年估值看，公司近五年估值平均值为102.7倍，目前为139.9倍，估值分位数在66.4%，当下估值总体处于偏高水平。

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（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）

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