财联社7月15日讯(编辑 李响)又一只高票息莲花债即将成功上市。
近日,据久期财经,肥城市城投控股集团有限公司(简称“肥城城投”) 发行的3年期2.7亿人民币高级债券,最终息票率达到6.9%,该债券交割日为7月19日,交易场所为MOX澳交所,募集资金用于肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目、肥城市高效农田生产能力建设项目和蔚蓝碳中和科技产业园项目。
公开资料显示,肥城城投为山东省泰安市区县级城投平台,成立于2013年5月,实控人为肥城市国有资产运营中心。
据了解,泰安市下辖2个市辖区,2个县级市和2个县,其中肥城市隶属县级市,是泰安第一经济强县,也是山东省第七经济强县,长期稳居中国百强县,是泰安市乃至山东省的重要工业基地。2023年,肥城市经济发展水平位居泰安市第一梯队,GDP规模超过600亿元。
据中泰固收首席肖雨统计,泰安市一般公共预算收入近6年来稳步增长,平均增速为4.42%,政府性基金收入从2021年开始呈下降趋势,主要是受房地产市场调控及疫情等因素影响,土地交易量减少,国有土地使用权出让收入下降较多,不过,肥城市在2023年实现了超20亿元的政府性基金收入正增长。
从显性债务水平来看,2023年,泰安市政府债务余额960.25亿元,其中一般债余额为367.67亿元,专项债余额为592.58亿元。
作为负责肥城城市建设和运营的地方投资开发公司,肥城城投与当地政府关系密切。从2023年年度数据来看,公司总营收8.25亿元,净利润0.84亿元,同比分别下行2.9%和21.98%。公司总资产210.01亿元,总负债65.72亿元,有息债务38.52亿元,其中短期债务规模20.57亿元。
偿债指标方面,公司资产负债率31.30%,速动比率113.77%,EBITDA保障倍数达到3.02,整体偿债能力较强。不过值得注意的是,近三年公司经营活动现金净流量持续为负且净流出规模持续扩大,仅依靠日常经营收入覆盖债务能力薄弱,仍需要其他方面资金支持。
目前公司存量债券仅有两只,总规模8.7亿元,除此次募资的境外债外,还于4月23日发行过一只6亿元的私募债,发行利率仅3.18%,资金用于置换“21肥城01”的存量债务。
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